Je omgeving configureren

Je platform is de eigen omgeving van je bedrijf in Transportial. De instellingen ervan gelden voor elke gebruiker: hoe het eruitziet, welke functies het gebruikt en hoe planning, routering, financiën en integraties werken. Je vindt ze op het tabblad Omgeving van Instellingen.

De platforminstellingen openen

1. Open het zijmenu (☰, rechtsboven) en kies Instellingen.
2. Klik op het tabblad Omgeving.
3. Wijzig zo nodig bovenaan de Naam van het platform.
4. Klik op de naam van een onderdeel om het te openen, bijvoorbeeld Thema of Planning.
5. Wijzig de instellingen die je nodig hebt. Je kunt meerdere onderdelen tegelijk openen en wijzigen.
6. Klik onderaan de pagina op Opslaan.

Je platform in je huisstijl zetten

• Thema: kies de Primaire kleur en Secundaire kleur van knoppen, links en accenten.
• Logo's voor licht thema en Logo's voor donker thema: upload de afbeeldingen voor de lichte en donkere modus: Kies een logo (kopbalk), Kies favicon (browsertabblad), Kies notificatielogo, Kies volledig logo en Kies achtergrondfoto (inlogpagina).

Algemeen

• De e-mailkoppeling: kies de SMTP- of Exchange-integratie waarmee Transportial namens jou e-mail verstuurt. Stel die eerst in onder Integraties; zie Een vooraf ingestelde integratie instellen.
• Functies: de platformfuncties die voor je platform aanstaan. Sommige menu-items, zoals Workflows of de App Store, verschijnen alleen als hun functie aanstaat.
• Toegestane e-maildomeinen van afzenders: typ een domein (bijvoorbeeld klant.nl) en druk op Enter. Vermeld je domeinen, dan worden orders, offertes en facturen die naar je platform worden gemaild alleen geaccepteerd van afzenders in deze domeinen. Laat het leeg om elke afzender te accepteren.

Alle onderdelen

Onderdeel	Wat je daar instelt
Meldingen	Welke conflict- en capaciteitsmeldingen worden gegeven, optionele ingebouwde controles en je eigen meldingsregels. Zie Meldingen afhandelen.
Integraties	Lusbeveiliging en wie wordt geïnformeerd als een integratie of integratietest mislukt. Zie Een integratie bewaken.
Planning, Vragenlijsten voor actieresultaten, Prijzen, Routing, Emissies	Hoe planning, tripafhandeling, routering en CO2-rapportage werken. Zie Planning en routering voor het platform configureren.
UI-instellingen, Labelconfiguratie platform, Chat	Verborgen en verplichte velden, planbordkleuren, kaartlagen, filters, vertalingen en het gedrag van de chat. Zie De interface, labels en vertalingen configureren.
Regio	Eenheden, valuta, datum- en tijdnotaties en tijdzone. Zie Regio, eenheden en tijdzones instellen.
Financieel, AI, Klantportaal, Compliance, Energie, Bulkbewerking, Wagenparkbeheer (FMS), Rijstijl	Factuurregels, de AI-provider, wat klanten in het portaal zien, detachering en cabotage, energiestops, bulkwijzigingen en voertuigtelemetrie. Zie Financiën, AI, portaal en vloot configureren.
Juridisch	Wie de algemene voorwaarden accepteerde, en wanneer. Zie De algemene voorwaarden accepteren namens je bedrijf.

Andere platformbrede instellingen

Sommige gedeelde instellingen hebben voor gebruikers met een rolniveau boven 600 een eigen tabblad in Instellingen: Variabelen (btw-tarieven, prijscategorieën en attributen), Typen en Gegevens importeren. Zie Typen, attributen en prijscategorieën beheren en Gegevens importeren uit een bestand.