Configurar roles y permisos

Un rol es un conjunto de permisos con nombre y con un nivel de acceso. Cada usuario tiene un rol. Los permisos deciden qué pantallas, elementos de menú y botones recibe un usuario, y qué puede leer, crear, modificar o eliminar. El nivel de acceso es un número que ordena los roles: los números más altos pueden hacer más.

Cómo se usan los niveles de acceso

• Algunas pantallas solo se ofrecen a partir de cierto nivel. Por ejemplo, Integraciones, Roles y Configuración de grupos aparecen a partir del nivel 800, y la pestaña Entorno y las de facturación de Configuración, a partir del nivel 1000.
• Solo puedes dar a los usuarios un rol hasta tu propio nivel, así que nadie puede hacer a otra persona más poderosa que sí mismo.
• Otros ajustes también hacen referencia al nivel, por ejemplo quién recibe los mensajes de fallo de las integraciones o quién puede aceptar los términos y condiciones en nombre de la empresa.

Abrir la lista de roles

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Roles.
2. Busca con el cuadro de búsqueda o desplázate para cargar más roles.

La tabla muestra el Nombre y el Nivel de acceso de cada rol. Los roles que Transportial proporciona a todas las plataformas se muestran, pero no se pueden editar ni eliminar; puedes modificar los roles creados para tu propia plataforma.

Crear un rol

1. En la lista de roles, haz clic en + Crear rol.
2. Introduce un Nombre, por ejemplo «Planificador» o «Finanzas».
3. Introduce el Nivel de acceso como un número.
4. Define los permisos en la matriz de permisos (ver más abajo).
5. Haz clic en Guardar.

Usar la matriz de permisos

Los permisos se agrupan por tema, por ejemplo órdenes de transporte, viajes o vehículos. Cada grupo muestra cuántos de sus permisos están seleccionados, como 3/5.

• Haz clic en Ninguno, Lectura, Escritura o Completo en un grupo para definirlo con un clic. Lectura permite ver y buscar, Escritura añade crear y modificar, y Completo también permite eliminar y da todos los demás permisos del grupo.
• Haz clic en el nombre del grupo (›) para abrirlo y marcar o desmarcar permisos sueltos. El grupo queda entonces marcado como Personalizado.
• Escribe en Buscar permisos... para encontrar un grupo o un permiso.
• Usa Aplicar a todos los mostrados: para asignar el mismo nivel a todos los grupos que se muestran en ese momento, por ejemplo después de una búsqueda.

El contador de la parte superior (por ejemplo «120 de 310 seleccionados») muestra el total.

Editar o eliminar un rol

• Haz clic en Editar al final de la fila. Se abre el panel Actualizar rol. Cambia los campos y haz clic en Guardar. El cambio se aplica a todos los usuarios con este rol.
• Haz clic en Eliminar al final de la fila y confirma con Eliminar en el cuadro de diálogo Eliminar rol.

Relacionado

Los permisos controlan lo que los usuarios pueden hacer. Para cambiar lo que ven en pantalla, como campos ocultos o su página de inicio, usa Grupos de ajustes.