Trabaja con tareas

Las tareas ayudan a tu equipo a llevar el control de trabajos que no forman parte de la propia planificación: devolver la llamada a un cliente, revisar un documento, reparar un remolque. Cada tarea tiene un título, una fecha límite y un responsable, y puede vincularse a una orden de transporte, envío, viaje, vehículo, conductor o medio de transporte. Las tareas están en tableros con carriles como Pendiente, En curso y Hecho.

Abre las tareas

Haz clic en el icono de inicio en la cabecera y elige la pestaña Tareas pendientes del panel de control. Usa el desplegable de arriba a la izquierda para cambiar entre Resumen, Tableros y Mis tareas.

Crea una tarea

1. Haz clic en + Crear nuevo y elige Tarea.
2. Introduce un Título (hasta 40 caracteres).
3. Indica la Fecha límite y la hora.
4. Elige el tablero en Nombre del tablero. La tarea empieza en el primer carril del tablero.
5. Elige quién hace el trabajo en Asignado.
6. Si quieres, elige una Relación, como orden de transporte o vehículo, y después elige el propio registro.
7. Si quieres, añade una Descripción. Escribe @ para mencionar a un compañero.
8. Si quieres, suelta archivos en Documentos.
9. Haz clic en Guardar.

El responsable recibe una notificación, igual que todas las personas que mencionas en la descripción.

Estados

El estado no se cambia a mano. Sigue el carril en el que está la tarea: Pendiente, En curso o Completada. Cuando pasa la fecha límite y la tarea no está completada, también recibe el estado Vencida. Si mueves la fecha límite al futuro, ese estado desaparece de nuevo.

El resumen

• Elige Mis estadísticas para tus propias tareas o Todas las estadísticas para las de todos.
• Los mosaicos cuentan las tareas Pendientes, Vencidas, En curso y Completadas, y el Total.
• Cambia entre Semana y Mes, y usa las flechas y Hoy para moverte en el tiempo.
• En la vista de semana, haz clic en un día para ver sus tareas. En la vista de mes, haz clic en una tarea para abrirla.

Mis tareas

Una tabla de tareas con su ID, registro relacionado, tablero, estado, responsable y fechas. Elige Mis tareas para las tuyas o Todas las tareas para las de todos, y usa el cuadro de búsqueda para encontrar una. Arrastra las cabeceras de columna para cambiar el orden de las columnas. Haz clic en el ID de la tarea para abrir una tarea.

Abre, edita y comenta una tarea

1. Haz clic en el nombre de una tarea, en el icono del ojo o en su ID. Se abren los detalles con la descripción, la fecha límite, el tablero, el responsable, los archivos adjuntos y el registro relacionado.
2. Haz clic en el lápiz para cambiarla y después en Actualizar.
3. Haz clic en Añadir un comentario para escribir un comentario. Escribe @ para mencionar a un compañero y haz clic en Crear.
4. Usa el lápiz o la papelera en tus propios comentarios para cambiarlos o eliminarlos.
5. Abre la pestaña Documentos para ver los archivos de la tarea.

Tareas en órdenes, viajes y vehículos

Las órdenes de transporte, los viajes, los vehículos, los conductores y los medios de transporte tienen una pestaña Tareas; los envíos tienen una sección Tareas. Muestra todas las tareas vinculadas a ese registro. Haz clic en + para crear una tarea ya vinculada a él; solo tienes que elegir el tablero, el título y el responsable.