Configurar ajustes de finanzas, IA, portal y flota

Estas secciones de los ajustes de la plataforma cubren las finanzas, la inteligencia artificial, el portal del cliente y tu flota. Ábrelas en Configuración > Entorno, cambia lo que necesites y haz clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Financiero

• Tipo impositivo predeterminado: el tipo impositivo que reciben las líneas nuevas. Solo se pueden elegir tipos impositivos activos. Consulta Tipos impositivos.
• Habilitar flujo de aprobación de facturas: las facturas deben aprobarse antes de procesarse. Consulta Facturas entrantes y aprobaciones.
• Mostrar a los usuarios solo las facturas de su equipo: los usuarios solo ven las facturas de su propio equipo. Consulta Organizar usuarios en equipos.

IA

• Proveedor de IA: OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude, que se usa para todas las funciones de IA de la plataforma, como leer órdenes, facturas y presupuestos a partir de documentos y la asistencia en el chat.
• Modelo de IA: un modelo concreto de ese proveedor, o el predeterminado del proveedor. Los modelos marcados como obsoletos se están retirando.
• Usar solo empresas existentes (la IA nunca crea otras nuevas) y Usar solo ubicaciones existentes (la IA nunca crea otras nuevas): cuando la IA no puede asociar un cliente o una dirección a uno existente, lo omite en lugar de crear uno nuevo.

Portal del cliente

1. Abre la sección Portal del cliente.
2. Activa Habilitar portal del cliente.
3. Elige lo que ven los clientes: Mostrar órdenes, Mostrar presupuestos, Mostrar facturas, Mostrar documentos, Mostrar seguimiento en vivo, Mostrar notificaciones, Mostrar solicitud de orden, Mostrar ajustes y Mostrar chat.
4. Define la Visibilidad de ubicaciones en el portal: Solo ubicaciones propias, Todas las ubicaciones, dirección sin nombre o Todas las ubicaciones.
5. Activa Anonimizar los datos de otros clientes en viajes compartidos si los viajes combinan mercancías de varios clientes.
6. Haz clic en Guardar.

Consulta Portal del cliente para ver cómo lo usan los clientes.

Cumplimiento

Activa Habilitar detección de desplazamiento y Habilitar alertas de cabotaje, y define la Validez predeterminada del desplazamiento (meses), el Máximo de viajes de cabotaje por período, el Aviso de caducidad del certificado (días) y las Normas de desplazamiento. Consulta Cumplimiento.

Energía

Para vehículos eléctricos y de combustibles alternativos: Planificar automáticamente paradas de repostaje, el Margen de seguridad energético (%), el Consumo predeterminado por km y tus Proveedores preferidos.

Edición masiva

Habilitar edición masiva para que los planificadores puedan cambiar varias órdenes a la vez, y decide qué pueden cambiar: Permitir editar ventanas horarias de acciones, Permitir editar el estado y Permitir editar la asignación. Máximo de órdenes por edición masiva limita la selección.

Gestión de flota (FMS) y estilo de conducción

• Alertas de problemas del vehículo: Activar alertas de problemas del vehículo con límites como Temperatura máxima del motor (°C), Nivel mínimo de combustible (%) y Voltaje mínimo de batería (V).
• Combustible: Alertar ante caídas repentinas del nivel de combustible estando aparcado (detección de robo), el precio del combustible para los informes de costes y el consumo estimado de combustible al ralentí.
• Sensores y geocercas: Alertar cuando un sensor deja de enviar datos, Alertar cuando los vehículos entren o salgan de geocercas y los límites de temperatura de la carga por defecto.
• Tacógrafo: Actualizar los tiempos de conducción de los conductores a partir de la telemetría del tacógrafo con los límites de conducción y la zona horaria del tacógrafo.
• Estilo de conducción: umbrales de aceleración brusca, frenada brusca, exceso de velocidad y ralentí, y la penalización que cada uno añade a la puntuación de un conductor.

Consulta Sensores y Vista FMS de flota.