Configurar tu plataforma con el asistente de configuración

El Asistente de configuración deja lista una plataforma nueva en unos diez minutos. Te pregunta por tu empresa y tu forma de trabajar y, a continuación, crea por ti los tipos de envío, tipos de medio de transporte, automatizaciones de mensajes y la administración de facturación correspondientes. Todo lo que configura se puede cambiar más adelante.

Abrir el asistente

En una plataforma nueva, los administradores pasan automáticamente al asistente la primera vez que abren el panel de control. Después, el panel muestra el banner Completa la configuración de tu plataforma hasta que la configuración esté terminada.

1. Abre el panel de control.
2. Haz clic en Iniciar asistente de configuración en el banner, o en Continuar configuración si ya habías empezado. El banner muestra entonces tu progreso en porcentaje.

Haz clic en la × (Descartar) del banner para ocultarlo en este navegador. También puedes ocultarlo en Configuración > Interfaz de usuario > Elementos del panel.

Completar los pasos

1. Lee la pregunta del paso y rellena o selecciona tus respuestas.
2. Haz clic en Siguiente, Guardar y continuar, Conectar y continuar o Crear … y continuar (con el número de elementos), según el paso.
3. Haz clic en Omitir por ahora para dejar un paso para más tarde. Se marca como omitido.
4. Haz clic en un paso anterior de la barra lateral para volver atrás y cambiarlo.
5. Sigue tu progreso en la barra lateral: muestra cuántos pasos están completados.

Mientras se aplican tus respuestas, verás Guardando tu configuración…. Tu progreso se guarda sobre la marcha: haz clic en Descartar en la parte superior del asistente para volver al panel de control y continuar en otro momento.

Los pasos

Paso	Qué configuras
Datos de la empresa	Los datos de tu empresa y los contactos principal y secundario. Aparecen en facturas y documentos.
Perfil de la empresa	Preguntas sobre tu empresa que se usan para recomendar funciones, tipos y automatizaciones.
Modalidades	Las modalidades de transporte con las que operas. Determina los tipos de envío, tipos de medio de transporte y automatizaciones sugeridos.
Operaciones y herramientas	Tu forma de trabajar y tus herramientas actuales.
Telemática	Conecta tu proveedor de ordenador de a bordo o de seguimiento de flota.
Registro de vehículos	Vincula un registro nacional de vehículos para rellenar los datos del vehículo a partir de una matrícula.
Sistema financiero	Conecta tu programa de contabilidad o ERP.
Funciones	Qué funciones activar. Las recomendadas vienen preseleccionadas.
Tipos de envío	Los tipos de envío disponibles al crear órdenes de transporte.
Tipos de medio de transporte	Tipos y subtipos para palés, remolques, contenedores y más, con dimensiones y límites de peso.
Automatizaciones	Notificaciones y correos electrónicos automáticos basados en eventos.
Administración	La administración financiera que se usa para presupuestos y facturas.
Datos y tarifas	Información sobre tus datos existentes, para poder preparar las importaciones.
Flota y usuarios	Añade vehículos, conductores y usuarios de forma masiva con Añadir fila de vehículo, Añadir fila de conductor y Añadir fila de usuario. Omite este paso si tu sistema telemático los importa.
Preferencias y objetivos	Tus objetivos y preferencias.
Completado	Un resumen en Qué se configuró y Próximos pasos recomendados.

Terminar o empezar de nuevo

En el último paso, haz clic en Ir al panel. Para volver a ejecutar el asistente desde el principio, haz clic en Empezar de nuevo en el asistente y confírmalo. Tus respuestas guardadas y tu progreso se borran, pero los datos que ya se crearon, como tipos y automatizaciones, se conservan.