Ihre Umgebung konfigurieren

Ihre Plattform ist die eigene Umgebung Ihres Unternehmens in Transportial. Ihre Einstellungen gelten für alle Benutzer: wie sie aussieht, welche Funktionen sie nutzt und wie sich Planung, Routing, Finanzen und Integrationen verhalten. Sie finden sie im Tab Umgebung der Einstellungen.

Die Plattformeinstellungen öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Einstellungen.
2. Klicken Sie auf den Tab Umgebung.
3. Ändern Sie bei Bedarf oben den Name der Plattform.
4. Klicken Sie auf einen Abschnittsnamen, um ihn zu öffnen, zum Beispiel Thema oder Planung.
5. Ändern Sie die benötigten Einstellungen. Sie können mehrere Abschnitte gleichzeitig öffnen und ändern.
6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern.

Ihre Plattform gestalten

• Thema: Wählen Sie Primärfarbe und Sekundäre Farbe für Schaltflächen, Links und Hervorhebungen.
• Logos für helles Design und Dunkle Logos: Laden Sie die Bilder für den hellen und den dunklen Modus hoch: Wählen Sie ein Logo (Kopfzeile), Favicon auswählen (Browser-Tab), Wählen Sie das Benachrichtigungslogo, Wählen Sie das vollständige Logo und Hintergrundbild auswählen (Anmeldeseite).

Allgemein

• Die E-Mail-Integration: Wählen Sie die SMTP- oder Exchange-Integration, über die Transportial E-Mails in Ihrem Namen sendet. Richten Sie sie zuerst unter Integrationen ein; siehe Eine vorkonfigurierte Integration einrichten.
• Funktionen: die Plattformfunktionen, die für Ihre Plattform aktiviert sind. Manche Menüpunkte, etwa Workflows oder der App Store, erscheinen nur, wenn ihre Funktion aktiviert ist. Die Liste zeigt jede Funktion mit ihrem Codenamen (siehe unten).
• Zulässige Absender-E-Mail-Domains: Geben Sie eine Domain ein (zum Beispiel kunde.de) und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie Domains eintragen, werden per E-Mail an Ihre Plattform gesendete Aufträge, Angebote und Rechnungen nur von Absendern aus diesen Domains angenommen. Lassen Sie das Feld leer, um jeden Absender zu akzeptieren.

Alle Abschnitte

Abschnitt	Was Sie dort festlegen
Warnungen	Welche Konflikt- und Kapazitätswarnungen ausgelöst werden, optionale eingebaute Prüfungen und Ihre eigenen Warnregeln. Siehe Warnungen.
Integrationen	Schleifenschutz, wer benachrichtigt wird, wenn eine Integration oder ein Integrationstest fehlschlägt, und sichere Wiederholungen für API-Clients (Idempotency-Key). Siehe Eine Integration überwachen und Einem Partner API-Zugriff geben.
Planung, Fragebögen zum Aktionsergebnis, Preise, Routing, Emissionen	Wie Planung, Tripausführung, Routing und CO2-Berichterstattung funktionieren. Siehe Planung und Routing für die Plattform konfigurieren.
UI-Einstellungen, Plattform-Bezeichnungskonfiguration, Chat	Ausgeblendete und Pflichtfelder, Farben der Planungstafel, Kartenebenen, Filter, Übersetzungen und Chat-Verhalten. Siehe Oberfläche, Beschriftungen und Übersetzungen konfigurieren.
Region	Einheiten, Währung, Datums- und Zeitformate und Zeitzone. Siehe Region, Einheiten und Zeitzonen festlegen.
Finanzen, KI, Kundenportal, Compliance, Energie, Massenbearbeitung, Flottenmanagement (FMS), Fahrstil	Rechnungsregeln, der KI-Anbieter, was Kunden im Portal sehen, Entsendung und Kabotage, Energiestopps, Massenänderungen und Fahrzeugtelemetrie. Siehe Finanzen, KI, Portal und Flotte konfigurieren.
Rechtliches	Wer die Geschäftsbedingungen wann akzeptiert hat. Siehe Die Geschäftsbedingungen für Ihr Unternehmen akzeptieren.

Funktionen, die Sie aktivieren können

Viele neuere Funktionen bleiben verborgen, bis Sie ihre Funktion unter Funktionen hinzufügen. Tippen Sie den Codenamen in die Liste, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Speichern. Entfernen Sie eine Funktion wieder aus der Liste, um ihre Bildschirme wieder auszublenden.

Codename	Was es aktiviert
orderHold	Aufträge, Sendungen und Trips anhalten und Stopps vor der ausführenden Partei verbergen.
recurringOrders	Wiederkehrende Zeitpläne auf Auftragsvorlagen. Siehe Wiederkehrende Aufträge.
assignmentRules	Regeln, die automatisch Felder ausfüllen oder ein Team, Ressourcen oder einen Frachtführer zuweisen.
validationRules	Eigene Ja/Nein-Prüfungen beim Speichern von Aufträgen, Sendungen, Trips und Rechnungen, die warnen oder blockieren.
incidents	Vorfälle mit Typ und strukturierten Folgeschritten. Siehe Vorfälle.
documentIntelligence	Der Dokumenteneingang: KI liest, klassifiziert und verknüpft Dokumente. Siehe Dokumenteneingang.
requiredDocuments	Pflichtdokumente pro Auftrag, Sendung oder Trip, mit Ampel und Prüfung bei der Rechnungsstellung. Siehe Pflichtdokumente.
advancedTiming	Regeln für die Stoppdauer und Stopps mit fester Ankunftszeit. Siehe Zeitfenster und Planstatus.
nearbyPlanning	Ungeplante Aufträge in der Nähe eines Trips finden und Trips in der Nähe eines Auftrags.
carrierCompliance	Frachtführerstatus, Pflichtzertifikate und Kostenhistorie pro Relation. Siehe Frachtführer-Compliance.
carrierPortal	Subunternehmer führen die Trips, die Sie ihnen weitergeben, in ihrem eigenen Portal aus. Siehe Frachtführerportal.
transportialNetwork	Arbeit an Frachtführer auf deren eigener Transportial-Plattform weitergeben, mit Statusrückmeldungen. Siehe Transportial-Netzwerk.
neutralCmr	Neutraler Absender und Empfänger auf den Papieren des ausführenden Frachtführers.
budgetLock	Das Budget eines Trips beim Start festschreiben und mit den erwarteten und berechneten Kosten vergleichen.
multiCurrency	Wechselkurse und Berichte in einer Basiswährung. Siehe Wechselkurse.
vatRuleGenerator	MwSt.-Regeln als Steuersatzregeln für die Preisberechnung erzeugen.
accountingMappingRules	Sachkonto, Steuercode und Dimensionen pro Rechnungszeile für Buchhaltungsintegrationen.
creditControl	Kreditlimits und Kreditstatus, geprüft beim Anlegen und Bestätigen von Aufträgen. Siehe Kreditkontrolle.
chargeApproval	Kunden geben Zusatzkosten frei, die nach dem vereinbarten Preis hinzugefügt wurden.
consignmentTracking	Öffentliche Tracking-Links pro Sendung, mit ETA, Widerrufen und Neuerstellen.
portalCutOff, portalChangeRequests, portalDocumentUpload, portalTenantSwitcher	Kundenportal: Annahmeschluss für Aufträge, Änderungs- und Stornierungsanfragen, Dokumente hochladen und zwischen Plattformen wechseln.
maintenance	Wartungspläne mit Fälligkeitsstatus und Arbeitsaufträge für Fahrzeuge.
tripStartCheck	Eine Fahrzeugkontrolle, die der Fahrer in OpenMove vor dem Start eines Trips ausfüllt.
helpAssistant	Anleitungen, Suche nach Referenzen und Erklärungen zu fehlgeschlagenen Importen im KI-Assistenten. Siehe Den KI-Assistenten zu Ihren Daten befragen.
failedTasksView	Eine Liste, um fehlgeschlagene Automatisierungen, Integrationen, Workflows und Webhooks erneut zu versuchen oder zu verwerfen. Siehe Fehlgeschlagene Aufgaben erneut versuchen.

Weitere plattformweite Einstellungen

Einige gemeinsame Einstellungen haben für Benutzer mit einer Rollenstufe über 600 einen eigenen Tab in den Einstellungen: Variablen (Steuersätze, Preiskategorien und Attribute), Typen und Daten importieren. Siehe Typen, Attribute und Preiskategorien verwalten und Daten aus einer Datei importieren.