Typen, Attribute und Preiskategorien verwalten

Typen, Attribute und Preiskategorien sind Listen, die Sie einmal festlegen und dann überall in Transportial auswählen. Sie halten die Daten einheitlich: Alle verwenden dieselben Sendungstypen, dieselben Kennzeichnungen und dieselben Erlöskategorien.

Typen

Ein Typ klassifiziert einen Datensatz. Der Zielentitätstyp bestimmt, was er klassifiziert: Transportmitteltyp und Transportmittel-Untertyp (Transportmittel, etwa ein Auflieger und sein Untertyp), Sendungstyp, Kraftstoffart oder Fahrzeugtyp. Ein Typ kann außerdem Standardwerte mitbringen und Felder ausblenden, wenn er gewählt wird, sodass sich Formulare schneller ausfüllen lassen.

Einen Typ anlegen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts), wählen Sie Einstellungen und klicken Sie auf den Tab Typen.
2. Klicken Sie auf Neuen Typ erstellen.
3. Wählen Sie unter Zielentitätstyp auswählen den Zieltyp.
4. Geben Sie die Typbezeichnung (den Namen, den Benutzer sehen) und den Wert (einen kurzen Code, zum Beispiel für Integrationen) ein.
5. Wählen Sie für einen Transportmittel-Untertyp unter Übergeordneter Typ den übergeordneten Typ.
6. Geben Sie unter Finanzen optional einen Pfandwert ein, zum Beispiel das Pfand für eine Palette. Ist er größer als null, wählen Sie unter Preiskategorie auswählen eine Preiskategorie.
7. Klicken Sie auf Standardeigenschaft hinzufügen, um Werte hinzuzufügen, die bei Auswahl des Typs automatisch ausgefüllt werden: einen Name (das Feld) und einen Wert.
8. Geben Sie unter Ausgeblendete Felder die Felder ein, die bei Auswahl dieses Typs ausgeblendet werden sollen, und drücken Sie nach jedem die Eingabetaste.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Verwenden Sie Typen suchen, um einen Typ zu finden. Klicken Sie auf eine Zeile, um ihre Details und Standardeigenschaften zu sehen, auf Bearbeiten, um sie zu ändern, oder auf Löschen und bestätigen Sie im Dialog Typ löschen.

Attribute

Attribute sind farbige Kennzeichnungen, die Sie Fahrzeugen, Fahrern, Transportmitteln, Sendungen, Trips und Einschränkungen zuordnen, zum Beispiel „ADR“, „Gekühlt“ oder „Ladebordwand“. Sie helfen Disponenten, auf einen Blick zu sehen, was eine Ressource kann oder was eine Ladung benötigt.

1. Öffnen Sie Einstellungen und klicken Sie auf den Tab Variablen.
2. Scrollen Sie zu Attribute.
3. Geben Sie einen Name ein und wählen Sie eine Farbe.
4. Klicken Sie auf Erstellen.
5. Um ein Attribut zu ändern, klicken Sie in der Liste auf Bearbeiten, passen es an und klicken auf Aktualisieren (oder Abbrechen).
6. Um eines zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Wählen Sie im Formular eines Fahrzeugs, Fahrers oder einer Sendung Attribute unter Wählen Sie Attribute aus. Sie können dort auch einen neuen Namen eingeben und Fügen Sie "…" hinzu. wählen, um es direkt anzulegen.

Preiskategorien

Eine Preiskategorie ist eine Art von Erlös oder Kosten, etwa Fracht, Kraftstoffzuschlag oder Maut. Preise, Angebotspositionen und Rechnungspositionen werden danach klassifiziert, und ihre Buchungskonten werden verwendet, wenn Rechnungen an Ihre Buchhaltungssoftware gesendet werden.

1. Öffnen Sie Einstellungen, klicken Sie auf den Tab Variablen und gehen Sie zu Preiskategorie.
2. Geben Sie Name, Kreditcode (Erlöskonto) und Debitcode (Kostenkonto) ein.
3. Geben Sie optional einen Standardwert ein.
4. Aktivieren Sie die Kategorie mit dem ersten Schalter (Aktiviert in der Liste).
5. Legen Sie mit dem zweiten Schalter fest, ob sie zum erwarteten Umsatz eines Trips zählt (Trip-Umsatz in der Liste). Schalten Sie ihn für Kategorien aus, die keinen echten Umsatz darstellen.
6. Klicken Sie auf Erstellen.

Auf demselben Tab finden Sie Ihre Steuersätze. Siehe Steuersätze.