Gestionar tipos, atributos y categorías de tarifas

Los tipos, atributos y categorías de tarifas son listas que defines una vez y de las que luego eliges en todo Transportial. Mantienen los datos coherentes: todos usan los mismos tipos de envío, las mismas etiquetas y las mismas categorías de ingresos.

Tipos

Un tipo clasifica una ficha. El Tipo de entidad de destino decide qué clasifica: Tipo de medio de transporte y Subtipo de medio de transporte (medios de transporte, como un remolque y su subtipo), Tipo de envío, Tipo de combustible o Tipo de vehículo. Un tipo también puede aportar valores por defecto y ocultar campos cuando se elige, lo que hace que los formularios se rellenen más rápido.

Crear un tipo

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha), elige Configuración y haz clic en la pestaña Tipos.
2. Haz clic en Crear nuevo tipo.
3. Elige en Selecciona el tipo de entidad de destino.
4. Introduce la Etiqueta de tipo (el nombre que ven los usuarios) y el Valor (un código corto, por ejemplo para integraciones).
5. Para un Subtipo de medio de transporte, elige el Tipo superior.
6. En Financiero, introduce si quieres un Valor del depósito, por ejemplo el depósito de un palé. Si es mayor que cero, elige una categoría de tarifas en Seleccionar categoría de precio.
7. Haz clic en Añadir propiedad predeterminada para añadir valores que se rellenan automáticamente al elegir el tipo: un Nombre (el campo) y un Valor.
8. En Campos ocultos, escribe los campos que se ocultan al elegir este tipo y pulsa Intro después de cada uno.
9. Haz clic en Guardar.

Usa Buscar tipos para encontrar un tipo. Haz clic en una fila para ver sus detalles y Propiedades predeterminadas, en Editar para modificarlo, o en Eliminar y confirma en el cuadro de diálogo Eliminar tipo.

Atributos

Los atributos son etiquetas de colores que asignas a vehículos, conductores, medios de transporte, envíos, viajes y restricciones, por ejemplo «ADR», «Refrigerado» o «Trampilla elevadora». Ayudan a los planificadores a ver de un vistazo lo que puede hacer un recurso o lo que necesita una carga.

1. Abre Configuración y haz clic en la pestaña Variables.
2. Desplázate hasta Atributos.
3. Introduce un Nombre y elige un color.
4. Haz clic en Crear.
5. Para cambiar uno, haz clic en Editar en la lista, ajústalo y haz clic en Actualizar (o en Cancelar).
6. Para eliminar uno, haz clic en Eliminar.

En el formulario de un vehículo, conductor o envío, elige los atributos en Seleccionar atributos. También puedes escribir ahí un nombre nuevo y elegir Añadir "…" para crearlo en el momento.

Categorías de tarifas

Una categoría de tarifas es un tipo de ingreso o coste, como flete, recargo por combustible o peajes. Los precios, las líneas de presupuesto y las líneas de factura se clasifican con ella, y sus códigos contables se usan cuando las facturas se envían a tu programa de contabilidad.

1. Abre Configuración, haz clic en la pestaña Variables y ve a Categoría de tarifas.
2. Introduce el Nombre, el Código de crédito (cuenta de ingresos) y el Código de débito (cuenta de gastos).
3. Si quieres, introduce un Valor predeterminado.
4. Usa el primer interruptor para activar la categoría (Habilitado en la lista).
5. Usa el segundo interruptor para decidir si cuenta para los ingresos previstos de un viaje (Ingresos del viaje en la lista). Desactívalo para las categorías que no son ingresos reales.
6. Haz clic en Crear.

La misma pestaña contiene tus Tipos de IVA. Consulta Tipos impositivos.