Configurar tu entorno

Tu plataforma es el entorno propio de tu empresa en Transportial. Sus ajustes se aplican a todos los usuarios: su aspecto, qué funciones usa y cómo se comportan la planificación, el enrutamiento, las finanzas y las integraciones. Los encontrarás en la pestaña Entorno de Configuración.

Abrir los ajustes de la plataforma

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Configuración.
2. Haz clic en la pestaña Entorno.
3. Si hace falta, cambia el Nombre de la plataforma en la parte superior.
4. Haz clic en el nombre de una sección para abrirla, por ejemplo Tema o Planificación.
5. Cambia los ajustes que necesites. Puedes abrir y cambiar varias secciones a la vez.
6. Haz clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Dar a tu plataforma tu imagen de marca

• Tema: elige el Color principal y el Color secundario de botones, enlaces y elementos destacados.
• Logotipos para tema claro y Logotipos para tema oscuro: sube las imágenes que se usan en modo claro y oscuro: Elige un logotipo (cabecera), Elige un favicon (pestaña del navegador), Elige el logotipo de notificación, Elige el logotipo completo y Elige una foto de fondo (página de inicio de sesión).

General

• La integración de correo: elige la integración SMTP o Exchange que Transportial usa para enviar correos en tu nombre. Configúrala primero en Integraciones; consulta Configurar una integración predefinida.
• Funciones: las funciones que están activadas para tu plataforma. Algunos elementos de menú, como Flujos de trabajo o la Tienda de aplicaciones, solo aparecen cuando su función está activada. La lista muestra cada función con su nombre en código (consulta más abajo).
• Dominios de correo de remitente permitidos: escribe un dominio (por ejemplo cliente.com) y pulsa Intro. Si indicas dominios, las órdenes, presupuestos y facturas enviados por correo a tu plataforma solo se aceptan de remitentes de esos dominios. Déjalo vacío para aceptar a cualquier remitente.

Todas las secciones

Sección	Qué defines ahí
Alertas	Qué alertas de conflicto y de capacidad se generan, las comprobaciones integradas opcionales y tus propias reglas de alerta. Consulta Alertas.
Integraciones	Prevención de bucles, a quién se avisa cuando falla una integración o una prueba de integración, y reintentos seguros para clientes de la API (Idempotency-Key). Consulta Supervisa una integración y Da acceso a la API a un socio.
Planificación, Cuestionarios de resultado de acción, Tarifas, Enrutamiento, Emisiones	Cómo funcionan la planificación, la ejecución de viajes, el enrutamiento y los informes de CO2. Consulta Configurar la planificación y el enrutamiento de la plataforma.
Configuración de la interfaz, Configuración de etiquetas de la plataforma, Chat	Campos ocultos y obligatorios, colores del tablero de planificación, capas del mapa, filtros, traducciones y comportamiento del chat. Consulta Configurar la interfaz, las etiquetas y las traducciones.
Región	Unidades, moneda, formatos de fecha y hora y zona horaria. Consulta Definir región, unidades y zonas horarias.
Financiero, IA, Portal del cliente, Cumplimiento, Energía, Edición masiva, Gestión de flota (FMS), Estilo de conducción	Reglas de facturación, el proveedor de IA, lo que ven los clientes en el portal, desplazamiento de trabajadores y cabotaje, paradas de repostaje, cambios masivos y telemetría de vehículos. Consulta Configurar ajustes de finanzas, IA, portal y flota.
Legal	Quién aceptó los términos y condiciones, y cuándo. Consulta Aceptar los términos y condiciones para tu empresa.

Funciones que puedes activar

Muchas funciones nuevas permanecen ocultas hasta que añades su función a Funciones. Escribe el nombre en código en la lista, selecciónalo y haz clic en Guardar. Quita una función de la lista para volver a ocultar sus pantallas.

Nombre en código	Qué activa
orderHold	Poner en espera órdenes, envíos y viajes, y ocultar paradas a la parte que ejecuta.
recurringOrders	Programaciones recurrentes en plantillas de órdenes. Consulta Órdenes recurrentes.
assignmentRules	Reglas que rellenan campos o asignan un equipo, recursos o un transportista automáticamente.
validationRules	Tus propias comprobaciones de sí/no al guardar órdenes, envíos, viajes y facturas, que avisan o bloquean.
incidents	Incidencias con tipo y seguimiento estructurado. Consulta Incidencias.
documentIntelligence	La bandeja de documentos: la IA lee, clasifica y vincula documentos. Consulta Bandeja de documentos.
requiredDocuments	Documentos obligatorios por orden, envío o viaje, con un semáforo y una comprobación al facturar. Consulta Documentos obligatorios.
advancedTiming	Reglas de duración de parada y paradas con hora de llegada fija. Consulta Ventanas horarias y estado del plan.
nearbyPlanning	Encontrar órdenes sin planificar cerca de un viaje, y viajes cerca de una orden.
carrierCompliance	Estado de los transportistas, certificados obligatorios e historial de costes por ruta. Consulta Cumplimiento de transportistas.
carrierPortal	Los subcontratistas ejecutan en su propio portal los viajes que les reenvías. Consulta Portal de transportistas.
transportialNetwork	Reenviar trabajo a transportistas en su propia plataforma Transportial, con actualizaciones de estado de vuelta. Consulta Red Transportial.
neutralCmr	Remitente y destinatario neutros en la documentación del transportista que ejecuta.
budgetLock	Fijar el presupuesto de un viaje al iniciarlo y compararlo con el coste previsto y facturado.
multiCurrency	Tipos de cambio e informes en una moneda base. Consulta Tipos de cambio.
vatRuleGenerator	Generar reglas de IVA como reglas de tipos impositivos para los precios.
accountingMappingRules	Cuenta contable, código de IVA y dimensiones por línea de factura para las integraciones contables.
creditControl	Límites y estado de crédito, comprobados al crear y confirmar órdenes. Consulta Control de crédito.
chargeApproval	Los clientes aprueban cargos adicionales añadidos después del precio acordado.
consignmentTracking	Enlaces de seguimiento públicos por envío, con ETA, revocación y regeneración.
portalCutOff, portalChangeRequests, portalDocumentUpload, portalTenantSwitcher	Portal del cliente: horas límite para pedidos, solicitudes de cambio y cancelación, subida de documentos y cambio entre plataformas.
maintenance	Planes de mantenimiento con estado de vencimiento y órdenes de trabajo para vehículos.
tripStartCheck	Una revisión del vehículo que el conductor completa en OpenMove antes de iniciar un viaje.
helpAssistant	Respuestas sobre cómo hacer algo, búsqueda por referencia y explicaciones de importaciones fallidas en el asistente de IA. Consulta Preguntar al asistente de IA sobre tus datos.
failedTasksView	Una sola lista para reintentar o descartar automatizaciones, integraciones, flujos de trabajo y webhooks fallidos. Consulta Reintentar tareas fallidas.

Otros ajustes de toda la plataforma

Algunos ajustes compartidos tienen su propia pestaña en Configuración para los usuarios con un nivel de rol superior a 600: Variables (tipos impositivos, categorías de tarifas y atributos), Tipos e Importar datos. Consulta Gestionar tipos, atributos y categorías de tarifas e Importar datos desde un archivo.