Transaktionen anzeigen
Sehen Sie Geldbewegungen wie Rechnungszahlungen, die Transportial erfasst oder aus Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisiert hat.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Eine Transaktion ist eine Geldbewegung, die Transportial erfasst hat: eine eingegangene Zahlung auf eine Rechnung (manuell erfasst oder aus einer Buchhaltungsintegration synchronisiert), eine Guthabenbelastung oder eine Auszahlung. Transaktionen entstehen durch diese Abläufe; Sie geben sie nicht selbst ein. Jede Transaktion gehört zu einer Verwaltung.
Die Transaktionsliste zu einem Dashboard hinzufügen
Transaktionen werden im Widget Transaktionen angezeigt, das Sie auf Ihrem eigenen Dashboard platzieren können.
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Meine Dashboards.
- Öffnen Sie das Dashboard, das Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf Widget hinzufügen und wählen Sie Transaktionen unter Finanzen.
- Passen Sie Größe und Position des Widgets an und speichern Sie dann das Dashboard.
Siehe Eigene Dashboards für Details zum Bearbeiten von Dashboards.
Die Liste lesen
- Jede Zeile zeigt den Betrag mit Währungszeichen sowie Datum und Uhrzeit.
- Eingehendes und ausgehendes Geld wird unterschiedlich gekennzeichnet (Plus oder Minus), sodass Sie die Liste schnell überblicken.
- Scrollen Sie nach unten, um ältere Transaktionen zu laden.
Eine Transaktion öffnen
- Suchen Sie die Transaktion im Widget. Die neuesten stehen oben.
- Klicken Sie auf die Transaktion.
- Lesen Sie das Panel Transaktion: Status, Transaktionsnummer, Betrag und Datum.
- Schließen Sie das Panel, um zur Liste zurückzukehren.
Wenn Sie Keine Transaktionen gefunden sehen, wurden noch keine Zahlungen erfasst. Zahlungen aus Buchhaltungssoftware erscheinen, nachdem die Integration synchronisiert hat. Siehe Integrationen.
Um zu prüfen, ob eine einzelne Rechnung bezahlt ist, öffnen Sie die Rechnung: Ihr Status zeigt Bezahlt, sobald die Zahlung erfasst ist. Nutzen Sie die Transaktionsliste für den Gesamtüberblick, zum Beispiel um zu sehen, welche Zahlungen diese Woche eingegangen sind.
Woher Transaktionen kommen
- Zahlungen, die aus einer verbundenen Buchhaltungssoftware synchronisiert werden, etwa eine in Ihrer Buchhaltung erfasste Zahlung zu einer Rechnung.
- Zahlungen, die in Transportial zu einer Rechnung erfasst wurden.
- Guthabenbelastungen und Auszahlungen.