Asigna órdenes y viajes automáticamente

Las reglas de asignación hacen el trabajo rutinario por ti. Por ejemplo: las órdenes con mercancías peligrosas a los Países Bajos van al equipo Róterdam, los envíos de un cliente siempre reciben una observación, o los viajes al Reino Unido reciben un transportista concreto. Una regla comprueba sus condiciones y, cuando se cumplen, rellena campos o asigna recursos.

Abre las reglas de asignación

1. Abre Configuración y haz clic en la pestaña Variables.
2. Ve a la sección Reglas de asignación.

La tabla muestra de cada regla el Orden, el Nombre, a qué Se aplica a, Cuándo se ejecuta, sus Condiciones (Siempre cuando no tiene ninguna), las Acciones, el Grupo y si está Activa.

Crea una regla

1. Haz clic en Nueva regla.
2. Si quieres, en Describe la regla, escribe la regla con tus propias palabras y haz clic en Crear borrador. La IA rellena el formulario de abajo; no se guarda nada hasta que lo revises y hagas clic en Guardar.
3. En General, escribe un nombre y elige a qué Se aplica a: Orden de transporte, Envío o Viaje. Si quieres, indica un Grupo y una Descripción, y comprueba que la regla está Activa.
4. En ¿Cuándo se ejecuta la regla?, marca Al crear, Al cambiar de estado (si quieres, solo para ciertos estados) y/o Al aplicar manualmente.
5. En Condiciones, añade los filtros que deben cumplirse. Sin condiciones, la regla se aplica siempre. Además de los campos propios del registro, puedes usar valores derivados como el país, el código postal y la ciudad de recogida o de entrega, el peso total, los metros de carga y el volumen, ADR, el cliente y los modos de transporte.
6. En Acciones, haz clic en Añadir acción y elige qué ocurre: Establecer campo, Establecer campo adicional, Añadir atributo o Asignar equipo. Para viajes también puedes elegir Asignar vehículo, Asignar conductor, Asignar medio de transporte y Asignar transportista (contrato de capacidad), ya sea uno fijo o la Mejor recomendación.
7. Marca Sobrescribir si la acción puede sustituir un valor que ya está rellenado. Sin esta opción, una acción solo rellena un valor vacío.
8. Haz clic en Guardar.

Prueba una regla

En Probar con una orden existente, elige un registro y haz clic en Probar. Verás si la regla coincide y qué cambiaría. No se guarda nada.

Cómo funcionan las reglas juntas

• Las reglas se ejecutan de arriba abajo. Arrastra una fila (Arrastra para cambiar el orden) o usa Subir y Bajar para cambiar el orden.
• Las reglas del mismo Grupo son alternativas: solo se aplica la primera regla del grupo que coincide. Las reglas sin grupo se aplican todas cuando coinciden.
• Cuando dos reglas establecen el mismo campo, gana la primera, salvo que una regla posterior tenga Sobrescribir.
• Los valores introducidos a mano ganan, salvo que una regla los sobrescriba. Los valores que vienen de los valores predeterminados de órdenes no cuentan como introducidos a mano.
• Asignar un equipo a una orden también mueve sus envíos que todavía no tienen equipo.
• Una regla que no se puede aplicar nunca detiene el guardado. El registro se guarda sin el cambio y una alerta te indica qué regla falló.
• Los cambios hechos por las reglas aparecen en la actividad del registro como Assignment rules applied.

Aplica reglas a órdenes o viajes existentes

1. En la lista de órdenes de transporte o en la lista de viajes, selecciona las filas.
2. Elige Aplicar reglas de asignación.
3. Espera el mensaje, por ejemplo "3 de 10 modificados."

Así solo se ejecutan las reglas con Al aplicar manualmente, para un máximo de 200 registros a la vez.

Reglas en los equipos

Los equipos pueden seguir teniendo sus propias Reglas de asignación automática de órdenes; consulta Organizar usuarios en equipos. Con las reglas de asignación activadas, esas reglas de equipo se ejecutan después de las reglas de asignación. La sección Reglas de asignación muestra esos equipos; haz clic en Convertir en reglas de asignación para gestionarlo todo en un solo sitio.