Benutzer in Teams organisieren

Teams fassen Benutzer zusammen, die zusammenarbeiten, zum Beispiel je Niederlassung, Kundengruppe oder Abteilung. Ein Team hat Mitglieder und Manager, kann seinen Aufträgen und Sendungen ein eigenes Nummernpräfix geben und neue Aufträge automatisch übernehmen. Teams werden auch an anderer Stelle verwendet, etwa um einzuschränken, welche Rechnungen Benutzer sehen, um die Manager eines Teams zu benachrichtigen, wenn ein Trip storniert wird, und um Benutzer mit einer Einstellungsgruppe zu verknüpfen.

Die Teamliste öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Teams.
2. Suchen Sie mit dem Suchfeld oder scrollen Sie, um weitere Teams zu laden.

Die Tabelle zeigt Name und Anzahl der Nutzer jedes Teams.

Ein Team anlegen

1. Klicken Sie in der Teamliste auf + Team erstellen. Der Bereich Neues Team öffnet sich.
2. Geben Sie einen Name ein.
3. Geben Sie optional ein Transportauftragspräfix und ein Sendungspräfix ein. Neue Aufträge und Sendungen dieses Teams erhalten Nummern, die mit diesen Buchstaben beginnen.
4. Fügen Sie die Mitglieder unter Benutzer hinzufügen... hinzu.
5. Fügen Sie die Teamleiter unter Manager hinzufügen... hinzu.
6. Fügen Sie optional Zuweisungsregeln hinzu (siehe unten).
7. Klicken Sie auf Speichern.

Neue Aufträge automatisch einem Team zuweisen

Unter Regeln zur automatischen Auftragszuweisung legen Sie fest, welche Aufträge dieses Team übernimmt. Hat ein Auftrag noch kein Team, wird er diesem Team zugewiesen, wenn eine der Regeln zutrifft.

1. Klicken Sie auf + Zuweisungsregel hinzufügen.
2. Geben Sie der Regel einen Name, zum Beispiel „Aufträge für Kunde X“.
3. Fügen Sie mit + Filter hinzufügen eine oder mehrere Bedingungen hinzu, zum Beispiel den Kunden oder das Beladeland.
4. Prüfen Sie, ob Aktiviert eingeschaltet ist.
5. Legen Sie mit Reihenfolge die Abfolge der Regeln fest.
6. Klicken Sie auf Speichern.

• Die Regeln werden der Reihe nach geprüft; der erste Treffer gewinnt.
• Eine Regel ohne Bedingungen trifft auf jeden Auftrag zu.
• Treffen die Regeln mehrerer Teams auf denselben Auftrag zu, entscheidet die Zuweisungspriorität: Das Team mit der niedrigsten Zahl gewinnt. Teams mit gleicher Priorität werden nach Namen verglichen.

Ein Team bearbeiten oder löschen

• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Bearbeiten. Der Bereich Team aktualisieren öffnet sich. Ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern.
• Klicken Sie am Ende der Zeile auf Löschen und bestätigen Sie im Dialog Team entfernen mit Löschen.