Precios, costes y facturas de una orden de transporte

Con el módulo financiero, una orden de transporte lleva su propio dinero: lo que cobras al cliente, lo que te cuesta y las facturas que se generan. Este artículo trata la parte de la orden. Para las reglas de tarificación y la facturación en general, consulta Tarificación y Facturas.

Elige la administración

Elige la Administración en el formulario de la orden antes de guardarla por primera vez. Decide qué empresa factura la orden, las condiciones de pago de un presupuesto y las condiciones de la orden de transporte que se imprimen en el PDF de la orden. No se puede cambiar después de guardar la orden.

Factura a otra parte

Para enviar la factura a otra empresa distinta del cliente, como una sede central, elígela en Destinatario de la factura (Facturar a otra parte (opcional)). Los clientes con un Destinatario de factura predeterminado lo rellenan automáticamente. Con el control de crédito activado, el formulario avisa cuando el destinatario de la factura superaría su límite de crédito, está bloqueado o es un cliente potencial. Consulta Destinatarios de factura y control de crédito.

Añade elementos de coste

1. En el formulario de la orden, ve a Elementos de coste.
2. Haz clic en + Añadir elemento de coste.
3. Elige la categoría en Selecciona categoría de precio.
4. Elige la empresa a la que corresponde el importe e introduce el importe.
5. Si quieres, añade una Descripción.
6. Haz clic en Guardar en la orden.

Los envíos tienen su propia sección Elementos de coste en el formulario del envío.

Crea un presupuesto puntual

1. En el formulario de la orden, activa Presupuesto puntual.
2. Si quieres, elige una configuración de precios en Selecciona el precio... y haz clic en Generar para calcular a partir de ella las líneas del presupuesto.
3. Comprueba o añade líneas de presupuesto con su Precio, Cantidad y tipo de IVA, y los Costes. El formulario muestra el Subtotal, el Total y el Beneficio neto.
4. Haz clic en Guardar en la orden.

Las líneas que añades al presupuesto puntual después de aceptarlo pueden requerir la aprobación del cliente antes de contar. Consulta Hacer que el cliente apruebe los cargos adicionales.

Consulta el resultado financiero

• Los datos de la orden muestran Presupuesto (el presupuesto con su estado), los enlaces de Factura con su estado, Ingresos previstos y Costes previstos.
• La pestaña Libro mayor muestra todos los asientos de ingresos y costes contabilizados en la orden.
• En la lista de órdenes de transporte, añade la columna de facturas para ver las facturas de cada orden con su estado.

Crea una factura

1. Abre la orden. Necesita una administración.
2. Abre el menú de opciones (⋮) y haz clic en + Crear factura. También puedes hacer clic con el botón derecho en la orden de la lista.
3. Revisa el formulario de la factura. El cliente, la administración, la referencia y la orden ya están rellenados.
4. Guarda la factura.

Una factura queda vinculada a la orden cuando la creas desde la orden, o cuando eliges la orden en el campo Orden de transporte de la factura. El formulario de la orden no tiene campo de factura: no puedes añadir ni quitar facturas editando y guardando la orden. Para registrar una factura que has recibido de un subcontratista, elige Registrar factura de proveedor en el menú de opciones (⋮).

Consulta Facturas para enviar facturas y hacer su seguimiento, y Presupuestos para los presupuestos en general.