Organizar usuarios en equipos

Los equipos agrupan a usuarios que trabajan juntos, por ejemplo por delegación, grupo de clientes o departamento. Un equipo tiene miembros y responsables, puede dar a sus órdenes y envíos su propio prefijo de número y puede quedarse automáticamente con órdenes nuevas. Los equipos también se usan en otros sitios, por ejemplo para limitar qué facturas ven los usuarios, para avisar a los responsables de un equipo cuando se cancela un viaje y para vincular usuarios a un grupo de ajustes.

Abrir la lista de equipos

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Equipos.
2. Busca con el cuadro de búsqueda o desplázate para cargar más equipos.

La tabla muestra el Nombre y el Número de usuarios de cada equipo.

Crear un equipo

1. En la lista de equipos, haz clic en + Crear equipo. Se abre el panel Nuevo equipo.
2. Introduce un Nombre.
3. Si quieres, introduce un Prefijo de orden de transporte y un Prefijo de envío. Las órdenes y envíos nuevos de este equipo reciben números que empiezan por estas letras.
4. Añade los miembros en Añadir usuarios....
5. Añade los jefes de equipo en Añadir gestores....
6. Si quieres, añade reglas de asignación (ver más abajo).
7. Haz clic en Guardar.

Asignar órdenes nuevas a un equipo automáticamente

En Reglas de asignación automática de órdenes decides qué órdenes recibe este equipo. Cuando una orden todavía no tiene equipo, se asigna a este equipo si coincide una de las reglas.

1. Haz clic en + Añadir regla de asignación.
2. Da a la regla un Nombre, por ejemplo «Órdenes del cliente X».
3. Añade una o más condiciones con + Añadir filtro, por ejemplo el cliente o el país de carga.
4. Comprueba que Habilitado está activado.
5. Usa Orden para definir la secuencia de las reglas.
6. Haz clic en Guardar.

• Las reglas se comprueban en orden; gana la primera que coincide.
• Una regla sin condiciones coincide con todas las órdenes.
• Si las reglas de varios equipos coinciden con la misma orden, decide la Prioridad de asignación: gana el equipo con el número más bajo. Los equipos con la misma prioridad se comparan por nombre.

Editar o eliminar un equipo

• Haz clic en Editar al final de la fila. Se abre el panel Actualizar equipo. Cambia los campos y haz clic en Guardar.
• Haz clic en Eliminar al final de la fila y confirma con Eliminar en el cuadro de diálogo Eliminar equipo.