Typen, attributen en prijscategorieën beheren

Typen, attributen en prijscategorieën zijn lijsten die je één keer definieert en daarna overal in Transportial kiest. Ze houden gegevens consistent: iedereen gebruikt dezelfde zendingstypen, dezelfde labels en dezelfde omzetcategorieën.

Typen

Een type deelt een record in. Het Doelentiteittype bepaalt wat het indeelt: Type ladingdrager en Subtype ladingdrager (ladingdragers, zoals een trailer en het subtype ervan), Type zending, Brandstoftype of Voertuigtype. Een type kan ook standaardwaarden meebrengen en velden verbergen als het wordt gekozen, waardoor formulieren sneller zijn in te vullen.

Een type aanmaken

1. Open het zijmenu (☰, rechtsboven), kies Instellingen en klik op het tabblad Typen.
2. Klik op Nieuw type aanmaken.
3. Kies bij Selecteer doelentiteittype.
4. Vul het Typelabel (de naam die gebruikers zien) en de Waarde (een korte code, bijvoorbeeld voor integraties) in.
5. Kies voor een Subtype ladingdrager het Bovenliggend type.
6. Vul onder Financieel eventueel een Statiegeldwaarde in, bijvoorbeeld het statiegeld op een pallet. Is die hoger dan nul, kies dan een prijscategorie bij Selecteer prijscategorie.
7. Klik op Standaardeigenschap toevoegen om waarden toe te voegen die automatisch worden ingevuld als het type wordt gekozen: een Naam (het veld) en een Waarde.
8. Typ bij Verborgen velden de velden die verborgen worden als dit type wordt gekozen en druk na elk veld op Enter.
9. Klik op Opslaan.

Gebruik Typen zoeken om een type te vinden. Klik op een rij om de details en Standaardeigenschappen te zien, op Bewerken om het te wijzigen of op Verwijderen en bevestig in het venster Type verwijderen.

Attributen

Attributen zijn gekleurde labels die je aan voertuigen, chauffeurs, ladingdragers, zendingen, trips en beperkingen hangt, bijvoorbeeld "ADR", "Gekoeld" of "Laadklep". Ze helpen planners in één oogopslag te zien wat een middel kan of wat een lading nodig heeft.

1. Open Instellingen en klik op het tabblad Variabelen.
2. Scroll naar Attributen.
3. Vul een Naam in en kies een kleur.
4. Klik op Aanmaken.
5. Om er een te wijzigen, klik je in de lijst op Bewerken, pas je hem aan en klik je op Bijwerken (of Annuleren).
6. Om er een te verwijderen, klik je op Verwijderen.

Kies op een voertuig-, chauffeur- of zendingformulier attributen bij Selecteer attributen. Je kunt daar ook een nieuwe naam typen en "…" toevoegen kiezen om het attribuut ter plekke aan te maken.

Prijscategorieën

Een prijscategorie is een soort omzet of kosten, zoals vracht, brandstoftoeslag of tol. Prijzen, offerteregels en factuurregels worden ermee ingedeeld, en de grootboekcodes ervan worden gebruikt als facturen naar je boekhoudpakket gaan.

1. Open Instellingen, klik op het tabblad Variabelen en ga naar Prijscategorie.
2. Vul de Naam, de Creditcode (omzetrekening) en de Debetcode (kostenrekening) in.
3. Vul eventueel een Standaardwaarde in.
4. Gebruik de eerste schakelaar om de categorie actief te maken (Ingeschakeld in de lijst).
5. Gebruik de tweede schakelaar om te bepalen of de categorie meetelt voor de verwachte omzet van een trip (Tripomzet in de lijst). Zet hem uit voor categorieën die geen echte omzet zijn.
6. Klik op Aanmaken.

Hetzelfde tabblad bevat je Belastingtarieven. Zie Btw-tarieven.