Dokumente finden und verwalten
Durchsuchen Sie alle Dateien Ihrer Plattform, sehen Sie sie in der Vorschau an, bearbeiten und verifizieren Sie sie und entfernen Sie nicht benötigte Dokumente.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Dokumente sind die in Transportial gespeicherten Dateien: Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Fotos als Liefernachweis, Zertifikate und mehr. Jedes Dokument gehört zu etwas, etwa zu einem Transportauftrag, einer Sendung, einem Trip oder einem Unternehmen. Die Seite Dokumente listet alle an einem Ort auf.
Die Dokumentenliste öffnen
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts).
- Klicken Sie auf Dokumente.
- Geben Sie etwas in Suchen... ein, um ein Dokument nach Name oder anderen Angaben zu finden.
- Scrollen Sie nach unten, um weitere Dokumente zu laden.
- Klicken Sie auf eine Zeile, um das Dokument zu öffnen.
Standardmäßig zeigt die Liste Name, Erstellt am und Aktualisiert am. Sie können die Spalten Beschreibung, Dateityp, Gültig bis und Öffentlich hinzufügen. Ein Häkchen neben dem Namen bedeutet, dass das Dokument verifiziert ist.
Die Liste filtern
- Verifiziert: nur Verifiziert oder Nicht verifiziert Dokumente anzeigen.
- Dateityp: nur PDF-, JPEG-, PNG-, Excel-, Word- oder CSV-Dateien anzeigen.
- Gültig bis: Dokumente anzeigen, die innerhalb eines Datumsbereichs ablaufen, zum Beispiel um Zertifikate zu finden, die erneuert werden müssen.
Unter Filter und Tabellen finden Sie Informationen zum Sortieren, zu gespeicherten Filtern und Spalteneinstellungen.
Dokumente hinzufügen
Sie fügen Dokumente dort hinzu, wo sie hingehören, nicht auf der Seite Dokumente selbst:
- Öffnen Sie einen Transportauftrag, eine Sendung, einen Trip oder ein Unternehmen, gehen Sie zum Tab Unterlagen und ziehen Sie Dateien auf die Liste (Hier ablegen).
- Oder verwenden Sie das Feld Unterlagen im Auftrags- oder Sendungsformular.
- Fahrer fügen an einem Stopp Fotos und Unterschriften aus OpenMove hinzu. Siehe Liefernachweis in OpenMove.
Einzelheiten finden Sie unter Dokumente zu einem Transportauftrag hinzufügen.
Ein Dokument ansehen
Die Dokumentansicht zeigt eine Vorschau der Datei (PDF, Bilder und Office-Dateien) und ihre Angaben: die ID, Name, Dateityp, Dateiname und Beschreibung.
Ein Dokument bearbeiten
- Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie auf das Stiftsymbol, oder wählen Sie in den Zeilenaktionen der Liste Bearbeiten.
- Ändern Sie den Name (Pflichtfeld) und die Beschreibung.
- Legen Sie für Dokumente, die ablaufen, etwa Genehmigungen oder Versicherungsunterlagen, ein Datum unter Gültig bis fest.
- Schalten Sie Öffentlich (für Kunden sichtbar) ein, wenn Kunden das Dokument sehen dürfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ein Dokument verifizieren
- Öffnen Sie das Dokument.
- Öffnen Sie das Auswahlmenü Verifizierung.
- Wählen Sie Verifizieren. Sie sehen Dokumentverifizierung erfolgreich!, und neben dem Namen erscheint ein Häkchen.
- Um die Verifizierung zurückzunehmen, wählen Sie Ungültig machen.
Verifizieren und Bearbeiten stehen externen Benutzern, etwa Kunden im Portal, nicht zur Verfügung.
Ein Dokument entfernen
- Wählen Sie in den Zeilenaktionen des Dokuments Löschen.
- Lesen Sie die Frage Möchten Sie dieses Dokument wirklich entfernen?
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen oder auf Abbrechen, um das Dokument zu behalten.
Prüfen Sie vor dem Entfernen, dass niemand das Dokument mehr benötigt, zum Beispiel als Liefernachweis.