Einen Transportauftrag erstellen
Erfassen Sie einen neuen Auftrag mit Kunde, Sendungen, Stopps und Waren und speichern Sie ihn als akzeptiert oder als Anfrage.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Ein Transportauftrag ist die Anfrage eines Kunden, Waren zu befördern. Er enthält eine oder mehrere Sendungen, und jede Sendung hat eigene Stopps (Aktionen) und Waren. Sobald der Auftrag gespeichert ist, können Sie seine Sendungen auf Trips planen.
Das Auftragsformular öffnen
Sie können einen neuen Auftrag auf drei Arten beginnen:
- Klicken Sie in der Kopfzeile auf Neuer Transportauftrag (die Schaltfläche mit dem +-Symbol).
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts) und klicken Sie oben auf + Neuer Transportauftrag.
- Öffnen Sie die Liste der Transportaufträge (das Auftragssymbol in der Kopfzeile) und klicken Sie auf + Transportauftrag erstellen.
Das Formular öffnet sich in einem Fenster auf der rechten Seite. Abhängig von den Einstellungen Ihrer Plattform können einige Felder bereits aus einer Standard-Auftragsvorlage ausgefüllt sein.
Den Auftrag ausfüllen
- Wählen Sie den Kunden unter Kunde. Beginnen Sie zu tippen, um Ihre Unternehmen zu durchsuchen. Existiert das Unternehmen noch nicht, wählen Sie Fügen Sie "…" hinzu, um es anzulegen.
- Geben Sie einen Name für den Auftrag ein, zum Beispiel die eigene Auftragsnummer des Kunden.
- Wählen Sie optional einen Vertrag. Mit dem Vertrag wird auch sein Kunde ausgewählt.
- Geben Sie optional eine Referenzbeschreibung ein, etwa die Referenz des Kunden.
- Prüfen Sie die Lieferbedingungen (Incoterms) unter Lieferbedingungen auswählen. Der Standard Ihrer Plattform ist vorausgewählt.
- Wählen Sie optional ein Team und, wenn Ihre Plattform das Finanzmodul nutzt, eine Verwaltung.
- Fügen Sie die Sendungen unter Sendungen hinzu. Siehe Sendungen und Waren hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern oder Als Anfrage speichern.
Speichern erstellt den Auftrag mit dem Status Akzeptiert, sodass er planbereit ist. Als Anfrage speichern erstellt ihn mit dem Status Angefordert, sodass ihn zuerst jemand prüfen und akzeptieren kann. Siehe Einen Transportauftrag akzeptieren, ablehnen und planen.
Felder im Auftragsformular
| Feld | Wofür es dient |
|---|---|
| Kunde | Pflichtfeld. Das Unternehmen, das den Transport bestellt. Preise und Verträge richten sich nach dem Kunden. |
| Name | Pflichtfeld. So wird der Auftrag in Listen angezeigt. Transportial vergibt außerdem jedem Auftrag eine eigene Auftragsnummer, angezeigt als #Nummer. |
| Vertrag | Verknüpft den Auftrag mit einem Kundenvertrag. Es werden nur Verträge des gewählten Kunden angeboten. |
| Referenzbeschreibung | Freitext-Referenz, angezeigt auf dem Auftrag und auf Dokumenten. |
| Lieferbedingungen | Pflichtfeld. Der Incoterm (EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DPU oder DDP). |
| Team | Das für den Auftrag verantwortliche Team. Sendungen übernehmen es. |
| Verwaltung | Nur Finanzmodul. Die Verwaltung für Angebote und Rechnungen. Sie lässt sich nach dem ersten Speichern des Auftrags nicht mehr ändern. |
| Beschreibung | Freitext zum Auftrag. |
| Unterlagen | Dateien, die zum Auftrag gehören. Siehe Dokumente zu einem Transportauftrag hinzufügen. |
| Preiselemente | Nur Finanzmodul. Kosten- und Erlöszeilen des Auftrags. Siehe Preise, Kosten und Rechnungen eines Transportauftrags. |
| Notizen und Kontaktdetails | Interne Notizen und Kontaktinformationen für diesen Auftrag. |
| Spot-Angebot | Nur Finanzmodul. Schalten Sie es ein, um direkt im Formular einen Preis für diesen Auftrag zu erstellen. |
Die Speichern-Schaltflächen bleiben deaktiviert, bis alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Abhängig von den Einstellungen Ihrer Plattform kann Ihr Administrator weitere Felder zu Pflichtfeldern machen.
Wie das Formular aussieht
Das Formular folgt Ihren persönlichen Oberflächeneinstellungen (siehe Persönliche Einstellungen):
- Ist Formulartyp auf Dynamisch gesetzt, ist jede Sendung eine Karte. Klicken Sie auf die Karte, um die Sendung in einem eigenen Fenster zu öffnen.
- Beim flachen Formulartyp öffnet sich das Formular in voller Breite, und jede Sendung wird auf derselben Seite bearbeitet.
- Ist Vereinfachen Sie Formulare eingeschaltet, blendet das Formular Name, Beschreibung, Notizen und Kontaktdetails aus und zeigt direkt eine einzelne Sendung.
Nächste Schritte
Planen Sie den Auftrag auf einem Trip über die Planungstafel oder lesen Sie Einen Transportauftrag akzeptieren, ablehnen und planen.