Rollen und Berechtigungen einrichten

Eine Rolle ist ein benannter Satz von Berechtigungen mit einer Zugriffsebene. Jeder Benutzer hat eine Rolle. Berechtigungen bestimmen, welche Bildschirme, Menüpunkte und Schaltflächen ein Benutzer erhält und was er lesen, anlegen, ändern oder löschen darf. Die Zugriffsebene ist eine Zahl, die Rollen einstuft: Höhere Zahlen dürfen mehr.

Wie Zugriffsebenen verwendet werden

• Manche Bildschirme werden erst ab einer bestimmten Ebene angeboten. So erscheinen zum Beispiel Integrationen, Rollen und Gruppeneinstellungen ab Ebene 800 und der Tab Umgebung sowie die Abrechnungs-Tabs in Einstellungen ab Ebene 1000.
• Sie können Benutzern nur Rollen bis zu Ihrer eigenen Ebene geben, sodass niemand einen anderen mächtiger machen kann als sich selbst.
• Auch andere Einstellungen beziehen sich auf die Ebene, zum Beispiel wer Meldungen über fehlgeschlagene Integrationen erhält oder wer die Geschäftsbedingungen für das Unternehmen akzeptieren darf.

Die Rollenliste öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Rollen.
2. Suchen Sie mit dem Suchfeld oder scrollen Sie, um weitere Rollen zu laden.

Die Tabelle zeigt Name, Beschreibung und Zugriffsebene jeder Rolle. Rollen, die Transportial für jede Plattform bereitstellt, tragen das Kennzeichen Vordefiniert; sie werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet oder entfernt werden. Die für Ihre eigene Plattform angelegten Rollen können Sie ändern. Eine Rolle, die Sie von einer vordefinierten Rolle kopiert haben, trägt das Kennzeichen Basiert auf Vorlage.

Vordefinierte Rollen

Jede Plattform erhält für jede übliche Aufgabe eine fertige Rolle. Beginnen Sie mit diesen, bevor Sie eigene Rollen anlegen.

Rolle	Standard-Zugriffsebene	Für
Administrator	1000	Alle Berechtigungen der Plattform, einschließlich Benutzer, Rollen, Single Sign-on und Plattformeinstellungen.
Leitender Disponent	700	Leitet die Disposition: alles, was ein Disponent tut, dazu Löschen, Vergabeentscheidungen, Frachtführer-Compliance, Zuweisungs- und Validierungsregeln und Planungskonfiguration.
Finanzen	700	Rechnungen und Freigaben, Hauptbuch, Mandanten, Wechselkurse, MwSt., Buchhaltungszuordnung, Kreditkontrolle und Abrechnung.
Integrationsentwickler	700	Integrationen und API-Zugang, Datenimport, Apps, Nachrichtenautomatisierungen, Workflows und fehlgeschlagene Aufgaben.
Disponent	300	Nimmt Aufträge an, plant und optimiert Trips, vergibt an Subunternehmer und verfolgt die Ausführung. Kann nicht löschen oder konfigurieren.
Dispatcher	300	Verfolgt Trips am Ausführungstag: aktualisiert Stopps und Zeiten, bearbeitet Warnungen, Rampenslots und Fahrerkommunikation.
Hub-Mitarbeiter	300	Terminals und Cross-Dock, Warenscans, Palettenbewegungen, Rampenslots und Papiere.
Kundenservice	100	Kunden und Kontakte, Angebote und Preise, Auftragserfassung und Änderungsanfragen von Kunden.
Fakturist	100	Erstellt, versendet und verfolgt Rechnungen und beantragt Freigaben; kann nicht freigeben, löschen oder Finanzeinstellungen ändern.
Fuhrparkmanager	100	Fahrzeuge, Fahrer, Equipment, Telematik, Wartung, Reifen, Schäden, Zertifikate und Fahrer-Compliance.
Nur Lesen	10	Sieht Aufträge, Planung, Fuhrpark, Geschäftspartner, Angebote und Berichte, ohne etwas zu ändern.
Fahrer	0	Nutzt die Fahrer-App für eigene Trips, Chat, Benachrichtigungen und Dokumente.
Frachtführer	0	Frachtführerportal: sieht und führt die an das eigene Unternehmen vergebenen Trips aus.
Kunde	0	Kundenportal: Aufträge, Angebote, Rechnungen, Dokumente und Chat des eigenen Unternehmens.

In der Liste Rolle auswählen des Benutzerformulars erscheinen diese Rollen mit ihrem Codenamen, etwa PLANNER, HEAD_PLANNER oder INVOICING_CLERK. Berechtigungen, die nur Administratoren zustehen, etwa die Verwaltung von Benutzern, Rollen, Teams und Single Sign-on, bleiben bei der Rolle Administrator.

Eine vordefinierte Rolle für Ihr Unternehmen anpassen

Eine vordefinierte Rolle selbst können Sie nicht ändern, aber Sie können sie kopieren und die Kopie anpassen.

1. Klicken Sie in der Rollenliste am Ende der Zeile der vordefinierten Rolle auf Duplizieren.
2. Der Bereich Rolle aktualisieren der Kopie öffnet sich. Die Kopie hat dieselben Berechtigungen, dieselbe Beschreibung und Zugriffsebene, und ihr Name endet auf „(copy)“.
3. Ändern Sie Name und Berechtigungen nach Bedarf.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Geben Sie die Kopie Ihren Benutzern in der Benutzerliste.

Neue Berechtigungen mit „Auf Standard zurücksetzen“ übernehmen

Wenn Transportial neue Funktionen hinzufügt, kommen deren Berechtigungen nicht von selbst in bestehende Rollen. Auf Standard zurücksetzen gibt einer Rolle, die auf einer vordefinierten Rolle basiert, wieder die aktuellen Standardberechtigungen.

1. Klicken Sie am Ende der Zeile Ihrer Kopie auf Auf Standard zurücksetzen.
2. Der Dialog Rolle auf Standard zurücksetzen zeigt, wie viele Berechtigungen hinzugefügt und wie viele entfernt werden.
3. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um es anzuwenden, oder auf Abbrechen.

Eine Rolle anlegen

1. Klicken Sie in der Rollenliste auf + Rolle erstellen.
2. Geben Sie einen Name ein, zum Beispiel „Disponent“ oder „Finanzen“.
3. Geben Sie die Zugriffsebene als Zahl ein.
4. Legen Sie die Berechtigungen in der Berechtigungsmatrix fest (siehe unten).
5. Klicken Sie auf Speichern.

Die Berechtigungsmatrix verwenden

Berechtigungen sind nach Themen gruppiert, zum Beispiel Transportaufträge, Trips oder Fahrzeuge. Jede Gruppe zeigt, wie viele ihrer Berechtigungen ausgewählt sind, etwa 3/5.

• Klicken Sie bei einer Gruppe auf Keine, Lesen, Schreiben oder Voll, um sie mit einem Klick festzulegen. Lesen erlaubt Ansehen und Suchen, Schreiben zusätzlich Anlegen und Ändern, und Voll erlaubt außerdem Löschen und jede weitere Berechtigung der Gruppe.
• Klicken Sie auf den Gruppennamen (›), um die Gruppe zu öffnen und einzelne Berechtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Gruppe wird dann als Benutzerdefiniert markiert.
• Geben Sie etwas in Berechtigungen suchen... ein, um eine Gruppe oder Berechtigung zu finden.
• Verwenden Sie Auf alle angezeigten anwenden:, um für alle aktuell angezeigten Gruppen dieselbe Stufe festzulegen, zum Beispiel nach einer Suche.

Der Zähler oben (zum Beispiel „120 von 310 ausgewählt“) zeigt die Gesamtzahl.

Eine Rolle bearbeiten oder entfernen

• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Bearbeiten. Der Bereich Rolle aktualisieren öffnet sich. Ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern. Die Änderung gilt für alle Benutzer mit dieser Rolle.
• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Löschen und bestätigen Sie im Dialog Rolle entfernen mit Löschen.

Verwandte Themen

Berechtigungen steuern, was Benutzer tun können. Um zu ändern, was sie auf dem Bildschirm sehen, etwa ausgeblendete Felder oder ihre Startseite, verwenden Sie Einstellungsgruppen.