Gestionar usuarios

Todas las personas que trabajan en Transportial necesitan un usuario: planificadores, personal de finanzas, responsables, conductores y clientes que usan el portal. El Rol de un usuario decide lo que puede hacer, y el Tipo de cuenta decide qué clase de usuario es.

Abrir la lista de usuarios

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Usuarios.
2. Busca por nombre, nombre de usuario o correo electrónico con el cuadro de búsqueda.
3. Desplázate hacia abajo para cargar más usuarios.
4. Haz clic en un usuario para abrir sus detalles.

La tabla muestra Avatar, Nombre completo, Nombre de usuario, Correo electrónico y Tipo de cuenta, y opcionalmente Creado el y Modificado el.

Añadir un usuario y enviar una invitación

1. En la lista de usuarios, haz clic en + Nuevo usuario. Se abre el panel Nuevo usuario.
2. Si quieres, haz clic en Subir imagen para añadir una foto de perfil.
3. Introduce Nombre, Apellidos, Nombre de usuario y Correo electrónico.
4. Elige un rol en Selecciona el rol. Solo ves los roles hasta tu propio nivel de acceso.
5. Elige el tipo de cuenta en Selecciona el tipo de cuenta (ver más abajo).
6. Para un usuario de un cliente o proveedor, elige las empresas en Empresas que este usuario puede ver.
7. Elige el idioma del usuario en Selecciona un idioma.
8. Haz clic en Invitar. Transportial guarda el usuario y le envía por correo un enlace para establecer su contraseña. Haz clic en Guardar en su lugar para guardar sin enviar ningún correo.

Tipos de cuenta

• Planificación: personal interno que planifica y gestiona el transporte.
• Finanzas: personal interno de finanzas. Solo se ofrece cuando tu plataforma tiene las funciones financieras.
• Cliente: un empleado de un cliente que usa el portal del cliente y solo ve los datos de las empresas que selecciones. Consulta Portal del cliente.
• Proveedor: un empleado de un subcontratista, limitado de la misma forma a las empresas que selecciones.

Trabajar con un usuario

El panel de detalles del usuario muestra su teléfono, correo electrónico, rol e idioma, con notas y una pestaña Reclamaciones. Usa los iconos de la parte superior:

• El lápiz (✎) abre el mismo formulario de arriba para modificar el usuario. Haz clic en Guardar cuando termines.
• El menú de opciones tiene Invitar usuario (volver a enviar la invitación, por ejemplo cuando ha caducado), Crear conductor (crear una ficha de conductor para este usuario) y Vincular con conductor (vincular el usuario a un conductor existente para que pueda usar la aplicación OpenMove). Consulta Invitar a un conductor a OpenMove.

Bloquear, desbloquear o eliminar un usuario

• Haz clic en Bloquear al final de la fila para impedir que el usuario inicie sesión. Haz clic en Desbloquear para volver a permitirle el acceso.
• Haz clic en Eliminar al final de la fila y confirma con Eliminar en el cuadro de diálogo Eliminar usuario para borrar el usuario.

No puedes bloquearte ni eliminarte a ti mismo.

Aprobar solicitudes de acceso

Si tu plataforma permite que las personas soliciten acceso, la página de usuarios tiene una pestaña Solicitudes de acceso. Un número indica cuántas solicitudes están pendientes.

1. Haz clic en la pestaña Solicitudes de acceso.
2. Comprueba Nombre completo, Correo electrónico, Nombre de la empresa y Solicitado el de cada solicitud.
3. Haz clic en Aprobar y confirma para dar acceso. La persona puede iniciar sesión de inmediato.
4. O haz clic en Rechazar y confirma. Su cuenta se elimina.

Ajustes relacionados

• Agrupa usuarios y asígnales un responsable en Equipos.
• Da a grupos de usuarios las mismas vistas y valores predeterminados con Grupos de ajustes.
• Configura el inicio de sesión único para tus empleados. Consulta Configurar el inicio de sesión único con SAML.