Configura el portal del cliente
Da a tus clientes su propio acceso para seguir órdenes, aceptar presupuestos, ver facturas y solicitar transportes, y elige qué ven.
Actualizado el 4 de octubre de 2026
El portal del cliente es una versión simplificada de Transportial para tus clientes. Un cliente inicia sesión con su propia cuenta y solo ve las órdenes, presupuestos, facturas y documentos de las empresas que tú permitas. Tú decides qué partes del portal están activadas.
Activa el portal y elige sus páginas
- Abre el menú lateral (☰) y elige Configuración.
- Abre la pestaña Entorno.
- Despliega la sección Portal del cliente.
- Activa Habilitar portal del cliente.
- Activa o desactiva las páginas: Mostrar órdenes, Mostrar presupuestos, Mostrar facturas, Mostrar documentos, Mostrar seguimiento en vivo, Mostrar notificaciones, Mostrar solicitud de orden, Mostrar ajustes y Mostrar chat.
- Elige la Visibilidad de ubicaciones en el portal (ver más abajo).
- Decide si quieres activar Anonimizar los datos de otros clientes en viajes compartidos.
- Guarda la configuración.
| Visibilidad de ubicaciones | Lo que el cliente puede buscar en el formulario de solicitud de orden |
|---|---|
| Solo ubicaciones propias | Solo las ubicaciones de sus propias empresas. Es la opción predeterminada y la más segura. |
| Todas las ubicaciones, dirección sin nombre | Todas las direcciones de tu libreta de direcciones, sin el nombre de la ubicación. |
| Todas las ubicaciones | Todas las ubicaciones con su nombre. |
Los clientes no deberían poder consultar las ubicaciones de otros clientes. Elige Todas las ubicaciones solo si todos los usuarios del portal pueden ver toda tu libreta de direcciones.
Invita a un cliente al portal
- Abre el menú lateral (☰) y elige Usuarios.
- Haz clic en + Nuevo usuario.
- Introduce el nombre, los apellidos, el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico.
- Elige un rol en Selecciona el rol.
- En Selecciona el tipo de cuenta, elige Cliente.
- En Empresas que este usuario puede ver, elige las empresas del cliente.
- Elige el idioma y haz clic en Invitar.
El cliente recibe una invitación para establecer una contraseña. Después de iniciar sesión, va directamente al portal en lugar de al panel de control normal. Consulta Usuarios para saber más sobre cómo invitar y bloquear usuarios.
El rol sigue aplicándose a los usuarios del portal: sus permisos deciden qué pueden abrir y cambiar. Plantéate crear un rol específico con solo los permisos que necesitan los clientes. Consulta Roles y permisos.
Lo que ve el cliente
El portal tiene una barra lateral con Resumen y las páginas que has activado. El logotipo de tu plataforma aparece en la parte superior. Lee Usar el portal del cliente para ver una descripción página a página que puedes compartir con tus clientes.