Crear y enviar presupuestos
Crea un presupuesto con líneas, extras opcionales e IVA, envíalo al cliente, sigue su estado y conviértelo en factura u orden.
Actualizado el 5 de octubre de 2026
Un presupuesto es una propuesta de precio para un cliente. Lo envías desde Transportial, el cliente lo acepta o lo rechaza en línea, y conviertes un presupuesto aceptado en una factura o una orden de transporte. Los presupuestos que recibes de transportistas se guardan en Presupuestos entrantes.
Abrir los presupuestos
- Cambia el panel a la vista Financiero (consulta Trabajar en la vista Financiero).
- Elige la administración en el desplegable.
- Haz clic en la pestaña Presupuestos, o en Presupuestos entrantes para los presupuestos que has recibido.
- Busca por nombre o haz clic en un presupuesto para abrirlo.
La lista muestra Nombre, Remitente, Cliente, Total, Fecha de caducidad, Estado, Creado el y Modificado el. Filtra por Selecciona el estado, fecha de creación, Fecha de caducidad, cliente y equipo.
Crear un presupuesto
- Haz clic en + Crear presupuesto. Se abre el formulario Nuevo presupuesto.
- Elige IVA no incluido o IVA incluido arriba, según cómo introduzcas los precios.
- Introduce un Nombre y elige el cliente en Empresa de destino.
- Opcional: elige el Equipo y las Personas de contacto del cliente.
- Introduce una Descripción y elige la fecha de caducidad.
- Comprueba la Moneda y añade Documentos si quieres adjuntar archivos.
- Rellena la primera línea: descripción, Cantidad y Precio. El Subtotal y el Total se calculan solos.
- Elige el tipo de IVA en Seleccionar tipo impositivo y la categoría en Seleccionar categoría de precio.
- Haz clic en el botón redondo + para añadir una línea, o en − para quitarla.
- Haz clic en Guardar. El presupuesto se guarda con el estado Borrador.
Opciones de línea
- Periodo: haz clic en No seleccionado a su lado para indicar las fechas que cubre la línea.
- opcional: márcalo para un extra que el cliente puede elegir, como la entrega con plataforma elevadora. El cliente puede marcar o desmarcar las líneas opcionales al aceptar, y el total se actualiza.
Para un presupuesto entrante, sube el PDF del transportista en Documentos. Transportial lo lee y rellena el presupuesto para que lo revises.
Enviar el presupuesto
- Haz clic en el presupuesto de la lista para abrirlo.
- Comprueba De y Facturar a.
- Comprueba las líneas, el Subtotal, el IVA, el Total y tus condiciones del presupuesto.
- Haz clic en Enviar abajo.
El presupuesto pasa a Abierto. Si la administración tiene una automatización de mensajes de presupuestos, el cliente recibe un correo electrónico con el PDF. Consulta Configurar administraciones.
Otras formas de compartir el presupuesto:
- Haz clic en el icono de enlace (Compartir) para copiar el enlace público. El cliente puede abrirlo y aceptar o rechazar sin iniciar sesión.
- Haz clic en el icono de PDF (Descargar PDF), elige el idioma en Selecciona un idioma y haz clic en Descargar PDF.
- Los clientes con una cuenta en el portal ven el presupuesto en Presupuestos del portal. Consulta Usar el portal del cliente.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún no enviado. Solo se pueden eliminar los borradores. |
| Abierto | Enviado y a la espera de respuesta. Se muestran los botones Aceptar y Rechazar. |
| Aceptado / Rechazado | El cliente (o tú, en su nombre) ha respondido. Al aceptar, las líneas opcionales elegidas pasan a ser líneas normales y las demás se eliminan. |
| Facturado | Se ha creado una factura a partir del presupuesto. |
| Cancelado | Retirado. |
Para cambiar el estado a mano, usa el desplegable Selecciona el estado en un presupuesto que ya se haya enviado.
Hacer el seguimiento de un presupuesto
El desplegable Extra en la parte superior del presupuesto muestra lo que puedes hacer a continuación:
- Borrador: Eliminar.
- Abierto: Enviar de nuevo o Crear factura.
- Aceptado: Crear factura, o Crear orden de transporte si el presupuesto aún no tiene ninguna orden de transporte.
- Rechazado o Cancelado: Enviar de nuevo.
Haz clic en el icono de edición para modificar el presupuesto. La cronología de Actividad de abajo muestra cuándo se creó, envió, aceptó o rechazó.
Acciones masivas
Marca presupuestos en la lista y elige Enviar seleccionados (borradores), Eliminar seleccionados (borradores), Cancelar seleccionados (abiertos, aceptados o rechazados) o Crear facturas (abiertos o aceptados). Los presupuestos con otro estado se omiten.
Las órdenes de transporte pueden tener sus propias líneas de presupuesto, con precios según tus configuraciones de precios. Consulta Finanzas de la orden de transporte.