Kunden & Standorte

Das Kundenportal einrichten

Kunden einen eigenen Zugang geben: Aufträge verfolgen, Angebote annehmen, Rechnungen sehen, Transporte anfragen; festlegen, was sie sehen und ändern.

Aktualisiert am 13. Oktober 2026

Wer kann das: Umgebungseinstellungen: Rollenstufe 1000 (Plattformadministratoren). Benutzer einladen: die Berechtigung für Benutzer. Auftragswerkzeuge und Verfolgungslinks: ihre Plattformfunktionen.

Das Kundenportal ist eine vereinfachte Version von Transportial für Ihre Kunden. Ein Kunde meldet sich mit seinem eigenen Konto an und sieht nur die Aufträge, Angebote, Rechnungen und Dokumente der Unternehmen, die Sie freigeben. Sie entscheiden, welche Teile des Portals eingeschaltet sind und was Kunden selbst ändern dürfen.

Das Portal einschalten und seine Seiten wählen

Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Einstellungen.
Öffnen Sie den Reiter Umgebung.
Klappen Sie den Abschnitt Kundenportal auf.
Schalten Sie Kundenportal aktivieren ein.
Schalten Sie die Seiten ein oder aus: Aufträge anzeigen, Angebote anzeigen, Rechnungen anzeigen, Dokumente anzeigen, Live-Tracking anzeigen, Benachrichtigungen anzeigen, Auftragsanfrage anzeigen, Einstellungen anzeigen und Chat anzeigen.
Wählen Sie die Standortsichtbarkeit im Portal (siehe unten).
Entscheiden Sie, ob Sie Daten anderer Kunden bei geteilten Trips anonymisieren einschalten.
Speichern Sie die Einstellungen.

Standortsichtbarkeit	Was der Kunde im Formular für Auftragsanfragen nachschlagen kann
Nur eigene Standorte	Nur die Standorte seiner eigenen Unternehmen. Das ist die Standardeinstellung und die sicherste Wahl.
Alle Standorte, Adresse ohne Namen	Jede Adresse in Ihrem Adressbuch, ohne den Standortnamen.
Alle Standorte	Jeder Standort mit seinem Namen.

Kunden sollten nicht in den Standorten der anderen stöbern können. Wählen Sie Alle Standorte nur, wenn jeder Portalbenutzer Ihr gesamtes Adressbuch sehen darf.

Einen Kunden in das Portal einladen

Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Benutzer.
Klicken Sie auf + Neuer Benutzer.
Geben Sie Vorname, Nachname, Benutzername und E-Mail-Adresse ein.
Wählen Sie unter Rolle auswählen eine Rolle, zum Beispiel die vordefinierte Rolle Kunde.
Wählen Sie unter Kontotyp auswählen die Option Kunde.
Wählen Sie unter Unternehmen, die dieser Benutzer sehen darf die Unternehmen des Kunden.
Wählen Sie die Sprache und klicken Sie auf Einladen.

Der Kunde erhält eine Einladung, ein Passwort festzulegen. Nach der Anmeldung gelangt er direkt in das Portal statt in das normale Dashboard. Unter Benutzer lesen Sie mehr über das Einladen und Sperren von Benutzern.

Die Rolle gilt auch für Portalbenutzer: Ihre Berechtigungen bestimmen, was sie öffnen und ändern können. Die vordefinierte Rolle Kunde umfasst Aufträge, Angebote, Rechnungen, Dokumente, Änderungsanfragen, das Hochladen von Dokumenten und den Chat des eigenen Unternehmens des Kunden. Siehe Rollen und Berechtigungen.

Preise und Kosten im Portal

Ein Kunde sieht nur das Geld seiner eigenen Seite: seinen Preis, seine Angebote und Rechnungen. Ihre Kosten, was Sie Subunternehmern zahlen, Margen, Budgets, Buchungszeilen und Kreditdaten werden nie an einen Portalbenutzer gesendet. Freigabelinks (ein geteilter Auftrag oder Trip, eine Sendungsverfolgungsseite und die öffentlichen Angebots- und Rechnungsseiten) zeigen dieselbe Kundenansicht, und die Trips darauf enthalten überhaupt keine Beträge.

Auf den Seiten Angebote und Rechnungen sieht ein Portalbenutzer jedes Dokument, bei dem sein eigenes Unternehmen die andere Partei ist. Der Filter Dokumente wechselt zwischen Erhalten (was Sie ihm gesendet haben) und Gesendet (was er Ihnen gesendet hat). Kunden starten auf Erhalten.

Auftragswerkzeuge für Kunden

Drei Plattformfunktionen fügen dem Portal Auftragswerkzeuge hinzu. Fügen Sie die gewünschten unter Einstellungen > Umgebung > Allgemein zu Funktionen hinzu: portalCutOff (Bestellschlusszeiten), portalChangeRequests (Änderungs- und Stornierungsanfragen) und portalDocumentUpload (Dokument-Upload). Ihre Einstellungen erscheinen dann im Abschnitt Kundenportal.

Bestellschlusszeiten

Klicken Sie unter Bestellschlusszeiten auf Regel hinzufügen.
Geben Sie einen Name der Regel ein.
Geben Sie bei Bedarf Sendungstypen (kommagetrennt, leer = alle) ein.
Legen Sie den Bestellschluss und die Tage vor dem Laden fest, zum Beispiel 16:00 und 1: Ein Auftrag, der am Mittwoch lädt, muss dann vor Dienstag 16:00 erteilt sein.
Wählen Sie die Zeitzone: Ladeort oder Plattform. Schalten Sie Nur Werktage zählen ein, um Wochenenden zu überspringen.
Wählen Sie, was mit Verspätete Portalaufträge geschieht: Ablehnen mit frühestem Datum oder Mit Warnung annehmen.
Wählen Sie Verspätete Aufträge von Disponenten: Keine Prüfung oder Auftrag markieren. Disponenten werden nie abgewiesen.
Speichern Sie die Einstellungen.

Passen mehrere Regeln, gewinnt eine Regel für den Typ der Sendung gegenüber einer allgemeinen, und es gilt die strengste Regel. Importierte Aufträge werden nicht geprüft.

Änderungs- und Stornierungsanfragen

Bearbeitung: Disponent genehmigt jede Anfrage oder Sofort übernehmen, solange nichts geplant ist. Bei der zweiten Option wird eine Anfrage sofort übernommen, solange der Auftrag auf keinem Trip ist, nicht angehalten ist und noch Entwurf, angefragt oder angenommen ist; sonst entscheidet ein Disponent.
Anfragen möglich bis: Die Verladung beginnt, Der Trip ist bestätigt (Standard) oder Eine Anzahl Stunden vor dem Laden, mit den Stunden vor dem Laden.
Kunden dürfen eine Stornierung anfragen: standardmäßig eingeschaltet.
Was Kunden ändern dürfen: Termine, Referenzen, Waren, Adressen und Notizen.

Ein Auftrag kann jeweils eine offene Anfrage haben. Eine wartende Anfrage steht am Transportauftrag unter Änderungsanfragen des Kunden, mit dem, was sich von alt zu neu ändert:

Öffnen Sie den Transportauftrag.
Prüfen Sie unter Änderungsanfragen des Kunden die Anfrage und fügen Sie bei Bedarf eine Notiz für den Kunden hinzu.
Klicken Sie auf Genehmigen, um sie auf den Auftrag in seinem jetzigen Stand anzuwenden, oder auf Ablehnen.

Für die Entscheidung brauchen Sie die Berechtigung, Auftragsänderungsanfragen zu genehmigen oder Transportaufträge zu aktualisieren. Eine Anfrage zu einem angehaltenen Auftrag kann nicht übernommen werden. Für Benachrichtigungen an Disponenten oder Kunden nutzen Sie in einer Nachrichtenautomatisierung die Auslöser Nachdem ein Kunde eine Auftragsänderung anfragt, Nachdem die Auftragsänderung eines Kunden genehmigt wurde und Nachdem die Auftragsänderung eines Kunden abgelehnt wurde. Siehe Nachrichtenautomatisierungen.

Dokument-Upload

Dokumenttypen, die Kunden hochladen dürfen: standardmäßig Lieferscheine, Zolldokumente, Wiegescheine und sonstige Dokumente.
Erlaubte Dateitypen (MIME, kommagetrennt): standardmäßig PDF und Bilder.
Maximale Dateigröße (MB): standardmäßig 20.
Uploads an den Dokumenteneingang senden: wirkt nur, wenn der Dokumenteneingang eingeschaltet ist. Siehe Dokumente im Dokumenteneingang verarbeiten.

Hochgeladene Dateien werden dem Auftrag oder der vom Kunden gewählten Sendung hinzugefügt und als vom Kunden geliefert markiert. Sie zählen für die Pflichtdokumente des Auftrags; siehe Pflichtdokumente verfolgen.

Andere Regeln für einen Kunden

Öffnen Sie das Unternehmen des Kunden und bearbeiten Sie es. Im Abschnitt Aufträge im Kundenportal schalten Sie Kein Bestellschluss für diesen Kunden ein oder geben dem Kunden eigene Bestellschlussregeln und eine eigene Wahl für Verspätete Portalaufträge. Sie können für diesen Kunden auch Bearbeitung, Anfragen möglich bis und Kunden dürfen eine Stornierung anfragen festlegen. Plattformstandard behält die Einstellung der Plattform bei. Die eigenen Regeln eines Kunden werden vor den Plattformregeln geprüft.

Verfolgungslinks pro Sendung

Mit der Plattformfunktion consignmentTracking kann jede Sendung eine eigene öffentliche Verfolgungsseite erhalten. Der Teil Sendungsverfolgungslinks im Abschnitt Kundenportal legt fest, was ein neuer Link zeigt (Karte mit der Route, voraussichtliche Ankunftszeiten, vollständige Adressen, Statusverlauf, Zustellnachweis nach Zustellung, Live-Fahrzeugposition, Referenzen), wie viele Tage ein Link nach der Zustellung funktioniert (standardmäßig 30, 0 = kein Ablauf) und wie oft die Seite aktualisiert wird.

Disponenten erstellen, kopieren, widerrufen und erneuern den Link an der Sendung selbst; siehe Einen Transportauftrag und seine Sendungsverfolgung teilen. Um den Link automatisch zu versenden, nutzen Sie in einer Nachrichtenautomatisierung den Auslöser Nachdem ein Sendungsverfolgungslink erstellt oder erneuert wurde.

Kunden mehrerer Plattformen

Mit der Plattformfunktion portalTenantSwitcher erhält ein Portalkonto, das zu mehr als einer Plattform gehört, in der Seitenleiste des Portals eine Auswahl Unternehmen, um zwischen ihnen zu wechseln.

Was der Kunde sieht

Das Portal hat eine Seitenleiste mit Übersicht und den Seiten, die Sie eingeschaltet haben. Oben wird das Logo Ihrer Plattform angezeigt. Unter Das Kundenportal nutzen finden Sie eine Beschreibung Seite für Seite, die Sie mit Kunden teilen können. Frachtführer können dasselbe Portal für die Trips nutzen, die Sie an sie weitergeben; siehe Das Frachtführerportal einrichten.