Gestión y Generación de Documentos
Genera documentos profesionales y acordes a tu marca en segundos — auto-rellenados desde tus datos operativos.
Desde albaranes CMR hasta facturas y notas de entrega personalizadas, Transportial genera documentos profesionales automáticamente — datos extraídos directamente de órdenes de transporte, consignaciones y registros financieros. Un rico diseñador de plantillas asegura que tus documentos siempre tengan exactamente el aspecto que deseas.
Qué hace
Un inventario a nivel de código de lo que cubre Gestión y Generación de Documentos, con los términos que encontrará dentro del producto.
El diseñador de documentos
- Elementos
Texto, imagen, tabla, línea, formas, código de barras, código QR, enlace, campo de entrada, contenedor, repetidor y bloques condicionales, con capas, cuadrícula y ajuste, deshacer y rehacer, zoom, páginas verticales u horizontales y una imagen de fondo para formularios preimpresos.
- Vinculación de datos
Variables por ruta en la orden de transporte, el viaje, el envío, la factura, el presupuesto o la empresa; bucles sobre mercancías o paradas; condicionales y valores alternativos; datos de ejemplo durante el diseño.
- Tipos de documento
Orden de transporte, viaje, factura, presupuesto, CMR, carta de porte y personalizado.
- Generar con IA
Suba una foto o un PDF de un documento existente y el diseñador redacta una plantilla que lo reproduce.
El catálogo integrado
Empiece desde una plantilla; la marca de la plataforma se sustituye automáticamente.
- Comerciales
Factura, presupuesto, orden de transporte y confirmación de orden de transporte.
- Transporte
CMR sobre el formulario preimpreso, carta de porte CMR, carta de porte house, lista de embalaje, lista de carga, documento de viaje del conductor (con un código QR al enlace de ejecución del conductor) y documento de viaje del conductor con mercancías.
- Etiquetas
Etiqueta de envío A5 con un código de barras CODE128.
- En cualquier lugar
"Descargar desde plantilla" en cualquier orden, viaje, envío, factura, presupuesto o empresa; "Imprimir CMR" en viajes y órdenes.
Archivos en el registro
- Adjunte a cualquier cosa
Órdenes, cargas, paradas, viajes, vehículos, conductores, equipos, empresas y facturas contienen documentos; los conductores añaden fotos, firmas y archivos desde la app.
- Biblioteca de documentos
Estados verificado y no verificado, fechas de validez, indicador público y previsualización en la app de archivos Office (.docx) y mensajes de Outlook (.msg).
- Alertas de caducidad
Un documento caducado en un viaje, envío o equipo genera una advertencia; los avisos de caducidad de certificados cubren conductores y empresas.
- De cara al cliente
Los documentos públicos aparecen en el portal de clientes; los enlaces compartidos pueden incluir o excluir documentos.
Documentos en automatizaciones y solicitudes
- Adjuntos
Las automatizaciones de mensajes adjuntan el PDF de la entidad, una plantilla personalizada, un informe de insights o un archivo estático.
- Solicitudes de archivo
Las automatizaciones de solicitud de archivo piden un documento a un cliente o transportista y registran la respuesta en el registro.
- Orden desde documentos
Los PDF, fotos y hojas de cálculo subidos se convierten en órdenes, presupuestos o facturas mediante extracción con IA, respetando los campos ocultos y las empresas y ubicaciones existentes.
Cómo funciona
Elija o diseñe una plantilla
Empiece desde el catálogo o diseñe la suya, vinculando campos por ruta y recorriendo mercancías y paradas en bucle.
Genere
Descargue desde cualquier entidad, imprima el CMR desde un viaje o adjunte el PDF a una automatización.
Recopile
Los conductores capturan fotos y firmas en la parada; los clientes suben archivos a través del portal o de una solicitud de archivo.
Conserve
Todo queda en la entidad con una fecha de validez y un estado de verificación; las caducidades generan alertas.
Formularios preimpresos y el CMR
El CMR todavía se imprime en formularios preimpresos en gran parte de Europa. La imagen de fondo y el posicionamiento exacto del diseñador existen para esto: la plantilla integrada coloca los campos sobre el formato del formulario, y una segunda plantilla genera una carta de porte autónoma cuando no hay formulario a mano. Ambas se rellenan desde la orden, de modo que remitente, destinatario, mercancías, pesos y referencias se teclean una sola vez.
Las plantillas como marca, no como trabajo de impresión
En las plataformas de marca blanca, las plantillas del catálogo sustituyen los logotipos y colores del inquilino, de modo que los clientes de un distribuidor reciben facturas y documentos de viaje con la marca del distribuidor sin que nadie edite una plantilla por inquilino. Consulte la multitenencia.
Conceptos y terminología
Las palabras que usa este módulo, con enlaces al glosario completo cuando un término tiene su propia página.
- Plantilla de documento
- Un diseño con vinculaciones de datos que genera un PDF para un tipo de entidad dado: orden, viaje, envío, factura, presupuesto o empresa.
- CMRGlosario
- La carta de porte bajo el convenio CMR para el transporte internacional por carretera; generada sobre el formato del formulario o como carta de porte.
- Carta de porte (waybill)Glosario
- Un documento de transporte que describe el envío; se incluye una plantilla de carta de porte house.
- Repetidor
- Un bloque del diseñador que se repite por cada elemento de una lista, como líneas de mercancía o paradas.
- Ruta de variable
- La ruta con puntos desde la entidad hasta el campo que imprime un bloque de texto, por ejemplo la ciudad del destinatario.
- Solicitud de archivo
- Una automatización que pide un documento a un cliente o transportista y archiva la respuesta en la entidad.
- e-CMRGlosario
- El CMR electrónico bajo el protocolo e-CMR; Transportial genera PDF de CMR, y las plataformas de e-CMR se conectan mediante integraciones.
Funciona con
Conectores que alimentan o consumen este módulo de serie.
TransfollowPensado para
Dónde más pesa este módulo, además de las herramientas gratuitas sobre el mismo tema.
Preguntas frecuentes
¿Se genera el CMR automáticamente?
Sí. Imprimir CMR en cualquier viaje u orden lo genera a partir de los datos de la orden sobre el formato del formulario preimpreso o como carta de porte.
¿Puedo reproducir nuestros documentos existentes?
Sí. Suba una foto o un PDF del documento y el generador de IA redacta la plantilla; después ajuste las vinculaciones y el diseño en el diseñador.
¿Qué tipos de documento existen?
Orden de transporte, viaje, factura, presupuesto, CMR, carta de porte y personalizado, con un catálogo de doce plantillas listas que incluyen lista de carga, lista de embalaje, carta de porte house, documentos de viaje del conductor y una etiqueta de envío.
¿Dónde van las fotos y firmas del conductor?
A la acción en la que se capturaron, adjuntas al envío y a la orden, visibles en la pestaña de documentos de la orden y en el portal si son públicas.
¿Pueden solicitarse documentos a los clientes?
Sí. Las automatizaciones de solicitud de archivo envían la petición por correo electrónico, chat, WhatsApp o Telegram y archivan la respuesta en el registro.
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