Documentsjablonen maken en beheren
Bouw je eigen pdf-opmaak voor orders, zendingen en trips, begin met een ontwerp uit de catalogus en dupliceer of verwijder sjablonen.
Bijgewerkt 4 oktober 2026
Een documentsjabloon is een pagina-opmaak die Transportial vult met de gegevens van een order, zending, trip of ander record en omzet in een pdf. Gebruik sjablonen voor je eigen vrachtbrieven, laadlijsten, orderbevestigingen of een CMR op je eigen formulier.
De sjablonenlijst openen
- Open het zijmenu (☰, rechtsboven).
- Klik op Documentsjablonen.
- Gebruik Zoeken... of het filter Documenttype om een sjabloon te vinden.
- Klik op een sjabloon om het in de ontwerper te openen.
De lijst toont de Sjabloonnaam, het Documenttype, het Entiteittype en de datums.
Een sjabloon maken
- Klik op Nieuw sjabloon.
- Kies hoe je begint. Klik op de tegel Nieuw sjabloon (+) voor een lege pagina, of klik op een van de ontwerpen uit de catalogus, gegroepeerd per categorie.
- De ontwerper opent. Een ontwerp uit de catalogus wordt voor je platform gekopieerd en is nog niet opgeslagen.
- Vul in de werkbalk een Sjabloonnaam in.
- Kies het Documenttype en het Entiteittype.
- Ontwerp de pagina. Zie Een documentsjabloon ontwerpen.
- Klik op Opslaan.
Heb je al een papieren of pdf-formulier dat je wilt nabouwen? Gebruik Genereren met AI in de ontwerper om het na te maken op basis van een foto of pdf.
Documenttypes en entiteittypes
Het Entiteittype bepaalt welke gegevens het sjabloon kan gebruiken en waar je het kunt downloaden. Het Documenttype geeft aan wat voor soort document het is.
| Instelling | Opties |
|---|---|
| Documenttype | CMR, Waybill, Invoice, Quote, Transport Order, Trip, Custom |
| Entiteittype | Transport Order, Invoice, Quote, Trip, Consignment, Business |
Downloaden vanuit sjabloon wordt aangeboden op transportorders, zendingen en trips, en toont alleen sjablonen met het bijbehorende entiteittype. Kies het entiteittype voordat je velden koppelt, want de beschikbare velden hangen ervan af.
Een sjabloon bewerken, dupliceren of verwijderen
- Kies Bewerken in de rijacties, of klik op de rij, om het sjabloon in de ontwerper te openen.
- Kies Dupliceren om een kopie te maken, bijvoorbeeld voor een variant voor één klant.
- Kies Verwijderen en bevestig in Sjabloon verwijderen om het te verwijderen.
Een sjabloon verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Berichtautomatiseringen en capaciteitscontracten die het sjabloon gebruiken, kunnen het dan niet meer bijvoegen.
Waar sjablonen worden gebruikt
- Downloaden vanuit sjabloon op transportorders, zendingen, trips en het planbord. Zie Een document downloaden vanuit een sjabloon.
- Documentsjabloonbijlagen in een berichtautomatisering: de sjablonen worden opgemaakt en als bijlage aan het uitgaande bericht toegevoegd. Zie Berichtautomatiseringen.
- Capaciteitscontracten die orders als pdf naar een vervoerder sturen, kunnen voor die pdf een sjabloon gebruiken. Zie Capaciteitscontracten.