Ansprechpartner und Kontaktdaten verwalten

Transportial führt zwei Arten von Kontaktinformationen. Ansprechpartner sind die Personen bei einem Unternehmen, etwa ein Disponent oder ein Buchhalter. Kontaktdetails sind einzelne Werte wie eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine IBAN. Es gibt keine eigene Kontaktliste: Ansprechpartner gehören zu einem Unternehmen, und Kontaktdaten gehören zu einem Unternehmen, einem Standort, einem Transportauftrag oder einem Fahrer.

Einem Unternehmen einen Ansprechpartner hinzufügen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Unternehmen.
2. Klicken Sie am Ende der Unternehmenszeile auf Bearbeiten.
3. Scrollen Sie zu Ansprechpartner und klicken Sie auf + Kontaktdaten hinzufügen.
4. Geben Sie Vorname und Nachname ein.
5. Geben Sie die bekannten Angaben für E-Mail, Position, Telefonnummer und Mobiltelefonnummer ein.
6. Wiederholen Sie dies für weitere Personen und klicken Sie dann auf Speichern.

Um einen Ansprechpartner zu entfernen, klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche (×) in seinem Block und speichern Sie das Unternehmen.

Einen Ansprechpartner während der Arbeit hinzufügen

Bei einem Transportauftrag, Angebot oder einer Rechnung erscheint das Feld Ansprechpartner, sobald Sie das Unternehmen gewählt haben. Es listet die Ansprechpartner dieses Unternehmens auf.

1. Wählen Sie zuerst den Kunden oder das Unternehmen.
2. Klicken Sie auf das Feld Ansprechpartner und beginnen Sie, einen Namen einzugeben.
3. Wenn die Person nicht vorhanden ist, wählen Sie Neuer Ansprechpartner.
4. Füllen Sie Name, E-Mail, Position und Telefonnummern aus.
5. Klicken Sie auf Speichern. Die neue Person wird ausgewählt und dem Unternehmen hinzugefügt.

Kontaktdaten hinzufügen

Unternehmen und Standorte haben in ihrem Formular einen Abschnitt Kontaktdetails.

1. Öffnen Sie das Formular des Unternehmens oder Standorts und gehen Sie zu Kontaktdetails.
2. Klicken Sie auf + Kontaktdaten hinzufügen.
3. Wählen Sie den Typ (siehe Liste unten).
4. Geben Sie den Wert ein, zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer.
5. Optional: Klicken Sie auf + Kommentar hinzufügen und geben Sie unter Kommentare eine Notiz ein, etwa „nur zu Bürozeiten“.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Typ	Verwenden für
E-Mail	Eine allgemeine E-Mail-Adresse oder die einer Abteilung.
Telefonnummer	Die Telefonnummer von Empfang, Disposition oder Tor.
IBAN	Eine Bankkontonummer, zum Beispiel zur Anzeige auf Dokumenten.
GLN	Eine Global Location Number, die in EDI-Nachrichten verwendet wird.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Eine zusätzliche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Name	Ein Name als Kontakt, ohne einen vollständigen Ansprechpartner anzulegen.
Andere...	Alles andere.

Kontaktinformationen finden

• Öffnen Sie bei einem Unternehmen den Reiter Information und klappen Sie Ansprechpartner oder Kontaktdetails auf. Die Zahl in Klammern zeigt, wie viele es gibt.
• Klappen Sie bei einem Standort auf dessen erstem Reiter Kontaktdetails auf.
• Klicken Sie bei einem Transportauftrag auf den Namen des Ansprechpartners neben dem Kunden, um seine Details zu öffnen.