Benutzergruppen mit Einstellungsgruppen einheitlich einrichten
Geben Sie Benutzern mit Einstellungsgruppen (Perspektiven) Startseite, ausgeblendete Felder, geteilte Ansichten und Vorgaben und lassen Sie sie wechseln.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Eine Einstellungsgruppe, auch Perspektive genannt, ist eine fertige Einrichtung für eine bestimmte Art von Arbeit. Eine Planungsgruppe kann sich auf der Planungstafel öffnen und Finanzfelder ausblenden, während eine Finanzgruppe sich auf den Rechnungen mit eigenen Spaltenlayouts öffnet. Benutzer können mehreren Gruppen angehören und im Laufe des Tages zwischen ihnen wechseln.
Was eine Einstellungsgruppe enthält
| Feld | Funktion |
|---|---|
| Name | Der Name, den Benutzer beim Wechseln sehen. |
| Startansicht | Die Ansicht, auf der Mitglieder beim Öffnen der App landen, zum Beispiel die Planungstafel. Standardmäßig das Dashboard. |
| Wechseltaste | Ein Buchstabe oder eine Ziffer. Mitglieder drücken Ctrl + Shift (Mac) oder Alt + Shift (Windows) zusammen mit dieser Taste, um zur Gruppe zu wechseln. |
| Benutzer und Teams | Wer zur Gruppe gehört: einzelne Benutzer und alle Benutzer der Teams, die Sie unter Team auswählen... wählen. |
| Ausgeblendete Felder | Formular- und Filterfelder, die Mitglieder nicht sehen, solange die Gruppe aktiv ist. Sie werden mit den ausgeblendeten Feldern der Plattform und des Benutzers kombiniert. |
| Browsereinstellungen | Im Browser gespeicherte Ansichtseinstellungen, etwa Spaltenlayouts und Tafelkonfigurationen, die mit allen Mitgliedern geteilt werden (siehe unten). |
| Standardbenutzereinstellungen | Persönliche Einstellungen, die beim Anwenden der Gruppe auf jedes Mitglied kopiert werden. |
| Primär | Die Gruppe für Benutzer, die keine gewählt haben. Nur eine Gruppe kann primär sein. |
Eine Einstellungsgruppe anlegen
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und wählen Sie Gruppeneinstellungen.
- Klicken Sie auf + Gruppeneinstellung erstellen.
- Geben Sie Name, Startansicht und optional eine Wechseltaste ein.
- Fügen Sie Benutzer hinzu und unter Team auswählen... Teams.
- Geben Sie unter Ausgeblendete Felder die auszublendenden Felder ein und drücken Sie nach jedem die Eingabetaste.
- Übernehmen Sie optional Ansichtseinstellungen aus Ihrem Browser (siehe unten) und füllen Sie die Standardbenutzereinstellungen aus.
- Schalten Sie Primär ein, wenn dies die Standardgruppe sein soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ihre Ansichtseinrichtung mit der Gruppe teilen
Richten Sie zuerst in Ihrem eigenen Browser eine Tafel oder Tabelle so ein, wie Sie sie haben möchten (Spalten, Breiten, Filter). Dann:
- Öffnen Sie die Einstellungsgruppe und klicken Sie auf den Stift (✎), um sie zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf Aus diesem Browser übernehmen.
- Aktivieren Sie die zu teilenden Einstellungen oder klicken Sie auf Alle auswählen. Mit überschreibt aktuellen Wert markierte Einstellungen ersetzen den bisherigen Wert der Gruppe.
- Klicken Sie auf Auswahl übernehmen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Mit Attribute hinzufügen (ein Name und ein Wert) können Sie Einträge auch von Hand hinzufügen oder ändern.
Die Gruppe auf ihre Mitglieder anwenden
Öffnen Sie die Gruppe in der Liste. Der Detailbereich zeigt die Mitglieder, Zuletzt angewendet und die Versionsnummer. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Standardbenutzereinstellungen in die persönlichen Einstellungen jedes Mitglieds (direkte Mitglieder und Teammitglieder) zu kopieren und die geteilten Browsereinstellungen auf ihre Geräte zu übertragen.
Übernehmen überschreibt die eigenen persönlichen Einstellungen der Mitglieder für jede Einstellung in den Standardbenutzereinstellungen. Informieren Sie Ihre Benutzer, bevor Sie die Gruppe anwenden.
Zwischen Gruppen wechseln
- Drücken Sie die Wechseltaste der Gruppe (siehe oben).
- Oder öffnen Sie das Seitenmenü, wählen Sie Tastenkürzel anzeigen und klicken Sie unter Gruppeneinstellungen wechseln auf eine Gruppe. Diese Liste zeigt jede Gruppe, zu der Sie wechseln können, auch solche ohne Taste.
- Jeder Benutzer kann in seinen eigenen Einstellungen unter Benutzeroberfläche seine Standardperspektive wählen. Siehe Persönliche Einstellungen.
Nach dem Wechsel gelangen Sie zur Startansicht der Gruppe.
Eine Gruppe bearbeiten oder löschen
Klicken Sie am Ende der Zeile auf Bearbeiten, um Gruppeneinstellung aktualisieren zu öffnen, oder auf Löschen und bestätigen Sie im Dialog Gruppeneinstellung löschen.