Trabajar en la vista Financiero
Cambia el panel a la vista Financiero para trabajar con facturas, facturas entrantes, aprobaciones y presupuestos por administración.
Actualizado el 5 de octubre de 2026
El panel tiene tres vistas: Planificación, Financiero y Gestión. La vista Financiero reúne todo aquello con lo que trabajan a diario los usuarios de finanzas: facturas salientes y entrantes, aprobaciones y presupuestos. Siempre trabajas en una sola administración (una de tus propias empresas) a la vez.
Abrir la vista Financiero
- Abre el panel. Consulta Vistas del panel.
- Haz clic en el desplegable de vistas a la derecha de la barra de pestañas. Por defecto muestra Planificación.
- Elige Financiero. Se abre la pestaña Facturas.
- En el desplegable de administraciones que hay al lado, elige la administración en la que quieres trabajar.
- Haz clic en una pestaña para cambiar de lista.
Los usuarios con el tipo de cuenta Finanzas empiezan en la vista Financiero, en la pestaña Facturas, cada vez que abren el panel. Configura el tipo de cuenta en Usuarios.
Las pestañas
| Pestaña | Qué muestra | Se muestra con |
|---|---|---|
| Facturas | Facturas que envías a los clientes. | permiso de facturas |
| Facturas entrantes | Facturas que recibes de transportistas y proveedores. | permiso de facturas |
| Aprobaciones pendientes | Facturas entrantes que esperan tu aprobación. | el permiso para ver todas las aprobaciones pendientes |
| Presupuestos | Presupuestos que envías a los clientes. | permiso de presupuestos |
| Presupuestos entrantes | Presupuestos que recibes de transportistas y proveedores. | permiso de presupuestos |
Cada lista funciona como las demás tablas de Transportial: búsqueda, filtros, columnas, vistas guardadas y acciones masivas. Consulta Filtros y tablas.
Elegir la administración correcta
Las facturas y los presupuestos siempre pertenecen a una administración. Las listas solo muestran los documentos de la administración seleccionada en el desplegable, y los documentos nuevos se crean en ella. Mientras no elijas ninguna, Transportial usa la administración principal. Consulta Configurar administraciones.
¿No encuentras una factura? Comprueba primero el desplegable de administraciones. Un documento creado en otra administración no aparece en esta.
Vistas relacionadas
- La vista Gestión tiene un panel Financiero con cifras de ingresos y costes. Consulta Paneles de gestión.
- Con Mis paneles puedes añadir los widgets Facturas, Presupuestos, Aprobaciones pendientes y Transacciones a tu propio panel. Consulta Paneles personalizados.