Werken in de financiële weergave
Zet het dashboard op de weergave Financieel om per administratie te werken met facturen, inkomende facturen, goedkeuringen en offertes.
Bijgewerkt 5 oktober 2026
Het dashboard heeft drie weergaven: Planning, Financieel en Management. De financiële weergave brengt alles samen waar financiële gebruikers dagelijks mee werken: uitgaande en inkomende facturen, goedkeuringen en offertes. Je werkt altijd in één administratie (een van je eigen bedrijven) tegelijk.
De financiële weergave openen
- Open het dashboard. Zie Dashboardweergaven.
- Klik op de weergavekeuzelijst rechts van de tabbalk. Standaard staat daar Planning.
- Kies Financieel. Het tabblad Facturen opent.
- Kies in de administratiekeuzelijst ernaast de administratie waarin je wilt werken.
- Klik op een tabblad om tussen lijsten te wisselen.
Gebruikers met het accounttype Financiën starten elke keer dat ze het dashboard openen in de financiële weergave op het tabblad Facturen. Stel het accounttype in bij Gebruikers.
De tabbladen
| Tabblad | Wat het toont | Zichtbaar met |
|---|---|---|
| Facturen | Facturen die je naar klanten stuurt. | rechten voor facturen |
| Inkomende facturen | Facturen die je ontvangt van vervoerders en leveranciers. | rechten voor facturen |
| Openstaande goedkeuringen | Inkomende facturen die wachten op jouw goedkeuring. | de rechten om alle openstaande goedkeuringen te zien |
| Offertes | Offertes die je naar klanten stuurt. | rechten voor offertes |
| Inkomende offertes | Offertes die je ontvangt van vervoerders en leveranciers. | rechten voor offertes |
Elke lijst werkt zoals de andere tabellen in Transportial: zoeken, filters, kolommen, opgeslagen weergaven en bulkacties. Zie Filters en tabellen.
De juiste administratie kiezen
Facturen en offertes horen altijd bij een administratie. De lijsten tonen alleen de documenten van de administratie die in de keuzelijst is gekozen, en nieuwe documenten worden daarin aangemaakt. Zolang je er geen kiest, gebruikt Transportial de primaire administratie. Zie Administraties instellen.
Kun je een factuur niet vinden? Controleer eerst de administratiekeuzelijst. Een document dat in een andere administratie is aangemaakt, verschijnt niet in deze.
Verwante weergaven
- De weergave Management heeft een dashboard Financieel met omzet- en kostencijfers. Zie Managementdashboards.
- Met Mijn dashboards kun je de widgets Facturen, Offertes, Wachtend op goedkeuring en Transacties aan je eigen dashboard toevoegen. Zie Eigen dashboards.