Angebote erstellen und versenden
Erstellen Sie ein Angebot mit Positionen, optionalen Extras und MwSt., senden Sie es und machen Sie daraus eine Rechnung oder einen Auftrag.
Aktualisiert am 5. Oktober 2026
Ein Angebot ist ein Preisvorschlag an einen Kunden. Sie senden es aus Transportial, der Kunde nimmt es online an oder lehnt es ab, und Sie machen aus einem angenommenen Angebot eine Rechnung oder einen Transportauftrag. Angebote, die Sie von Frachtführern erhalten, finden Sie unter Eingehende Angebote.
Angebote öffnen
- Schalten Sie das Dashboard auf die Ansicht Finanziell um (siehe In der Finanzansicht arbeiten).
- Wählen Sie die Verwaltung im Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf den Tab Angebote oder auf Eingehende Angebote für Angebote, die Sie erhalten haben.
- Suchen Sie nach Namen oder klicken Sie auf ein Angebot, um es zu öffnen.
Die Liste zeigt Name, Absender, Kunde, Gesamt, Gültig bis, Status, Erstellt am und Geändert am. Filtern Sie nach Status auswählen, Erstellungsdatum, Gültig bis, Kunde und Team.
Ein Angebot erstellen
- Klicken Sie auf + Angebot erstellen. Das Formular Neues Angebot öffnet sich.
- Wählen Sie oben Ohne Mehrwertsteuer oder Inklusive Mehrwertsteuer, je nachdem, wie Sie Preise eingeben.
- Geben Sie einen Name ein und wählen Sie den Kunden unter Zielfirma.
- Optional: Wählen Sie das Team und die Ansprechpartner beim Kunden.
- Geben Sie eine Beschreibung ein und wählen Sie das Ablaufdatum.
- Prüfen Sie die Währung und fügen Sie Unterlagen hinzu, wenn Sie Dateien anhängen möchten.
- Füllen Sie die erste Position aus: Beschreibung, Menge und Preis. Zwischensumme und Gesamt werden berechnet.
- Wählen Sie den Steuersatz unter Steuersatz auswählen und die Kategorie unter Preiskategorie auswählen.
- Klicken Sie auf die runde Schaltfläche +, um eine Position hinzuzufügen, oder auf −, um eine zu entfernen.
- Klicken Sie auf Speichern. Das Angebot wird mit dem Status Entwurf gespeichert.
Optionen pro Position
- Zeitraum: Klicken Sie daneben auf Nicht ausgewählt, um die Daten festzulegen, die die Position abdeckt.
- optional: Aktivieren Sie dies für ein Extra, das der Kunde wählen kann, etwa die Zustellung mit Ladebordwand. Der Kunde kann optionale Positionen beim Annehmen an- oder abwählen, und die Summe wird aktualisiert.
Laden Sie bei einem eingehenden Angebot das PDF des Frachtführers unter Unterlagen hoch. Transportial liest es aus und füllt das Angebot für Sie zur Prüfung aus.
Das Angebot versenden
- Klicken Sie in der Liste auf das Angebot, um es zu öffnen.
- Prüfen Sie Von und Rechnung an.
- Prüfen Sie die Positionen, Zwischensumme, MwSt., Gesamt und Ihre Angebotsbedingungen.
- Klicken Sie unten auf Senden.
Das Angebot wird Offen. Hat die Verwaltung eine Nachrichtenautomatisierung für Angebote, erhält der Kunde eine E-Mail mit dem PDF. Siehe Verwaltungen einrichten.
Weitere Möglichkeiten, das Angebot zu teilen:
- Klicken Sie auf das Link-Symbol (Teilen), um den öffentlichen Link zu kopieren. Der Kunde kann ihn öffnen und ohne Anmeldung annehmen oder ablehnen.
- Klicken Sie auf das PDF-Symbol (PDF herunterladen), wählen Sie die Sprache unter Sprache auswählen... und klicken Sie auf PDF herunterladen.
- Kunden mit einem Portalkonto sehen das Angebot im Portal unter Angebote. Siehe Das Kundenportal nutzen.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Noch nicht versendet. Nur Entwürfe können gelöscht werden. |
| Offen | Versendet und wartet auf eine Antwort. Die Schaltflächen Akzeptieren und Ablehnen werden angezeigt. |
| Akzeptiert / Abgelehnt | Der Kunde (oder Sie in seinem Namen) hat geantwortet. Beim Annehmen werden gewählte optionale Positionen zu regulären Positionen, die übrigen werden entfernt. |
| In Rechnung gestellt | Aus dem Angebot wurde eine Rechnung erstellt. |
| Storniert | Zurückgezogen. |
Um den Status manuell zu ändern, verwenden Sie das Dropdown-Menü Status auswählen bei einem versendeten Angebot.
Ein Angebot nachverfolgen
Das Dropdown-Menü Extra oben im Angebot zeigt, was Sie als Nächstes tun können:
- Entwurf: Löschen.
- Offen: Erneut senden oder Rechnung erstellen.
- Akzeptiert: Rechnung erstellen oder Transportauftrag erstellen, falls das Angebot noch keinen Transportauftrag hat.
- Abgelehnt oder Storniert: Erneut senden.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol, um das Angebot zu ändern. Die Zeitleiste Aktivität unten zeigt, wann es erstellt, versendet, angenommen oder abgelehnt wurde.
Massenaktionen
Markieren Sie Angebote in der Liste und wählen Sie Auswahl senden (Entwürfe), Auswahl löschen (Entwürfe), Auswahl stornieren (offen, angenommen oder abgelehnt) oder Rechnungen erstellen (offen oder angenommen). Angebote mit einem anderen Status werden übersprungen.
Transportaufträge können eigene Angebotspositionen haben, die aus Ihren Preiskonfigurationen berechnet werden. Siehe Finanzen eines Transportauftrags.