Je omgeving configureren

Je platform is de eigen omgeving van je bedrijf in Transportial. De instellingen ervan gelden voor elke gebruiker: hoe het eruitziet, welke functies het gebruikt en hoe planning, routering, financiën en integraties werken. Je vindt ze op het tabblad Omgeving van Instellingen.

De platforminstellingen openen

1. Open het zijmenu (☰, rechtsboven) en kies Instellingen.
2. Klik op het tabblad Omgeving.
3. Wijzig zo nodig bovenaan de Naam van het platform.
4. Klik op de naam van een onderdeel om het te openen, bijvoorbeeld Thema of Planning.
5. Wijzig de instellingen die je nodig hebt. Je kunt meerdere onderdelen tegelijk openen en wijzigen.
6. Klik onderaan de pagina op Opslaan.

Je platform in je huisstijl zetten

• Thema: kies de Primaire kleur en Secundaire kleur van knoppen, links en accenten.
• Logo's voor licht thema en Logo's voor donker thema: upload de afbeeldingen voor de lichte en donkere modus: Kies een logo (kopbalk), Kies favicon (browsertabblad), Kies notificatielogo, Kies volledig logo en Kies achtergrondfoto (inlogpagina).

Algemeen

• De e-mailkoppeling: kies de SMTP- of Exchange-integratie waarmee Transportial namens jou e-mail verstuurt. Stel die eerst in onder Integraties; zie Een vooraf ingestelde integratie instellen.
• Functies: de platformfuncties die voor je platform aanstaan. Sommige menu-items, zoals Workflows of de App Store, verschijnen alleen als hun functie aanstaat. De lijst toont elke functie onder haar codenaam (zie hieronder).
• Toegestane e-maildomeinen van afzenders: typ een domein (bijvoorbeeld klant.nl) en druk op Enter. Vermeld je domeinen, dan worden orders, offertes en facturen die naar je platform worden gemaild alleen geaccepteerd van afzenders in deze domeinen. Laat het leeg om elke afzender te accepteren.

Alle onderdelen

Onderdeel	Wat je daar instelt
Meldingen	Welke conflict- en capaciteitsmeldingen worden gegeven, optionele ingebouwde controles en je eigen meldingsregels. Zie Meldingen afhandelen.
Integraties	Lusbeveiliging, wie wordt geïnformeerd als een integratie of integratietest mislukt, en veilig opnieuw proberen voor API-clients (Idempotency-Key). Zie Een integratie bewaken en Een partner API-toegang geven.
Planning, Vragenlijsten voor actieresultaten, Prijzen, Routing, Emissies	Hoe planning, tripafhandeling, routering en CO2-rapportage werken. Zie Planning en routering voor het platform configureren.
UI-instellingen, Labelconfiguratie platform, Chat	Verborgen en verplichte velden, planbordkleuren, kaartlagen, filters, vertalingen en het gedrag van de chat. Zie De interface, labels en vertalingen configureren.
Regio	Eenheden, valuta, datum- en tijdnotaties en tijdzone. Zie Regio, eenheden en tijdzones instellen.
Financieel, AI, Klantportaal, Compliance, Energie, Bulkbewerking, Wagenparkbeheer (FMS), Rijstijl	Factuurregels, de AI-provider, wat klanten in het portaal zien, detachering en cabotage, energiestops, bulkwijzigingen en voertuigtelemetrie. Zie Financiën, AI, portaal en vloot configureren.
Juridisch	Wie de algemene voorwaarden accepteerde, en wanneer. Zie De algemene voorwaarden accepteren namens je bedrijf.

Functies die je kunt aanzetten

Veel nieuwere functies blijven verborgen tot je hun functie toevoegt aan Functies. Typ de codenaam in de lijst, selecteer hem en klik op Opslaan. Haal een functie weer uit de lijst om haar schermen weer te verbergen.

Codenaam	Wat het aanzet
orderHold	Orders, zendingen en Trips on hold zetten, en stops verbergen voor de uitvoerende partij.
recurringOrders	Terugkerende schema's op ordersjablonen. Zie Terugkerende orders.
assignmentRules	Regels die automatisch velden invullen of een team, middelen of vervoerder toewijzen.
validationRules	Eigen ja/nee-controles bij het opslaan van orders, zendingen, Trips en facturen, die waarschuwen of blokkeren.
incidents	Incidenten met een type en gestructureerde opvolging. Zie Incidenten.
documentIntelligence	De documenteninbox: AI leest, classificeert en koppelt documenten. Zie Documenteninbox.
requiredDocuments	Verplichte documenten per order, zending of Trip, met een stoplicht en een controle bij het factureren. Zie Verplichte documenten.
advancedTiming	Regels voor stopduur en stops met een vaste aankomsttijd. Zie Tijdvensters en planstatus.
nearbyPlanning	Ongeplande orders vinden in de buurt van een Trip, en Trips in de buurt van een order.
carrierCompliance	Status van vervoerders, verplichte certificaten en kostenhistorie per lane. Zie Vervoerderscompliance.
carrierPortal	Onderaannemers voeren de Trips die je aan hen doorstuurt uit in hun eigen portaal. Zie Vervoerdersportaal.
transportialNetwork	Werk doorsturen naar vervoerders op hun eigen Transportial-platform, met statusupdates terug. Zie Transportial-netwerk.
neutralCmr	Neutrale afzender en geadresseerde op de papieren van de uitvoerende vervoerder.
budgetLock	Het budget van een Trip vastzetten bij de start en vergelijken met de verwachte en gefactureerde kosten.
multiCurrency	Wisselkoersen en rapportage in een basisvaluta. Zie Wisselkoersen.
vatRuleGenerator	Btw-regels genereren als belastingtariefregels voor de prijsberekening.
accountingMappingRules	Grootboekrekening, btw-code en dimensies per factuurregel voor boekhoudkoppelingen.
creditControl	Kredietlimieten en kredietstatus, gecontroleerd bij het aanmaken en bevestigen van orders. Zie Kredietbewaking.
chargeApproval	Klanten keuren extra kosten goed die na de afgesproken prijs zijn toegevoegd.
consignmentTracking	Openbare trackinglinks per zending, met ETA, intrekken en opnieuw aanmaken.
portalCutOff, portalChangeRequests, portalDocumentUpload, portalTenantSwitcher	Klantportaal: sluitingstijden voor orders, wijzigings- en annuleringsverzoeken, documenten uploaden en wisselen tussen platformen.
maintenance	Onderhoudsplannen met vervalstatus en werkorders voor voertuigen.
tripStartCheck	Een voertuigcontrole die de chauffeur in OpenMove invult voordat een Trip start.
helpAssistant	Uitleg over hoe iets werkt, opzoeken op referentie en uitleg over mislukte imports in de AI-assistent. Zie De AI-assistent vragen stellen over je data.
failedTasksView	Eén lijst om mislukte automatiseringen, integraties, workflows en webhooks opnieuw te proberen of te negeren. Zie Mislukte taken opnieuw proberen.

Andere platformbrede instellingen

Sommige gedeelde instellingen hebben voor gebruikers met een rolniveau boven 600 een eigen tabblad in Instellingen: Variabelen (btw-tarieven, prijscategorieën en attributen), Typen en Gegevens importeren. Zie Typen, attributen en prijscategorieën beheren en Gegevens importeren uit een bestand.