Benutzer verwalten

Jeder, der in Transportial arbeitet, benötigt einen Benutzer: Disponenten, Mitarbeiter der Finanzabteilung, Manager, Fahrer und Kunden, die das Portal nutzen. Die Rolle eines Benutzers bestimmt, was er tun darf, und der Kontotyp bestimmt, welche Art von Benutzer er ist.

Die Benutzerliste öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Benutzer.
2. Suchen Sie mit dem Suchfeld nach Name, Benutzername oder E-Mail.
3. Scrollen Sie nach unten, um weitere Benutzer zu laden.
4. Klicken Sie auf einen Benutzer, um seine Details zu öffnen.

Die Tabelle zeigt Avatar, Vollständiger Name, Nutzername, E-Mail und Konto Typ sowie optional Erstellt am und Geändert am.

Einen Benutzer anlegen und eine Einladung senden

1. Klicken Sie in der Benutzerliste auf + Neuer Benutzer. Der Bereich Neuer Benutzer öffnet sich.
2. Klicken Sie optional auf Bild hochladen, um ein Profilbild hinzuzufügen.
3. Geben Sie Vorname, Nachname, Benutzername und E-Mail ein.
4. Wählen Sie unter Rolle auswählen eine Rolle. Sie sehen nur Rollen bis zu Ihrer eigenen Zugriffsebene.
5. Wählen Sie unter Kontotyp auswählen den Kontotyp (siehe unten).
6. Wählen Sie für einen Kunden- oder Lieferantenbenutzer unter Unternehmen, die dieser Benutzer sehen darf die Unternehmen aus.
7. Wählen Sie unter Sprache auswählen... die Sprache des Benutzers.
8. Klicken Sie auf Einladen. Transportial speichert den Benutzer und sendet ihm per E-Mail einen Link, um sein Passwort festzulegen. Klicken Sie stattdessen auf Speichern, um ohne E-Mail zu speichern.

Kontotypen

• Planung: interne Mitarbeiter, die Transporte planen und verwalten.
• Finanzen: interne Mitarbeiter der Finanzabteilung. Wird nur angeboten, wenn Ihre Plattform die Finanzfunktionen hat.
• Kunde: ein Mitarbeiter eines Kunden, der das Kundenportal nutzt und nur Daten der von Ihnen ausgewählten Unternehmen sieht. Siehe Kundenportal.
• Lieferant: ein Mitarbeiter eines Subunternehmers, auf dieselbe Weise auf die von Ihnen ausgewählten Unternehmen beschränkt.

Mit einem Benutzer arbeiten

Der Detailbereich des Benutzers zeigt Telefon, E-Mail, Rolle und Sprache, mit Notizen und einem Tab Beschwerden. Verwenden Sie die Symbole oben:

• Der Stift (✎) öffnet dasselbe Formular wie oben, um den Benutzer zu ändern. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
• Das Optionsmenü enthält Benutzer einladen (Einladung erneut senden, zum Beispiel wenn sie abgelaufen ist), Fahrer erstellen (einen Fahrerdatensatz für diesen Benutzer anlegen) und Mit Fahrer verknüpfen (den Benutzer mit einem vorhandenen Fahrer verknüpfen, damit er die App OpenMove nutzen kann). Siehe Einen Fahrer zu OpenMove einladen.

Einen Benutzer sperren, entsperren oder löschen

• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Blockieren, um zu verhindern, dass sich der Benutzer anmeldet. Klicken Sie auf Entsperren, um ihn wieder zuzulassen.
• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Löschen und bestätigen Sie im Dialog Benutzer löschen mit Löschen, um den Benutzer zu löschen.

Sie können sich nicht selbst sperren oder löschen.

Zugriffsanfragen genehmigen

Wenn Personen auf Ihrer Plattform Zugang beantragen können, hat die Benutzerseite einen Tab Zugriffsanfragen. Eine Zahl zeigt, wie viele Anfragen warten.

1. Klicken Sie auf den Tab Zugriffsanfragen.
2. Prüfen Sie bei jeder Anfrage Vollständiger Name, E-Mail, Name der Firma und Angefragt am.
3. Klicken Sie auf Genehmigen und bestätigen Sie, um Zugang zu gewähren. Die Person kann sich sofort anmelden.
4. Oder klicken Sie auf Ablehnen und bestätigen Sie. Das Konto wird entfernt.

Verwandte Einstellungen

• Fassen Sie Benutzer unter Teams zusammen und geben Sie ihnen einen Manager.
• Geben Sie Benutzergruppen mit Einstellungsgruppen dieselben Ansichten und Vorgaben.
• Richten Sie Single Sign-on für Ihre Mitarbeiter ein. Siehe Single Sign-on mit SAML einrichten.