Dar la misma configuración a grupos de usuarios con grupos de ajustes

Un grupo de ajustes, también llamado perspectiva, es una configuración preparada para un tipo de trabajo. Un grupo de planificación puede abrirse en el tablero de planificación y ocultar los campos financieros, mientras que un grupo de finanzas se abre en las facturas con sus propias disposiciones de columnas. Los usuarios pueden pertenecer a varios grupos y cambiar entre ellos a lo largo del día.

Qué contiene un grupo de ajustes

Campo	Qué hace
Nombre	El nombre que ven los usuarios cuando cambian de grupo.
Vista de inicio	La vista en la que aterrizan los miembros al abrir la aplicación, por ejemplo el tablero de planificación. Por defecto es el panel de control.
Tecla de cambio	Una letra o un número. Los miembros pulsan ctrl + shift (Mac) o alt + shift (Windows) junto con esta tecla para cambiar al grupo.
Usuarios y equipos	Quién pertenece al grupo: usuarios individuales y todos los usuarios de los equipos que elijas en Selecciona un equipo....
Campos ocultos	Campos de formulario y de filtro que los miembros no ven mientras el grupo está activo. Se combinan con los campos ocultos de la plataforma y con los del propio usuario.
Ajustes del navegador	Ajustes de vista guardados en el navegador, como disposiciones de columnas y configuraciones de tableros, compartidos con todos los miembros (ver más abajo).
Ajustes de usuario por defecto	Ajustes personales que se copian a cada miembro cuando aplicas el grupo.
Principal	El grupo que se usa para los usuarios que no han elegido ninguno. Solo un grupo puede ser el principal.

Crear un grupo de ajustes

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Configuración de grupos.
2. Haz clic en + Crear grupo de ajustes.
3. Introduce el Nombre, la Vista de inicio y, si quieres, una Tecla de cambio.
4. Añade usuarios, y equipos en Selecciona un equipo....
5. Escribe los campos que quieres ocultar en Campos ocultos y pulsa Intro después de cada uno.
6. Si quieres, importa ajustes de vista desde tu navegador (ver más abajo) y rellena los Ajustes de usuario por defecto.
7. Activa Principal si este debe ser el grupo por defecto.
8. Haz clic en Guardar.

Compartir tu configuración de vista con el grupo

Primero configura un tablero o una tabla como quieras (columnas, anchos, filtros) en tu propio navegador. Después:

1. Abre el grupo de ajustes y haz clic en el lápiz (✎) para editarlo.
2. Haz clic en Importar desde este navegador.
3. Marca los ajustes que quieres compartir, o haz clic en Seleccionar todo. Los ajustes marcados con sobrescribe el valor actual sustituyen lo que el grupo tiene ahora.
4. Haz clic en Importar seleccionados.
5. Haz clic en Guardar.

También puedes añadir o cambiar entradas a mano con Añadir atributo (un Nombre y un Valor).

Aplicar el grupo a sus miembros

Abre el grupo en la lista. El panel de detalles muestra los miembros, Última vez aplicado y el Número de versión. Haz clic en Aplicar para copiar los Ajustes de usuario por defecto en los ajustes personales de cada miembro (miembros directos y miembros de equipos) y para enviar los ajustes de navegador compartidos a sus dispositivos.

Cambiar entre grupos

• Pulsa la tecla de cambio del grupo (ver más arriba).
• O abre el menú lateral, elige Mostrar atajos y haz clic en un grupo de Cambiar grupo de ajustes. Esta lista muestra todos los grupos a los que puedes cambiar, también los que no tienen tecla.
• Cada usuario puede elegir su Perspectiva por defecto en sus propios ajustes de Interfaz de usuario. Consulta Ajustes personales.

Después de cambiar, vas a la vista de inicio del grupo.

Editar o eliminar un grupo

Haz clic en Editar al final de la fila para abrir Actualizar grupo de ajustes, o en Eliminar y confirma en el cuadro de diálogo Eliminar grupo de ajustes.