Crear y gestionar plantillas de documento
Crea tus propios diseños PDF para órdenes, envíos y viajes, parte de un diseño del catálogo, y duplica o elimina plantillas.
Actualizado el 4 de octubre de 2026
Una plantilla de documento es un diseño de página que Transportial rellena con los datos de una orden, un envío, un viaje u otra ficha y convierte en un PDF. Usa plantillas para tus propias cartas de porte, listas de carga, confirmaciones de orden o un CMR en tu propio formulario.
Abrir la lista de plantillas
- Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha).
- Haz clic en Plantillas de documentos.
- Usa Buscar... o el filtro Tipo de documento para encontrar una plantilla.
- Haz clic en una plantilla para abrirla en el diseñador.
La lista muestra el Nombre de la plantilla, el Tipo de documento, el Tipo de entidad y las fechas.
Crear una plantilla
- Haz clic en Nueva plantilla.
- Elige cómo empezar. Haz clic en el mosaico Nueva plantilla (+) para una página vacía, o en uno de los diseños del catálogo, agrupados por categoría.
- Se abre el diseñador. Un diseño del catálogo se copia para tu plataforma y todavía no está guardado.
- Introduce un Nombre de la plantilla en la barra de herramientas.
- Elige el Tipo de documento y el Tipo de entidad.
- Diseña la página. Consulta Diseñar una plantilla de documento.
- Haz clic en Guardar.
¿Ya tienes un formulario en papel o PDF que quieres reproducir? Usa Generar con IA en el diseñador para recrearlo a partir de una foto o un PDF.
Tipos de documento y tipos de entidad
El Tipo de entidad decide qué datos puede usar la plantilla y dónde puedes descargarla. El Tipo de documento indica qué clase de documento es.
| Ajuste | Opciones |
|---|---|
| Tipo de documento | CMR, Carta de porte, Factura, Presupuesto, Orden de transporte, Viaje, Personalizado |
| Tipo de entidad | Orden de transporte, Factura, Presupuesto, Viaje, Carga, Empresa |
Descargar desde plantilla se ofrece en órdenes de transporte, envíos y viajes, y solo muestra las plantillas con el tipo de entidad correspondiente. Elige el tipo de entidad antes de vincular campos, porque los campos disponibles dependen de él.
Editar, duplicar o eliminar una plantilla
- Elige Editar en las acciones de la fila, o haz clic en la fila, para abrir la plantilla en el diseñador.
- Elige Duplicar para crear una copia, por ejemplo para hacer una variante para un cliente.
- Elige Eliminar y confirma en Eliminar plantilla para borrarla.
Eliminar una plantilla no se puede deshacer. Las automatizaciones de mensajes y los contratos de capacidad que usan la plantilla ya no podrán adjuntarla.
Dónde se usan las plantillas
- Descargar desde plantilla en órdenes de transporte, envíos, viajes y el tablero de planificación. Consulta Descargar un documento desde una plantilla.
- Adjuntos de plantilla de documento en una automatización de mensajes: las plantillas se generan y se adjuntan al mensaje saliente. Consulta Automatizaciones de mensajes.
- Los contratos de capacidad que envían órdenes a un transportista como PDF pueden usar una plantilla para ese PDF. Consulta Contratos de capacidad.