Ihre Umgebung konfigurieren

Ihre Plattform ist die eigene Umgebung Ihres Unternehmens in Transportial. Ihre Einstellungen gelten für alle Benutzer: wie sie aussieht, welche Funktionen sie nutzt und wie sich Planung, Routing, Finanzen und Integrationen verhalten. Sie finden sie im Tab Umgebung der Einstellungen.

Die Plattformeinstellungen öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Einstellungen.
2. Klicken Sie auf den Tab Umgebung.
3. Ändern Sie bei Bedarf oben den Name der Plattform.
4. Klicken Sie auf einen Abschnittsnamen, um ihn zu öffnen, zum Beispiel Thema oder Planung.
5. Ändern Sie die benötigten Einstellungen. Sie können mehrere Abschnitte gleichzeitig öffnen und ändern.
6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern.

Ihre Plattform gestalten

• Thema: Wählen Sie Primärfarbe und Sekundäre Farbe für Schaltflächen, Links und Hervorhebungen.
• Logos für helles Design und Dunkle Logos: Laden Sie die Bilder für den hellen und den dunklen Modus hoch: Wählen Sie ein Logo (Kopfzeile), Favicon auswählen (Browser-Tab), Wählen Sie das Benachrichtigungslogo, Wählen Sie das vollständige Logo und Hintergrundbild auswählen (Anmeldeseite).

Allgemein

• Die E-Mail-Integration: Wählen Sie die SMTP- oder Exchange-Integration, über die Transportial E-Mails in Ihrem Namen sendet. Richten Sie sie zuerst unter Integrationen ein; siehe Eine vorkonfigurierte Integration einrichten.
• Funktionen: die Plattformfunktionen, die für Ihre Plattform aktiviert sind. Manche Menüpunkte, etwa Workflows oder der App Store, erscheinen nur, wenn ihre Funktion aktiviert ist.
• Zulässige Absender-E-Mail-Domains: Geben Sie eine Domain ein (zum Beispiel kunde.de) und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie Domains eintragen, werden per E-Mail an Ihre Plattform gesendete Aufträge, Angebote und Rechnungen nur von Absendern aus diesen Domains angenommen. Lassen Sie das Feld leer, um jeden Absender zu akzeptieren.

Alle Abschnitte

Abschnitt	Was Sie dort festlegen
Warnungen	Welche Konflikt- und Kapazitätswarnungen ausgelöst werden, optionale eingebaute Prüfungen und Ihre eigenen Warnregeln. Siehe Warnungen.
Integrationen	Schleifenschutz und wer benachrichtigt wird, wenn eine Integration oder ein Integrationstest fehlschlägt. Siehe Eine Integration überwachen.
Planung, Fragebögen zum Aktionsergebnis, Preise, Routing, Emissionen	Wie Planung, Tripausführung, Routing und CO2-Berichterstattung funktionieren. Siehe Planung und Routing für die Plattform konfigurieren.
UI-Einstellungen, Plattform-Bezeichnungskonfiguration, Chat	Ausgeblendete und Pflichtfelder, Farben der Planungstafel, Kartenebenen, Filter, Übersetzungen und Chat-Verhalten. Siehe Oberfläche, Beschriftungen und Übersetzungen konfigurieren.
Region	Einheiten, Währung, Datums- und Zeitformate und Zeitzone. Siehe Region, Einheiten und Zeitzonen festlegen.
Finanzen, KI, Kundenportal, Compliance, Energie, Massenbearbeitung, Flottenmanagement (FMS), Fahrstil	Rechnungsregeln, der KI-Anbieter, was Kunden im Portal sehen, Entsendung und Kabotage, Energiestopps, Massenänderungen und Fahrzeugtelemetrie. Siehe Finanzen, KI, Portal und Flotte konfigurieren.
Rechtliches	Wer die Geschäftsbedingungen wann akzeptiert hat. Siehe Die Geschäftsbedingungen für Ihr Unternehmen akzeptieren.

Weitere plattformweite Einstellungen

Einige gemeinsame Einstellungen haben für Benutzer mit einer Rollenstufe über 600 einen eigenen Tab in den Einstellungen: Variablen (Steuersätze, Preiskategorien und Attribute), Typen und Daten importieren. Siehe Typen, Attribute und Preiskategorien verwalten und Daten aus einer Datei importieren.