Rollen en rechten instellen

Een rol is een benoemde set rechten met een toegangsniveau. Elke gebruiker heeft één rol. Rechten bepalen welke schermen, menu-items en knoppen een gebruiker krijgt en wat hij mag lezen, aanmaken, wijzigen of verwijderen. Het toegangsniveau is een getal dat rollen rangschikt: hogere getallen kunnen meer.

Hoe toegangsniveaus worden gebruikt

• Sommige schermen zijn pas vanaf een bepaald niveau beschikbaar. Zo verschijnen Integraties, Rollen en Instellingengroepen vanaf niveau 800, en het tabblad Omgeving en de factuurtabbladen in Instellingen vanaf niveau 1000.
• Je kunt gebruikers alleen een rol geven tot je eigen niveau, zodat niemand iemand machtiger kan maken dan zichzelf.
• Ook andere instellingen verwijzen naar het niveau, bijvoorbeeld wie meldingen over mislukte integraties krijgt of wie de algemene voorwaarden namens het bedrijf mag accepteren.

De rollenlijst openen

1. Open het zijmenu (☰, rechtsboven) en kies Rollen.
2. Zoek met het zoekvak, of scroll om meer rollen te laden.

De tabel toont van elke rol de Naam, de Beschrijving en het Toegangsniveau. Rollen die Transportial voor elk platform levert, hebben het label Standaard; ze worden getoond maar kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. De rollen die voor je eigen platform zijn aangemaakt, kun je wel wijzigen. Een rol die je van een standaardrol hebt gekopieerd, heeft het label Gebaseerd op standaard.

Standaardrollen

Elk platform krijgt een kant-en-klare rol voor elke gangbare functie. Begin hiermee voordat je zelf rollen bouwt.

Rol	Standaard toegangsniveau	Voor
Beheerder	1000	Alle rechten van het platform, inclusief gebruikers, rollen, single sign-on en platforminstellingen.
Hoofdplanner	700	Leidt de planning: alles wat een planner doet, plus verwijderen, uitbestedingsbeslissingen, vervoerderscompliance, toewijzings- en validatieregels en planningsconfiguratie.
Financiën	700	Facturen en goedkeuringen, grootboek, administraties, wisselkoersen, btw, boekhoudkoppeling, kredietbewaking en abonnement.
Integratieontwikkelaar	700	Integraties en API-toegang, data-import, apps, berichtautomatiseringen, workflows en mislukte taken.
Planner	300	Neemt orders aan, plant en optimaliseert Trips, besteedt uit en volgt de uitvoering. Kan niet verwijderen of configureren.
Dispatcher	300	Volgt Trips op de dag van uitvoering: werkt stops en tijden bij, handelt meldingen, dockslots en communicatie met chauffeurs af.
Hubmedewerker	300	Terminals en cross-dock, goederenscans, palletbewegingen, dockslots en papierwerk.
Klantenservice	100	Klanten en contactpersonen, offertes en tarieven, orderinvoer en wijzigingsverzoeken van klanten.
Facturatiemedewerker	100	Maakt, verstuurt en volgt facturen op en vraagt goedkeuring aan; kan niet goedkeuren, verwijderen of financiële instellingen wijzigen.
Wagenparkbeheerder	100	Voertuigen, chauffeurs, materieel, telematica, onderhoud, banden, schades, certificaten en chauffeurscompliance.
Alleen lezen	10	Ziet orders, planning, wagenpark, relaties, offertes en rapportages zonder iets te wijzigen.
Chauffeur	0	Gebruikt de chauffeursapp voor eigen Trips, chat, notificaties en documenten.
Vervoerder	0	Vervoerdersportaal: ziet en voert de Trips uit die aan het eigen bedrijf zijn uitbesteed.
Klant	0	Klantenportaal: orders, offertes, facturen, documenten en chat van het eigen bedrijf.

In de lijst Rol selecteren van het gebruikersformulier staan deze rollen onder hun codenaam, zoals PLANNER, HEAD_PLANNER of INVOICING_CLERK. Rechten die alleen voor beheerders zijn, zoals het beheer van gebruikers, rollen, teams en single sign-on, blijven bij de rol Beheerder.

Een standaardrol aanpassen voor je bedrijf

Een standaardrol zelf kun je niet wijzigen, maar je kunt hem kopiëren en de kopie aanpassen.

1. Klik in de rollenlijst aan het einde van de rij van de standaardrol op Dupliceren.
2. Het paneel Rol bijwerken van de kopie opent. De kopie heeft dezelfde rechten, beschrijving en hetzelfde toegangsniveau, en de naam eindigt op "(copy)".
3. Pas de Naam en de rechten aan.
4. Klik op Opslaan.
5. Geef de kopie aan je gebruikers in de gebruikerslijst.

Nieuwe rechten overnemen met Terugzetten naar standaard

Als Transportial nieuwe functies toevoegt, komen hun rechten niet vanzelf in bestaande rollen. Met Terugzetten naar standaard krijgt een rol die op een standaardrol is gebaseerd weer de actuele standaardrechten.

1. Klik aan het einde van de rij van je kopie op Terugzetten naar standaard.
2. Het venster Rol terugzetten naar standaard toont hoeveel rechten worden toegevoegd en hoeveel verwijderd.
3. Klik op Terugzetten om het door te voeren, of op Annuleren.

Een rol aanmaken

1. Klik in de rollenlijst op + Rol aanmaken.
2. Vul een Naam in, bijvoorbeeld "Planner" of "Financiën".
3. Vul het Toegangsniveau in als getal.
4. Stel de rechten in de rechtenmatrix in (zie hieronder).
5. Klik op Opslaan.

De rechtenmatrix gebruiken

Rechten zijn gegroepeerd per onderwerp, bijvoorbeeld transportorders, trips of voertuigen. Elke groep toont hoeveel van de rechten geselecteerd zijn, zoals 3/5.

• Klik bij een groep op Geen, Lezen, Schrijven of Volledig om die met één klik in te stellen. Lezen geeft bekijken en zoeken, Schrijven voegt aanmaken en wijzigen toe, en Volledig geeft ook verwijderen en elk ander recht in de groep.
• Klik op de groepsnaam (›) om die te openen en losse rechten aan of uit te vinken. De groep wordt dan gemarkeerd als Aangepast.
• Typ in Zoek rechten... om een groep of recht te vinden.
• Gebruik Toepassen op alle getoonde: om hetzelfde niveau in te stellen voor elke groep die nu wordt getoond, bijvoorbeeld na een zoekopdracht.

De teller bovenaan (bijvoorbeeld "120 van 310 geselecteerd") toont het totaal.

Een rol bewerken of verwijderen

• Klik aan het einde van de rij op Bewerken. Het paneel Rol bijwerken opent. Wijzig de velden en klik op Opslaan. De wijziging geldt voor elke gebruiker met deze rol.
• Klik aan het einde van de rij op Verwijderen en bevestig met Verwijderen in het venster Rol verwijderen.

Gerelateerd

Rechten bepalen wat gebruikers kunnen doen. Wil je wijzigen wat ze op het scherm zien, zoals verborgen velden of hun startpagina, gebruik dan Instellingengroepen.