Transacties bekijken
Bekijk geldbewegingen, zoals betalingen van facturen die Transportial heeft vastgelegd of uit je boekhoudpakket heeft gesynchroniseerd.
Bijgewerkt 4 oktober 2026
Een transactie is een geldbeweging die Transportial heeft vastgelegd: een ontvangen betaling op een factuur (met de hand vastgelegd of gesynchroniseerd vanuit een boekhoudintegratie), een creditafschrijving of een uitbetaling. Transacties ontstaan via die processen; je voert ze niet zelf in. Elke transactie hoort bij een administratie.
De transactielijst aan een dashboard toevoegen
Transacties worden getoond in de widget Transacties, die je op je eigen dashboard kunt zetten.
- Open het zijmenu (☰) en kies Mijn dashboards.
- Open het dashboard dat je wilt wijzigen.
- Klik op Widget toevoegen en kies Transacties onder Financieel.
- Pas de grootte en plaats van de widget aan en sla het dashboard op.
Zie Eigen dashboards voor de details van het bewerken van dashboards.
De lijst lezen
- Elke rij toont het bedrag met het valutateken en de datum en tijd.
- Inkomend en uitgaand geld worden verschillend gemarkeerd (plus of min), zodat je de lijst snel kunt doorlopen.
- Scrol naar beneden om oudere transacties te laden.
Een transactie openen
- Zoek de transactie in de widget. De nieuwste staan bovenaan.
- Klik op de transactie.
- Lees het paneel Transactie: de status, het transactienummer, het bedrag en de datum.
- Sluit het paneel om terug te gaan naar de lijst.
Zie je Geen transacties gevonden, dan zijn er nog geen betalingen vastgelegd. Betalingen uit boekhoudpakketten verschijnen nadat de integratie heeft gesynchroniseerd. Zie Integraties.
Om te controleren of één factuur is betaald, open je de factuur: de status toont Betaald zodra de betaling is vastgelegd. Gebruik de transactielijst voor het totaalbeeld, bijvoorbeeld om te zien welke betalingen deze week zijn binnengekomen.
Waar transacties vandaan komen
- Betalingen die zijn gesynchroniseerd vanuit een gekoppeld boekhoudpakket, zoals een betaling die in je boekhouding op een factuur is geregistreerd.
- Betalingen die in Transportial op een factuur zijn vastgelegd.
- Creditafschrijvingen en uitbetalingen.