Gestiona personas de contacto y datos de contacto

Transportial guarda dos tipos de información de contacto. Las Personas de contacto son las personas de una empresa, como un planificador o un administrativo de finanzas. Los Datos de contacto son valores sueltos, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un IBAN. No hay una lista de contactos aparte: las personas de contacto pertenecen a una empresa, y los datos de contacto pertenecen a una empresa, una ubicación, una orden de transporte o un conductor.

Añade una persona de contacto a una empresa

1. Abre el menú lateral (☰) y elige Empresas.
2. Haz clic en Editar al final de la fila de la empresa.
3. Desplázate hasta Personas de contacto y haz clic en + Añadir información de contacto.
4. Introduce el Nombre y los Apellidos.
5. Introduce el Correo electrónico, el Cargo, el Número de teléfono y el Número de teléfono móvil que conozcas.
6. Repite el proceso para más personas y haz clic en Guardar.

Para quitar una persona de contacto, haz clic en el botón de cerrar (×) de su bloque y guarda la empresa.

Añade una persona de contacto mientras trabajas

En una orden de transporte, un presupuesto o una factura, el campo Personas de contacto aparece en cuanto has elegido la empresa. Muestra las personas de contacto de esa empresa.

1. Elige primero el cliente o la empresa.
2. Haz clic en el campo Personas de contacto y empieza a escribir un nombre.
3. Si la persona no aparece, elige Nueva persona de contacto.
4. Rellena el nombre, el correo electrónico, el cargo y los números de teléfono.
5. Haz clic en Guardar. La nueva persona queda seleccionada y se añade a la empresa.

Añade datos de contacto

Las empresas y las ubicaciones tienen una sección Datos de contacto en su formulario.

1. Abre el formulario de la empresa o la ubicación y ve a Datos de contacto.
2. Haz clic en + Añadir información de contacto.
3. Elige el Tipo (consulta la lista siguiente).
4. Introduce el Valor, por ejemplo la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.
5. Opcional: haz clic en + Añadir comentario y escribe una nota en Observaciones, como "solo en horario de oficina".
6. Haz clic en Guardar.

Tipo	Úsalo para
Correo electrónico	Una dirección de correo general o de un departamento.
Número de teléfono	Un número de teléfono de recepción, del departamento de planificación o de la entrada.
IBAN	Un número de cuenta bancaria, por ejemplo para mostrarlo en documentos.
GLN	Un número de localización global (Global Location Number) que se usa en mensajes EDI.
Número de IVA	Un número de IVA adicional.
Nombre	Un nombre de contacto, sin crear una persona de contacto completa.
Otro...	Cualquier otra cosa.

Encuentra información de contacto

• En una empresa, abre la pestaña Información y despliega Personas de contacto o Datos de contacto. El número entre paréntesis indica cuántos hay.
• En una ubicación, despliega Datos de contacto en su primera pestaña.
• En una orden de transporte, haz clic en el nombre de la persona de contacto junto al cliente para abrir sus datos.