Plattform mit dem Einrichtungsassistenten einrichten

Der Einrichtungsassistent macht eine neue Plattform in etwa zehn Minuten einsatzbereit. Er fragt nach Ihrem Unternehmen und Ihrer Arbeitsweise und legt dann passende Auftragstypen, Betriebsmitteltypen, Nachrichtenautomatisierungen und die Rechnungsverwaltung für Sie an. Alles, was er einrichtet, lässt sich später ändern.

Den Assistenten öffnen

Auf einer neuen Plattform werden Administratoren beim ersten Öffnen des Dashboards automatisch zum Assistenten geführt. Danach zeigt das Dashboard das Banner Schließen Sie die Einrichtung Ihrer Plattform ab, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.

1. Öffnen Sie das Dashboard.
2. Klicken Sie im Banner auf Einrichtungsassistent starten oder, wenn Sie bereits begonnen haben, auf Einrichtung fortsetzen. Das Banner zeigt dann Ihren Fortschritt in Prozent.

Klicken Sie im Banner auf das × (Ausblenden), um es in diesem Browser auszublenden. Sie können es auch unter Einstellungen > Benutzeroberfläche > Dashboard-Elemente ausblenden.

Die Schritte durcharbeiten

1. Lesen Sie die Frage des Schritts und geben Sie Ihre Antworten ein oder wählen Sie sie aus.
2. Klicken Sie je nach Schritt auf Weiter, Speichern & weiter, Verbinden & weiter oder … erstellen & weiter (mit der Anzahl der Elemente).
3. Klicken Sie auf Vorerst überspringen, um einen Schritt für später aufzuheben. Er wird als übersprungen markiert.
4. Klicken Sie in der Seitenleiste auf einen früheren Schritt, um zurückzugehen und ihn zu ändern.
5. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt in der Seitenleiste: Sie zeigt, wie viele Schritte abgeschlossen sind.

Während Ihre Antworten übernommen werden, sehen Sie Ihre Konfiguration wird gespeichert…. Ihr Fortschritt wird laufend gespeichert: Klicken Sie oben im Assistenten auf Ausblenden, um zum Dashboard zurückzukehren und ein anderes Mal weiterzumachen.

Die Schritte

Schritt	Was Sie einrichten
Unternehmensdetails	Ihre Firmendaten sowie Haupt- und Zweitkontakt. Diese erscheinen auf Rechnungen und Dokumenten.
Unternehmensprofil	Fragen zu Ihrem Unternehmen, auf deren Grundlage Funktionen, Typen und Automatisierungen empfohlen werden.
Verkehrsträger	Die Verkehrsträger, die Sie bedienen. Davon hängen die vorgeschlagenen Auftragstypen, Betriebsmitteltypen und Automatisierungen ab.
Betrieb & Tools	Ihre aktuelle Arbeitsweise und Ihre Werkzeuge.
Telematik	Ihren Bordcomputer oder Ihren Anbieter für Flottenortung verbinden.
Fahrzeugregister	Ein nationales Fahrzeugregister verknüpfen, um Fahrzeugdaten anhand des Kennzeichens auszufüllen.
Finanzsystem	Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software verbinden.
Funktionen	Welche Funktionen aktiviert werden. Empfohlene sind vorausgewählt.
Auftragstypen	Die Sendungstypen, die beim Anlegen von Transportaufträgen zur Verfügung stehen.
Betriebsmitteltypen	Typen und Untertypen für Paletten, Auflieger, Container und mehr, mit Abmessungen und Gewichtsgrenzen.
Automatisierungen	Automatische Benachrichtigungen und E-Mails auf Basis von Ereignissen.
Verwaltung	Die Finanzverwaltung, die für Angebote und Rechnungen verwendet wird.
Daten & Preise	Informationen über Ihre vorhandenen Daten, damit Importe vorbereitet werden können.
Fuhrpark & Nutzer	Fahrzeuge, Fahrer und Benutzer gesammelt mit Fahrzeugzeile hinzufügen, Fahrerzeile hinzufügen und Benutzerzeile hinzufügen hinzufügen. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Telematiksystem sie importiert.
Einstellungen & Ziele	Ihre Ziele und Präferenzen.
Abschließen	Eine Zusammenfassung unter Was konfiguriert wurde und Empfohlene nächste Schritte.

Abschließen oder neu beginnen

Klicken Sie im letzten Schritt auf Zum Dashboard. Um den Assistenten noch einmal von vorn zu durchlaufen, klicken Sie im Assistenten auf Neu beginnen und bestätigen Sie. Ihre gespeicherten Antworten und Ihr Fortschritt werden gelöscht, bereits angelegte Daten wie Typen und Automatisierungen bleiben jedoch erhalten.