Configurar roles y permisos

Un rol es un conjunto de permisos con nombre y con un nivel de acceso. Cada usuario tiene un rol. Los permisos deciden qué pantallas, elementos de menú y botones recibe un usuario, y qué puede leer, crear, modificar o eliminar. El nivel de acceso es un número que ordena los roles: los números más altos pueden hacer más.

Cómo se usan los niveles de acceso

• Algunas pantallas solo se ofrecen a partir de cierto nivel. Por ejemplo, Integraciones, Roles y Configuración de grupos aparecen a partir del nivel 800, y la pestaña Entorno y las de facturación de Configuración, a partir del nivel 1000.
• Solo puedes dar a los usuarios un rol hasta tu propio nivel, así que nadie puede hacer a otra persona más poderosa que sí mismo.
• Otros ajustes también hacen referencia al nivel, por ejemplo quién recibe los mensajes de fallo de las integraciones o quién puede aceptar los términos y condiciones en nombre de la empresa.

Abrir la lista de roles

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Roles.
2. Busca con el cuadro de búsqueda o desplázate para cargar más roles.

La tabla muestra el Nombre, la Descripción y el Nivel de acceso de cada rol. Los roles que Transportial proporciona a todas las plataformas llevan la etiqueta Predefinido; se muestran, pero no se pueden editar ni eliminar. Puedes modificar los roles creados para tu propia plataforma. Un rol que has copiado de un rol predefinido lleva la etiqueta Basado en predefinido.

Roles predefinidos

Cada plataforma recibe un rol listo para cada puesto habitual. Empieza por ellos antes de crear los tuyos.

Rol	Nivel de acceso predeterminado	Para
Administrador	1000	Todos los permisos de la plataforma, incluidos usuarios, roles, inicio de sesión único y ajustes de la plataforma.
Jefe de planificación	700	Dirige la planificación: todo lo que hace un planificador, además de eliminar, decisiones de subcontratación, cumplimiento de transportistas, reglas de asignación y validación y configuración de planificación.
Finanzas	700	Facturas y aprobaciones, libro mayor, administraciones, tipos de cambio, IVA, mapeo contable, control de crédito y facturación.
Desarrollador de integraciones	700	Integraciones y acceso API, importación de datos, apps, automatizaciones de mensajes, flujos de trabajo y tareas fallidas.
Planificador	300	Recibe órdenes, planifica y optimiza viajes, subcontrata y sigue la ejecución. No puede eliminar ni configurar.
Despachador	300	Sigue los viajes el día de ejecución: actualiza paradas y horarios, gestiona alertas, franjas de muelle y la comunicación con conductores.
Operario de hub	300	Terminales y cross-dock, escaneo de mercancía, movimientos de palés, franjas de muelle y documentación.
Atención al cliente	100	Clientes y contactos, presupuestos y tarifas, entrada de órdenes y solicitudes de cambio de clientes.
Auxiliar de facturación	100	Prepara, envía y hace seguimiento de facturas y solicita aprobación; no puede aprobar, eliminar ni cambiar ajustes financieros.
Gestor de flota	100	Vehículos, conductores, equipos, telemática, mantenimiento, neumáticos, daños, certificados y cumplimiento de conductores.
Solo lectura	10	Ve órdenes, planificación, flota, relaciones, presupuestos e informes sin cambiar nada.
Conductor	0	Usa la app de conductor para sus propios viajes, chat, notificaciones y documentos.
Transportista	0	Portal de transportistas: ve y ejecuta los viajes subcontratados a su propia empresa.
Cliente	0	Portal de clientes: órdenes, presupuestos, facturas, documentos y chat de su propia empresa.

En la lista Selecciona el rol del formulario de usuario, estos roles aparecen con su nombre en código, como PLANNER, HEAD_PLANNER o INVOICING_CLERK. Los permisos reservados a administradores, como gestionar usuarios, roles, equipos e inicio de sesión único, se quedan en el rol Administrador.

Adaptar un rol predefinido a tu empresa

No puedes cambiar un rol predefinido, pero sí copiarlo y cambiar la copia.

1. En la lista de roles, haz clic en Duplicar al final de la fila del rol predefinido.
2. Se abre el panel Actualizar rol de la copia. La copia tiene los mismos permisos, descripción y nivel de acceso, y su nombre termina en «(copy)».
3. Cambia el Nombre y los permisos que necesites.
4. Haz clic en Guardar.
5. Asigna la copia a tus usuarios en la lista de usuarios.

Recibir permisos nuevos con Restablecer a predeterminado

Cuando Transportial añade funciones nuevas, sus permisos no se añaden solos a los roles existentes. Restablecer a predeterminado vuelve a dar a un rol basado en un rol predefinido los permisos predeterminados actuales.

1. Haz clic en Restablecer a predeterminado al final de la fila de tu copia.
2. El cuadro de diálogo Restablecer rol a predeterminado muestra cuántos permisos se añadirán y cuántos se quitarán.
3. Haz clic en Restablecer para aplicarlo, o en Cancelar.

Crear un rol

1. En la lista de roles, haz clic en + Crear rol.
2. Introduce un Nombre, por ejemplo «Planificador» o «Finanzas».
3. Introduce el Nivel de acceso como un número.
4. Define los permisos en la matriz de permisos (ver más abajo).
5. Haz clic en Guardar.

Usar la matriz de permisos

Los permisos se agrupan por tema, por ejemplo órdenes de transporte, viajes o vehículos. Cada grupo muestra cuántos de sus permisos están seleccionados, como 3/5.

• Haz clic en Ninguno, Lectura, Escritura o Completo en un grupo para definirlo con un clic. Lectura permite ver y buscar, Escritura añade crear y modificar, y Completo también permite eliminar y da todos los demás permisos del grupo.
• Haz clic en el nombre del grupo (›) para abrirlo y marcar o desmarcar permisos sueltos. El grupo queda entonces marcado como Personalizado.
• Escribe en Buscar permisos... para encontrar un grupo o un permiso.
• Usa Aplicar a todos los mostrados: para asignar el mismo nivel a todos los grupos que se muestran en ese momento, por ejemplo después de una búsqueda.

El contador de la parte superior (por ejemplo «120 de 310 seleccionados») muestra el total.

Editar o eliminar un rol

• Haz clic en Editar al final de la fila. Se abre el panel Actualizar rol. Cambia los campos y haz clic en Guardar. El cambio se aplica a todos los usuarios con este rol.
• Haz clic en Eliminar al final de la fila y confirma con Eliminar en el cuadro de diálogo Eliminar rol.

Relacionado

Los permisos controlan lo que los usuarios pueden hacer. Para cambiar lo que ven en pantalla, como campos ocultos o su página de inicio, usa Grupos de ajustes.