Das finanzielle Management-Dashboard verwenden
Vergleichen Sie tatsächliche und erwartete Umsätze und Kosten nach Kategorie, Unternehmen und Tag und gehen Sie bis zu den einzelnen Einträgen.
Aktualisiert am 5. Oktober 2026
Der Tab Finanziell der Management-Ansicht zeigt die auf Ihren Trips und Transportaufträgen gebuchten Umsätze und Kosten. Er stellt das tatsächlich Gebuchte dem Erwarteten gegenüber, sodass Sie sehen, wo die Ergebnisse vom Plan abweichen.
Das Finanz-Dashboard öffnen
- Klicken Sie auf das Haus-Symbol in der Kopfzeile, um das Dashboard zu öffnen.
- Wählen Sie Management in der Ansichtsauswahl oben rechts.
- Klicken Sie auf den Tab Finanziell.
- Wählen Sie optional eine Verwaltung.
- Legen Sie Start- und Enddatum nach Von fest. Standardmäßig wird der aktuelle Monat angezeigt. Der Zeitraum umfasst den ganzen Endtag.
Die Zahlen umfassen die im Zeitraum angelegten Buchungen. Einen Teamfilter gibt es hier nicht: Die Finanzzahlen enthalten immer alle Teams.
Kennzahlen
- Tatsächliche Einnahmen, Tatsächliche Kosten und Nettogewinn sind mit Tatsächlich gekennzeichnet: die realisierten Beträge.
- Erwartete Einnahmen, Erwartete Kosten und Erwartetes Ergebnis sind mit Erwartet gekennzeichnet: die geplanten Beträge, zum Beispiel aus Preisen und Angeboten.
- Der Nettogewinn ist grün bei positivem und rot bei negativem Wert.
Diagramme und Tabellen
| Abschnitt | Was er zeigt |
|---|---|
| Umsatz & Kosten nach Kategorie | Tatsächliche Umsätze und Kosten pro Preiskategorie als Balken. |
| Umsatz- & Kostentrend | Tatsächliche Umsätze und Kosten über den Zeitraum, pro Tag. Bei Zeiträumen über etwa zwei Monaten wechselt die Anzeige auf Wochen. |
| Abweichung Erwartet vs. Tatsächlich | Pro Kategorie: erwartete und tatsächliche Umsätze und Kosten sowie die Differenz in Betrag und Prozent. Nur sichtbar, wenn es erwartete Beträge gibt. |
| Top-Unternehmen | Die acht Unternehmen mit dem höchsten tatsächlichen Volumen, mit Umsatz, Kosten und Nettoergebnis. |
Bis zu den Einträgen gehen
Mit der Tabelle Einträge unten finden Sie die einzelnen Buchungen hinter den Summen.
- Wählen Sie, wie die Einträge gruppiert werden: Nach Kategorie, Nach Unternehmen oder Kombiniert.
- Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe, um alle ihre Einträge zu sehen.
- Oder klicken Sie auf einen einzelnen Betrag, um nur die Einträge dieses Typs und Zustands zu sehen, zum Beispiel nur den tatsächlichen Umsatz.
- Klicken Sie in der Liste auf den Namen eines Unternehmens, um dieses Unternehmen zu öffnen.
- Klicken Sie in einem Eintrag auf den Trip oder den Transportauftrag, um den zugehörigen Datensatz zu öffnen.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Zurück, um zur gruppierten Tabelle zurückzukehren.
Die Tabelle endet mit einer Zeile Gesamt und einer Zeile Ergebnis.
Das Dashboard liest jede Buchung im Zeitraum, daher kann ein langer Zeitraum mit vielen Buchungen etwas länger laden. Entfernte Buchungen werden nicht mitgezählt. Für Zahlungen und Rechnungen siehe Transaktionen und Rechnungen.
Für Zahlen auf Tripebene siehe Kosten und Umsatz eines Trips.