Preiskonfigurationen einrichten

Eine Preiskonfiguration enthält Ihre Tarifvereinbarung mit einem oder mehreren Kunden. Sie besteht aus Preismodulen (den Tarifregeln, etwa ein Preis pro Kilometer oder eine Pauschale) und Mehrwertsteuerregeln. Transportial verwendet aktivierte Konfigurationen, um den Umsatz von Aufträgen und Trips zu berechnen und Rechnungen zum gewählten Zeitpunkt zu erstellen.

Die Preiskonfigurationen öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts).
2. Wählen Sie Preise. Die Liste Preiskonfiguration öffnet sich.
3. Suchen Sie nach Namen.
4. Optional: Filtern Sie nach Kontextentität, Triggertyp, Aktiviert, Direkte, Selbstabrechnung (Credit Nota), Kombinieren Sie pro Kunde, Kunde oder Verwaltung.

Die Spalten sind Name, Unternehmen, Kontextentität, Triggertyp, Währung, Aktiviert, Erstellt am und Aktualisiert am. Die Schaltfläche Preisvariablen oben öffnet die variablen Indizes (siehe Variable Preisindizes verwenden).

Eine Preiskonfiguration erstellen

1. Klicken Sie auf + Preiskonfiguration erstellen.
2. Geben Sie einen Name ein, zum Beispiel „Tarife Jansen Logistics 2026“.
3. Wählen Sie unter Wählen Sie den Entitätstyp des Preiskontexts aus, was bepreist und abgerechnet wird: Transportauftrag, Trip, Sendung, Fahrzeug, Flottenfahrzeug, Fahrer oder Transportmitteln.
4. Wählen Sie unter Wählen Sie den Preisauslösetyp aus, wann Rechnungen erstellt werden (siehe Tabelle unten).
5. Wählen Sie die Kunden, für die diese Konfiguration gilt, und die Währung.
6. Stellen Sie die Schalter Direkte und Kombinieren Sie pro Kunde ein (siehe unten).
7. Klicken Sie unter Module auf einen Modulblock, um ihn einzurichten, oder auf Preismodul hinzufügen, um ein weiteres hinzuzufügen. Siehe Preismodule erklärt.
8. Klicken Sie unter Mehrwertsteuervorschriften auf Mehrwertsteuerzeile hinzufügen, um festzulegen, welcher Steuersatz gilt. Siehe Steuersätze und Mehrwertsteuerregeln.
9. Schalten Sie Aus/Ein ein, um die Konfiguration zu aktivieren.
10. Klicken Sie auf Speichern.

Triggertypen

Triggertyp	Rechnungen werden erstellt
Ende des Trips / Ende des Transportauftrags	Sobald ein Trip oder ein Transportauftrag eines der Kunden abgeschlossen ist.
Ende der Woche, Monatsende, Quartalsende, Jahresende	Nach Abschluss der Kalenderwoche (Montag bis Sonntag), des Monats, Quartals oder Jahres, für die in diesem Zeitraum erbrachten Leistungen.
Ende der Woche oder des Monats	Am Ende der Woche oder des Monats, je nachdem, was zuerst eintritt.
Monatlich ab Startdatum, Vierteljährlich ab Startdatum, Jährlich ab Startdatum	Jeden Monat, jedes Quartal oder Jahr, gerechnet ab dem Startdatum statt ab der Kalendergrenze.

Schalter

• Direkte: Bei Preisen für Fahrzeuge, Flottenfahrzeuge und Fahrer gehen Rechnungen für die abgeschlossenen Trips direkt an jeden Kunden, ohne Umweg über Transportaufträge. Wenn eingeschaltet, wählen Sie die Verwaltung, aus der die Rechnungen ausgestellt werden. Direkte Konfigurationen werden nicht zur Berechnung des Auftragsumsatzes verwendet.
• Selbstabrechnung (Credit Nota): wird mit Direkte angezeigt. Die Beträge werden negativ, sodass das Dokument eine Gutschrift ist, die Sie im Namen eines Lieferanten ausstellen.
• Kombinieren Sie pro Kunde: Rechnungen, die im selben Lauf für denselben Kunden und dieselbe Verwaltung erstellt werden, werden zu einer Rechnung zusammengefasst.

Welche Konfiguration verwendet wird

Wenn Transportial einen Transportauftrag bepreist, sucht es in dieser Reihenfolge nach einer aktivierten Konfiguration:

1. Die Preiskonfiguration des Vertrags, mit dem der Auftrag verknüpft ist, wenn dieser Vertrag am Datum des Auftrags gültig ist.
2. Preiskonfigurationen, die direkt mit dem Kunden verknüpft sind.
3. Die Preiskonfiguration eines Vertrags mit dem Kunden, der am Datum des Auftrags gültig ist.

Das Datum des Auftrags ist die früheste geplante Zeit seiner Stopps oder, wenn keine Zeiten geplant sind, der Tag, an dem der Auftrag angelegt wurde. Ausgeschaltete Konfigurationen werden übersprungen. Verträge und ihre Preiskonfiguration richten Sie beim Kunden ein; siehe Kundenverträge verwalten.

Module von der KI entwerfen lassen

1. Klicken Sie im Abschnitt Module auf Mit KI generieren.
2. Beschreiben Sie die Tarife unter Beschreibung der Preisgestaltung, zum Beispiel „1,20 € pro km, 50 € pro Stunde Wartezeit, 10 % Dieselzuschlag“.
3. Optional: Fügen Sie Tarifblätter oder Verträge unter Dokumente (optional) hinzu.
4. Klicken Sie auf Module generieren und prüfen Sie jedes generierte Modul, bevor Sie speichern.

Bearbeiten oder entfernen

Klicken Sie am Ende einer Zeile auf Bearbeiten, um eine Konfiguration zu ändern, oder auf Löschen, um sie zu entfernen. Um eine Konfiguration zu pausieren, ohne sie zu verlieren, bearbeiten Sie sie und schalten Sie Aus/Ein aus.