Steuersätze und Mehrwertsteuerregeln

Steuersätze sind die Mehrwertsteuersätze, die Sie berechnen, etwa 21 %, 9 %, 0 % für internationale Transporte oder die Umkehr der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge). Jede Angebots- und Rechnungsposition hat einen Steuersatz. Der Satz trägt eigene Kontonummern für Ihre Buchhaltungssoftware.

Einen Steuersatz erstellen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Einstellungen.
2. Öffnen Sie den Tab Variablen.
3. Gehen Sie zum Abschnitt Steuersätze.
4. Geben Sie den Name ein, zum Beispiel „MwSt. 21 %“.
5. Geben Sie den Kreditcode und den Debitcode aus Ihrer Buchhaltungssoftware ein.
6. Geben Sie den Prozentsatz ein, zum Beispiel 21.
7. Schalten Sie den Schalter ein, um den Satz zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf Erstellen.

Die Tabelle listet jeden Satz mit Name, Kreditcode, Debitcode, Prozentsatz und Aktiv. Filtern Sie nach Aktiv.

Bearbeiten, deaktivieren oder entfernen

• Klicken Sie in einer Zeile auf Bearbeiten, ändern Sie die Werte im Formular oben und klicken Sie auf Aktualisieren (oder Abbrechen).
• Schalten Sie einen Satz aus, um ihn nicht mehr anzubieten. Inaktive Sätze werden für neue Positionen nicht angeboten, aber Positionen, die sie bereits verwenden, behalten sie.
• Klicken Sie auf Löschen, um einen nie verwendeten Satz zu entfernen.

Mehrere Steuern in einem Satz zusammenfassen

Mancherorts fallen auf einen Verkauf mehrere Steuern gleichzeitig an: in Québec die bundesweite GST plus die Québec Sales Tax, in den Vereinigten Staaten eine Sales Tax des Bundesstaats, des Countys und der Stadt. Geben Sie einem solchen Satz Komponenten. Jede Komponente ist eine Steuer mit eigenem Namen, eigener Jurisdiktion, eigenem Prozentsatz und eigenen Kontonummern, und Rechnungen und Angebote zeigen die Steuer je Komponente.

1. Klicken Sie im Abschnitt Steuersätze bei einem Satz auf Bearbeiten, oder beginnen Sie einen neuen.
2. Klicken Sie unter Komponenten auf + Komponente hinzufügen.
3. Geben Sie den Name ein, zum Beispiel „GST“.
4. Wählen Sie die Jurisdiktion: das Land und bei Bedarf den Bundesstaat / Provinz / Region.
5. Geben Sie den Prozentsatz ein, zum Beispiel 5.
6. Optional: Wählen Sie die USt-Kategorie (bei einer steuerfreien Kategorie auch den Grund der USt-Befreiung und den Code des Befreiungsgrunds) und geben Sie den Kreditcode und den Debitcode der Komponente ein.
7. Klicken Sie für die nächste Steuer auf + Komponente hinzufügen. Schalten Sie Kumulativ ein, wenn diese Steuer auf den Betrag plus die Steuern darüber berechnet wird.
8. Bringen Sie die Komponenten mit Nach oben und Nach unten in die richtige Reihenfolge, oder entfernen Sie eine mit Löschen.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren oder Erstellen.

Mit Komponenten ist der Prozentsatz des Satzes schreibgeschützt und zeigt die Summe, aus den Komponenten berechnet. Ein Satz ohne Komponenten funktioniert wie bisher.

• Rundung: Die Steuer jeder Komponente wird pro Position berechnet und kaufmännisch auf den Cent gerundet, sodass die Steuer einer Position immer die Summe ihrer Komponenten ist.
• USt-Kategorie: Hat der Satz selbst keine, übernimmt er die Kategorie seiner ersten Komponente, die eine hat.
• Buchhaltung: Buchhaltungssoftware erhält den Satz als eine Steuer mit seinem Gesamtprozentsatz, unter dem Kreditcode und dem Debitcode des Satzes selbst. Tragen Sie dort den kombinierten Code Ihrer Software ein.
• Prüfungen: Jede Komponente braucht einen Namen und einen Prozentsatz zwischen 0 und 100; zusammen dürfen sie höchstens 100 % ergeben.

Den Standard-Steuersatz festlegen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Einstellungen.
2. Öffnen Sie den Tab Umgebung.
3. Klappen Sie Finanzen auf.
4. Wählen Sie den Satz unter Standard-Steuersatz.
5. Speichern Sie die Einstellungen.

Neue Angebots- und Rechnungspositionen starten mit diesem Satz. Ohne Standard verwendet Transportial den ersten aktiven Satz.

Den Satz pro Position wählen

In einem Angebot oder einer Rechnung hat jede Position Steuersatz auswählen. Das Formular zeigt die Summen Ohne Mehrwertsteuer (bei Angeboten und bei Rechnungen) oder Inklusive Mehrwertsteuer, je nach Schalter oben. Die Summen zeigen eine Steuerzeile je Satz, zum Beispiel MwSt. 21 % und MwSt. 9 %, und eine Zeile je Komponente eines kombinierten Satzes. Siehe Angebote und Rechnungen.

Mehrwertsteuer automatisch über Regeln anwenden

Preiskonfigurationen und Preismodule haben Mehrwertsteuervorschriften. Eine Regel wählt einen Steuersatz, wenn das bepreiste Element ihre Bedingungen erfüllt, zum Beispiel 21 % für Inlandstransporte und 0 % für grenzüberschreitende.

1. Öffnen Sie eine Preiskonfiguration (siehe Preiskonfigurationen einrichten).
2. Klicken Sie unter Mehrwertsteuervorschriften auf Mehrwertsteuerzeile hinzufügen und dann auf den neuen Block Preissteuerzeile.
3. Geben Sie einen Name ein, zum Beispiel „Inlandstransport“.
4. Wählen Sie den Satz unter Steuersatz auswählen. Nur aktive Sätze werden aufgeführt.
5. Optional: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
6. Fügen Sie die Bedingungen hinzu, die das bepreiste Element erfüllen muss. Lassen Sie sie leer für eine Regel, die immer gilt.
7. Klicken Sie auf Speichern und speichern Sie dann die Preiskonfiguration.

Regeln werden von oben nach unten geprüft; die erste passende Regel liefert den Satz. Regeln eines Preismoduls gehen den Regeln der Konfiguration vor.

Die Steuerregeln erzeugen

Sie müssen diese Regeln nicht selbst schreiben. Im Tab Mehrwertsteuervorschriften einer Preiskonfiguration schreibt MwSt-Regeln erzeugen sie aus dem Steuerschema Ihres Landes: die EU-Mehrwertsteuerregeln für Güterbeförderungen bei EU-Ländern oder die Steuern der Bundesstaaten auf Frachtleistungen in den Vereinigten Staaten. Sie wählen nur, welcher Ihrer Steuersätze in jeder Situation gilt. Siehe Steuerregeln aus Steuerschemata erzeugen.