Configurar tu entorno

Tu plataforma es el entorno propio de tu empresa en Transportial. Sus ajustes se aplican a todos los usuarios: su aspecto, qué funciones usa y cómo se comportan la planificación, el enrutamiento, las finanzas y las integraciones. Los encontrarás en la pestaña Entorno de Configuración.

Abrir los ajustes de la plataforma

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Configuración.
2. Haz clic en la pestaña Entorno.
3. Si hace falta, cambia el Nombre de la plataforma en la parte superior.
4. Haz clic en el nombre de una sección para abrirla, por ejemplo Tema o Planificación.
5. Cambia los ajustes que necesites. Puedes abrir y cambiar varias secciones a la vez.
6. Haz clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Dar a tu plataforma tu imagen de marca

• Tema: elige el Color principal y el Color secundario de botones, enlaces y elementos destacados.
• Logotipos para tema claro y Logotipos para tema oscuro: sube las imágenes que se usan en modo claro y oscuro: Elige un logotipo (cabecera), Elige un favicon (pestaña del navegador), Elige el logotipo de notificación, Elige el logotipo completo y Elige una foto de fondo (página de inicio de sesión).

General

• La integración de correo: elige la integración SMTP o Exchange que Transportial usa para enviar correos en tu nombre. Configúrala primero en Integraciones; consulta Configurar una integración predefinida.
• Funciones: las funciones que están activadas para tu plataforma. Algunos elementos de menú, como Flujos de trabajo o la Tienda de aplicaciones, solo aparecen cuando su función está activada.
• Dominios de correo de remitente permitidos: escribe un dominio (por ejemplo cliente.com) y pulsa Intro. Si indicas dominios, las órdenes, presupuestos y facturas enviados por correo a tu plataforma solo se aceptan de remitentes de esos dominios. Déjalo vacío para aceptar a cualquier remitente.

Todas las secciones

Sección	Qué defines ahí
Alertas	Qué alertas de conflicto y de capacidad se generan, las comprobaciones integradas opcionales y tus propias reglas de alerta. Consulta Alertas.
Integraciones	Prevención de bucles y a quién se avisa cuando falla una integración o una prueba de integración. Consulta Supervisar una integración.
Planificación, Cuestionarios de resultado de acción, Tarifas, Enrutamiento, Emisiones	Cómo funcionan la planificación, la ejecución de viajes, el enrutamiento y los informes de CO2. Consulta Configurar la planificación y el enrutamiento de la plataforma.
Configuración de la interfaz, Configuración de etiquetas de la plataforma, Chat	Campos ocultos y obligatorios, colores del tablero de planificación, capas del mapa, filtros, traducciones y comportamiento del chat. Consulta Configurar la interfaz, las etiquetas y las traducciones.
Región	Unidades, moneda, formatos de fecha y hora y zona horaria. Consulta Definir región, unidades y zonas horarias.
Financiero, IA, Portal del cliente, Cumplimiento, Energía, Edición masiva, Gestión de flota (FMS), Estilo de conducción	Reglas de facturación, el proveedor de IA, lo que ven los clientes en el portal, desplazamiento de trabajadores y cabotaje, paradas de repostaje, cambios masivos y telemetría de vehículos. Consulta Configurar ajustes de finanzas, IA, portal y flota.
Legal	Quién aceptó los términos y condiciones, y cuándo. Consulta Aceptar los términos y condiciones para tu empresa.

Otros ajustes de toda la plataforma

Algunos ajustes compartidos tienen su propia pestaña en Configuración para los usuarios con un nivel de rol superior a 600: Variables (tipos impositivos, categorías de tarifas y atributos), Tipos e Importar datos. Consulta Gestionar tipos, atributos y categorías de tarifas e Importar datos desde un archivo.