Dokumentvorlagen erstellen und verwalten
Erstellen Sie eigene PDF-Layouts für Aufträge, Sendungen und Trips, beginnen Sie mit einem Katalogdesign und duplizieren oder löschen Sie Vorlagen.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Eine Dokumentvorlage ist ein Seitenlayout, das Transportial mit den Daten eines Auftrags, einer Sendung, eines Trips oder eines anderen Datensatzes füllt und in ein PDF umwandelt. Verwenden Sie Vorlagen für eigene Frachtbriefe, Ladelisten, Auftragsbestätigungen oder einen CMR auf Ihrem eigenen Formular.
Die Vorlagenliste öffnen
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts).
- Klicken Sie auf Dokumentvorlagen.
- Verwenden Sie Suchen... oder den Filter Dokumenttyp, um eine Vorlage zu finden.
- Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie im Designer zu öffnen.
Die Liste zeigt Vorlagenname, Dokumenttyp, Entitätstyp und die Daten.
Eine Vorlage erstellen
- Klicken Sie auf Neue Vorlage.
- Wählen Sie, wie Sie beginnen möchten. Klicken Sie auf die Kachel Neue Vorlage (+) für eine leere Seite oder auf eines der nach Kategorien gruppierten Katalogdesigns.
- Der Designer öffnet sich. Ein Katalogdesign wird für Ihre Plattform kopiert und ist noch nicht gespeichert.
- Geben Sie in der Symbolleiste einen Vorlagenname ein.
- Wählen Sie Dokumenttyp und Entitätstyp.
- Gestalten Sie die Seite. Siehe Eine Dokumentvorlage gestalten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Haben Sie bereits ein Papier- oder PDF-Formular, das Sie nachbilden möchten? Verwenden Sie im Designer Mit KI generieren, um es aus einem Foto oder PDF nachzubauen.
Dokumenttypen und Entitätstypen
Der Entitätstyp bestimmt, welche Daten die Vorlage verwenden kann und wo Sie sie herunterladen können. Der Dokumenttyp kennzeichnet, um welche Art von Dokument es sich handelt.
| Einstellung | Optionen |
|---|---|
| Dokumenttyp | CMR, Frachtbrief, Rechnung, Angebot, Transportauftrag, Trip, Benutzerdefiniert |
| Entitätstyp | Transportauftrag, Rechnung, Angebot, Trip, Sendung, Unternehmen |
Aus Vorlage herunterladen wird bei Transportaufträgen, Sendungen und Trips angeboten und listet nur Vorlagen mit dem passenden Entitätstyp auf. Wählen Sie den Entitätstyp, bevor Sie Felder verknüpfen, da die verfügbaren Felder davon abhängen.
Eine Vorlage bearbeiten, duplizieren oder löschen
- Wählen Sie in den Zeilenaktionen Bearbeiten oder klicken Sie auf die Zeile, um die Vorlage im Designer zu öffnen.
- Wählen Sie Duplizieren, um eine Kopie zu erstellen, zum Beispiel für eine Variante für einen bestimmten Kunden.
- Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie in Vorlage löschen, um sie zu löschen.
Das Löschen einer Vorlage kann nicht rückgängig gemacht werden. Nachrichtenautomatisierungen und Kapazitätsverträge, die die Vorlage verwenden, können sie dann nicht mehr anhängen.
Wo Vorlagen verwendet werden
- Aus Vorlage herunterladen bei Transportaufträgen, Sendungen, Trips und auf der Planungstafel. Siehe Ein Dokument aus einer Vorlage herunterladen.
- Dokumentvorlagen-Anhänge in einer Nachrichtenautomatisierung: Die Vorlagen werden erzeugt und an die ausgehende Nachricht angehängt. Siehe Nachrichtenautomatisierungen.
- Kapazitätsverträge, die Aufträge als PDF an einen Frachtführer senden, können für dieses PDF eine Vorlage verwenden. Siehe Kapazitätsverträge.