Factuurontvangers en kredietcontrole

De factuurontvanger is het bedrijf dat de factuur voor een order ontvangt. Standaard is dat de klant die het transport heeft besteld. Kredietcontrole controleert het krediet van de factuurontvanger voordat een order wordt geaccepteerd, zodat je niet blijft rijden voor klanten die niet betalen.

Een standaard factuurontvanger voor een klant instellen

1. Open het bedrijf van de klant en klik op het potloodicoon (Bewerken).
2. Kies het bedrijf dat betaalt bij Standaard factuurontvanger, bijvoorbeeld het hoofdkantoor.
3. Klik op Opslaan.

Nieuwe transportorders van deze klant krijgen deze factuurontvanger automatisch. De bedrijfspagina toont hem als Standaard factuurontvanger.

De factuurontvanger van een order kiezen

1. Open het transportorderformulier.
2. Kies bij Factuurontvanger het bedrijf in Andere partij factureren (optioneel). Laat het leeg om de klant te factureren.
3. Sla de order op.

Facturen die automatisch vanuit prijsconfiguraties worden gemaakt en facturen die vanuit de offerte van de order worden gemaakt, zijn gericht aan de factuurontvanger en tonen de klant onder Besteld door. Ook de btw-regels van je prijsconfiguraties kijken naar de factuurontvanger. De omzet wordt nog steeds per opdrachtgever gerapporteerd.

Kredietcontrole aanzetten

1. Voeg creditControl toe aan de platformfuncties in Instellingen > Omgeving > Algemeen > Functies.
2. Klap Financieel open en ga naar Kredietcontrole.
3. Kies voor Kredietlimiet overschreden (standaard Waarschuwen), Geblokkeerde klant (standaard Blokkeren) en Prospect (alleen offertes) (standaard Waarschuwen) telkens Uit, Waarschuwen of Blokkeren.
4. Laat Niet-gefactureerde actieve orders meetellen in het openstaande bedrag aan staan om geaccepteerde, geplande en lopende orders zonder factuur mee te tellen.
5. Klik op Opslaan.

De kredietstatus en -limiet van een klant instellen

1. Open het bedrijf en klik op het potloodicoon (Bewerken).
2. Kies de Kredietstatus: Actief (de standaard), Prospect (offertes sturen, geen orders) of Geblokkeerd (geen nieuwe orders).
3. Vul de Kredietlimiet in, of laat het leeg voor Geen limiet.
4. Klik op Opslaan.

De bedrijfspagina toont een tegel Krediet met de Kredietlimiet, het Openstaand bedrag en wat nog Beschikbaar is. Het openstaande bedrag is het totaal van de onbetaalde verzonden facturen plus, als je die meetelt, de niet-gefactureerde actieve orders.

Wat er gebeurt als een order wordt ingevoerd

De controle draait als een order wordt aangemaakt of bevestigd, vanuit de app, de API, imports en het klantportaal. Ze kijkt naar de factuurontvanger (of naar de klant als die er niet is); een geblokkeerde of prospect-status van de opdrachtgever telt ook mee.

• Waarschuwen: het orderformulier toont een waarschuwing, bijvoorbeeld dat de klant de kredietlimiet zou overschrijden, en je kunt de order opslaan.
• Blokkeren: het formulier meldt Opslaan van deze order wordt geweigerd. Gebruikers met het recht om de controle te overschrijven, kunnen Kredietcontrole overschrijven aanvinken en toch opslaan. De standaardrol Financiën heeft dit recht.
• In het klantportaal krijgt de klant bij een geweigerde orderaanvraag te horen dat je op dit moment geen nieuwe orders voor zijn account kunt aannemen.