Das Kundenportal einrichten
Kunden einen eigenen Zugang geben, um Aufträge zu verfolgen, Angebote anzunehmen, Rechnungen zu sehen und Transporte anzufragen, und festlegen, was sie sehen.
Aktualisiert am 4. Oktober 2026
Das Kundenportal ist eine vereinfachte Version von Transportial für Ihre Kunden. Ein Kunde meldet sich mit seinem eigenen Konto an und sieht nur die Aufträge, Angebote, Rechnungen und Dokumente der Unternehmen, die Sie freigeben. Sie entscheiden, welche Teile des Portals eingeschaltet sind.
Das Portal einschalten und seine Seiten wählen
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Einstellungen.
- Öffnen Sie den Reiter Umgebung.
- Klappen Sie den Abschnitt Kundenportal auf.
- Schalten Sie Kundenportal aktivieren ein.
- Schalten Sie die Seiten ein oder aus: Aufträge anzeigen, Angebote anzeigen, Rechnungen anzeigen, Dokumente anzeigen, Live-Tracking anzeigen, Benachrichtigungen anzeigen, Auftragsanfrage anzeigen, Einstellungen anzeigen und Chat anzeigen.
- Wählen Sie die Standortsichtbarkeit im Portal (siehe unten).
- Entscheiden Sie, ob Sie Daten anderer Kunden bei geteilten Trips anonymisieren einschalten.
- Speichern Sie die Einstellungen.
| Standortsichtbarkeit | Was der Kunde im Formular für Auftragsanfragen nachschlagen kann |
|---|---|
| Nur eigene Standorte | Nur die Standorte seiner eigenen Unternehmen. Das ist die Standardeinstellung und die sicherste Wahl. |
| Alle Standorte, Adresse ohne Namen | Jede Adresse in Ihrem Adressbuch, ohne den Standortnamen. |
| Alle Standorte | Jeder Standort mit seinem Namen. |
Kunden sollten nicht in den Standorten der anderen stöbern können. Wählen Sie Alle Standorte nur, wenn jeder Portalbenutzer Ihr gesamtes Adressbuch sehen darf.
Einen Kunden in das Portal einladen
- Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Benutzer.
- Klicken Sie auf + Neuer Benutzer.
- Geben Sie Vorname, Nachname, Benutzername und E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie unter Rolle auswählen eine Rolle.
- Wählen Sie unter Kontotyp auswählen die Option Kunde.
- Wählen Sie unter Unternehmen, die dieser Benutzer sehen darf die Unternehmen des Kunden.
- Wählen Sie die Sprache und klicken Sie auf Einladen.
Der Kunde erhält eine Einladung, ein Passwort festzulegen. Nach der Anmeldung gelangt er direkt in das Portal statt in das normale Dashboard. Unter Benutzer lesen Sie mehr über das Einladen und Sperren von Benutzern.
Die Rolle gilt auch für Portalbenutzer: Ihre Berechtigungen bestimmen, was sie öffnen und ändern können. Erwägen Sie eine eigene Rolle mit nur den Berechtigungen, die Kunden benötigen. Siehe Rollen und Berechtigungen.
Was der Kunde sieht
Das Portal hat eine Seitenleiste mit Übersicht und den Seiten, die Sie eingeschaltet haben. Oben wird das Logo Ihrer Plattform angezeigt. Unter Das Kundenportal nutzen finden Sie eine Beschreibung Seite für Seite, die Sie mit Kunden teilen können.