Estados explicados: órdenes, envíos, viajes y acciones

Transportial sigue el trabajo en cuatro niveles, y cada nivel tiene su propio estado. La mayoría dependen unos de otros: lo que le pasa a una acción de un viaje decide el estado de su envío, y los envíos deciden el estado de la orden. Este artículo recoge todos los estados, qué significan y qué los cambia.

Cómo se relacionan los estados

Nivel	Qué describe	Quién lo cambia
Acción (ciclo de vida y resultado)	Una parada o tarea, como cargar en un almacén, y cómo ha ido.	El viaje en el que está, el conductor, el ordenador de a bordo, la posición del vehículo o un planificador.
Viaje	El recorrido de un vehículo con sus paradas.	Planificadores, conductores, ordenadores de a bordo y algunos ajustes de la plataforma.
Envío	Un envío dentro de una orden.	Casi siempre automático: se calcula a partir de los ciclos de vida y los resultados de sus acciones.
Orden de transporte	La orden del cliente en su conjunto.	Aceptar, rechazar y cancelar son manuales. Después se calcula a partir de sus envíos.

Los estados de la orden y del envío se recalculan cada vez que se guarda un viaje con sus envíos, así que siguen el trabajo a medida que se realiza. Cambiar un viaje, iniciarlo, completar una acción o finalizarlo cuentan todos como guardar. Una parada que se inicia o se completa sola por la posición del vehículo, y las actualizaciones del seguimiento marítimo y aéreo, se reflejan en la orden y el envío la próxima vez que se guarda el viaje.

Estados de la orden de transporte

Estado	Significado
Borrador	Todavía no está terminada, por ejemplo una orden leída de un correo o un documento que aún hay que revisar.
Solicitada	La ha solicitado un cliente, por ejemplo a través del portal del cliente, y espera a que la aceptes. Las órdenes que crean los clientes siempre son solicitadas.
Aceptada	Aceptada, con al menos un envío todavía sin planificar. Las órdenes que creas tú mismo empiezan aquí.
Parcialmente planificada	Parte del trabajo está en viajes, pero no todo. También se muestra mientras un envío requiere replanificación o solo está parcialmente completado.
Planificada	Todos los envíos están planificados en viajes.
Actual	Todos los envíos están en tránsito o completados.
Realizada	Todos los envíos están completados.
Rechazada	Una orden solicitada o en borrador que has rechazado.
Cancelada	La orden está cancelada.

Qué cambia el estado de la orden

Cambio	Desencadenante	Además
Borrador → Solicitada	Guardar como solicitud en una orden en borrador.	-
Solicitada o Borrador → Aceptada	Aceptar.	Todos los envíos pasan a Confirmado. Se acepta el presupuesto vinculado.
Solicitada o Borrador → Rechazada	Rechazar.	Se cancelan todos los envíos y se cierran sus licitaciones.
Solicitada o Aceptada → Cancelada	Cancelar, en una orden o en varias desde la lista.	Se cancelan los envíos que aún no están planificados. Los envíos planificados y sus viajes no se tocan.
Aceptada → Parcialmente planificada → Planificada → Actual → Realizada	Automático, a partir de los estados de los envíos.	Cuando la orden pasa a Realizada y todavía no tiene factura, se crean sus facturas si tus precios facturan al final de la orden.
Cualquiera → cualquiera	Edición masiva, cuando tu plataforma permite editar ahí el estado.	Solo cambia el estado. No ocurre nada más.

El estado automático de la orden sigue estas reglas; gana la primera que se cumple:

1. Un envío requiere replanificación → Parcialmente planificada.
2. Un envío no está planificado en absoluto → Aceptada.
3. Todos los envíos planificados → Planificada.
4. Algunos envíos (parcialmente) planificados → Parcialmente planificada.
5. Todos los envíos completados → Realizada.
6. Todos los envíos en tránsito o completados → Actual.
7. Un envío está parcialmente completado → Parcialmente planificada.

Estados del envío

Estado	Significado
Borrador	Su orden es un borrador.
Solicitado	Su orden está solicitada y todavía no se ha aceptado.
Confirmado	Aceptado, sin nada planificado todavía. El envío está en la bolsa de planificación.
Parcialmente planificado	Algunas de sus acciones están en un viaje y otras no.
Planificado	Todas las acciones pendientes están en viajes.
Parcialmente en tránsito	Ha empezado un viaje con algunas de sus acciones; otras acciones todavía no están planificadas.
En tránsito	Se está ejecutando: los viajes con sus acciones han empezado, o hay una acción en curso.
Parcialmente completado	Algunas acciones están hechas y otras todavía hay que planificarlas, por ejemplo después de un primer tramo en un transporte de varios tramos.
Completado	Todas las acciones están hechas.
Cancelado	El envío está cancelado.
Requiere replanificación	Algo ha salido mal, como una entrega fallida o un viaje cancelado a medio camino, y un planificador tiene que volver a planificar el resto.

Cómo se calcula el estado del envío

Cada vez que se guarda un viaje, Transportial revisa todas las acciones del envío, incluidas las de su mercancía. Gana la primera regla que se cumple:

1. Una acción ha fallado y no se ha vuelto a hacer con éxito → Requiere replanificación.
2. Todas las acciones realizadas → Completado.
3. Todas las acciones proyectadas o realizadas → En tránsito.
4. Todas las acciones planificadas o realizadas → Planificado.
5. Todas las acciones solicitadas → Confirmado.
6. Una mezcla de solicitadas y realizadas → Parcialmente completado.
7. Una mezcla de solicitadas y reales → En tránsito.
8. Una mezcla de solicitadas y proyectadas → Parcialmente en tránsito.
9. Una mezcla de solicitadas y planificadas → Parcialmente planificado.

Requiere replanificación se mantiene hasta que todas las acciones restantes vuelven a estar en un viaje y una acción posterior del mismo tipo ha vuelto a hacer con éxito la acción fallida.

Cambios manuales

• Aceptar, rechazar o cancelar la orden fija el estado de sus envíos como se describe arriba.
• En un envío Confirmado, el menú de opciones ofrece Cancelar para cancelar solo ese envío. Úsalo antes de que el envío se planifique; un envío que está en un viaje se recalcula a partir de sus acciones la próxima vez que se guarda el viaje.
• Aceptar una puja de una licitación no cambia el estado del envío. Aceptar y planificar lo pone en un viaje nuevo, que lo deja entonces en Planificado.

Estados del viaje

Estado	Significado
Borrador	En preparación. Sus acciones siguen solicitadas.
Solicitado	Propuesto pero no aceptado en el plan, por ejemplo por el optimizador. Sus acciones siguen solicitadas.
Aceptado	Forma parte del plan. Los viajes nuevos empiezan aquí. Sus acciones pasan a planificadas de inmediato.
Confirmado	Listo para salir. Se envía al ordenador de a bordo y, en un viaje subcontratado, la reserva va al transportista.
En tránsito	Iniciado. Es el viaje actual del vehículo.
Pendiente de cierre	El viaje ha terminado y espera a que un planificador lo revise. Solo se usa cuando tu plataforma exige el cierre por parte del planificador.
Completado	Cerrado. Se ejecuta la facturación de fin de viaje.
Cancelado	Ya no se ejecuta.

Qué cambia el estado del viaje

Cambio	Desencadenante	Además
Nuevo → Aceptado	Crear un viaje o dividir una orden en viajes.	Las acciones pasan a planificadas.
Nuevo → Solicitado	El optimizador propone el viaje.	-
Aceptado → Confirmado	Confirmar en el viaje (necesita un vehículo), en el menú contextual o para varios viajes en el tablero de planificación.	Todas las acciones se ponen en planificadas. Se envía la reserva al transportista. Se envía la planificación al ordenador de a bordo.
Confirmado → En tránsito	Iniciar viaje por parte de un planificador o del conductor, o la primera ejecución que comunica el ordenador de a bordo.	Las acciones pasan a proyectadas. Si el vehículo está cerca de la primera parada, esa parada empieza; si no, empieza el trayecto hasta ella.
En tránsito → Completado o Pendiente de cierre	Finalizar viaje o Finalizar viaje e iniciar el siguiente, o automáticamente cuando todas las acciones están hechas y Finalizar viaje al completar las acciones está activado.	Todas las acciones restantes se realizan. Las horas de inicio y fin del viaje se toman de sus paradas. Se libera el vehículo. Con Completado, se crean las facturas de fin de viaje.
Pendiente de cierre → Completado	Cerrar viaje.	Se crean las facturas de fin de viaje.
Cualquiera → Cancelado	Cancelar en uno o varios viajes, o el optimizador que sustituye un viaje.	Consulta Qué hace la cancelación más abajo.

Algunas integraciones de seguimiento para envíos marítimos y aéreos ponen En tránsito y Completado directamente a partir de las actualizaciones del transportista. Consulta Estados del viaje: confirmar, iniciar y finalizar para ver los pasos en la aplicación.

Viajes subcontratados y la orden del transportista

Un viaje que realiza un transportista con un contrato de capacidad también recibe una orden de transporte subcontratada para ese transportista. Su estado sigue al viaje:

Estado del viaje	Estado de la orden subcontratada
Borrador, Solicitado	Solicitada
Aceptado	Aceptada
Confirmado	Planificada
En tránsito	Actual
Pendiente de cierre, Completado	Realizada
Cancelado	Cancelada

La reserva del transportista tiene su propio estado: Borrador cuando se crea, Enviado cuando se guarda el viaje y Cancelado cuando se cancela el viaje. Las integraciones de ferris y de transportistas pueden comunicar Pendiente de confirmación, Confirmado o Fallido. Consulta Configura contratos de capacidad con transportistas.

Estado de planificación y estado de la ruta

Además de su estado, un viaje en curso muestra si va según lo previsto:

• Estado de planificación por parada: OK, Demasiado pronto o Demasiado tarde, comparando la llegada prevista (o la llegada real, una vez allí) con la ventana horaria de la parada, con cinco minutos de margen. El viaje muestra el estado de planificación de su siguiente parada abierta, y se queda en Demasiado tarde mientras alguna parada abierta vaya tarde. Un viaje cancelado no tiene estado de planificación.
• Estado de la ruta: En ruta o Fuera de ruta, comparando la última posición del vehículo con la ruta planificada.

Ciclo de vida de la acción

Cada acción, como una parada, una carga, una descarga o el trayecto entre dos paradas, tiene un ciclo de vida:

Ciclo de vida	En OpenMove	Significado
Solicitado	Requested	Todavía no está en un viaje, o está en un viaje en borrador o solicitado. La acción está en la bolsa de planificación.
Planificado	Planned	En un viaje aceptado o confirmado.
Proyectado	Projected	El viaje ha empezado y la acción está por llegar.
Real	In progress	Está ocurriendo ahora: el conductor la ha iniciado o el vehículo ha llegado.
Realizado	Completed	Terminada. Se registran la hora y el resultado; el resultado indica si salió bien.

Una parada contiene subacciones, como cargar, descargar y enganchar un remolque. Iniciar o completar una subacción también hace avanzar su parada, y la parada se realiza cuando se realiza su última subacción. Completar una parada inicia el trayecto hasta la siguiente parada, e iniciar una parada finaliza el trayecto hasta ella.

Qué cambia el ciclo de vida

Cambio	Desencadenante
Solicitado → Planificado	La acción se pone en un viaje que está aceptado o más avanzado. Al confirmar el viaje, todas sus acciones vuelven a ponerse en planificadas.
Planificado → Proyectado	Iniciar viaje.
→ Real	Establecer como actual en la acción, el conductor que la inicia en OpenMove o en el ordenador de a bordo, o el vehículo que llega a la ubicación (consulta el ajuste más abajo).
Real → Realizado	Completar en la acción, el conductor que la completa o el vehículo que sale de la ubicación.
Todas → Realizado	Completar todas las acciones en un viaje en tránsito (no finaliza el viaje), o Finalizar viaje (realiza todas las acciones abiertas, también las que nunca ocurrieron).
→ Solicitado	Al cancelar el viaje, las acciones que no ejecutó vuelven a la bolsa de planificación.

• Llegada y salida. Cuando la posición del vehículo entra en la geocerca de la siguiente parada, la parada empieza. Cuando el vehículo vuelve a salir (o se aleja más de 500 metros si la ubicación no tiene geocerca), la parada se completa y empieza el siguiente trayecto. La llegada se puede desactivar con Iniciar acciones automáticamente al llegar a la ubicación; la salida siempre completa la parada.
• Acciones sin viaje. Las acciones de acople y desacople planificadas directamente en un vehículo, conductor o remolque empiezan automáticamente cuando ha pasado su hora de inicio, si Ejecutar automáticamente las acciones de acople/desacople planificadas está activado.
• Acciones bloqueadas. Las acciones reales o realizadas ya no se pueden mover ni quitar. Para corregir las horas de una acción realizada, usa Editar horarios.

Resultados de la acción

Cuando se completa una acción, recibe un resultado que indica cómo ha ido:

Resultado	Significado	Efecto
Realizado	Se hizo según lo previsto. Es el valor predeterminado.	Ninguno.
Parcialmente realizado	Solo se hizo una parte, por ejemplo se cargaron menos palés. OpenMove pide un motivo.	Cuenta como hecho: el envío todavía se puede completar. Revisa las observaciones y los recuentos de mercancía.
No se pudo realizar	No se hizo, por ejemplo porque el destinatario estaba cerrado o rechazó la mercancía. OpenMove pide un motivo.	Inicia la replanificación (consulta más abajo).
Cancelado	Se anuló. Solo lo comunican los ordenadores de a bordo y las integraciones.	Cuenta como hecho.
Cancelado - requiere replanificación	Lo pone Transportial en las acciones restantes después de un fallo, para que se puedan volver a planificar.	Mantiene el envío en Requiere replanificación.

Además del estado, un resultado puede contener un motivo, observaciones, fotos, firmas y documentos, la mercancía contada o escaneada por línea, respuestas a cuestionarios, respuestas que difieren de los datos de la orden y una nueva fecha que pidió el destinatario. El conductor los rellena en OpenMove, mediante el cuestionario de resultado de acción que tu plataforma ha configurado por tipo de acción, o en el ordenador de a bordo. Los planificadores fijan los resultados con Completar o Completar todas las acciones. Consulta Realiza una parada y Responde a los cuestionarios de las acciones.

Qué desencadena una acción fallida

Cuando una acción se completa como No se pudo realizar, o con una nueva fecha que pidió el destinatario:

1. Las acciones restantes del envío en ese viaje se cierran con Cancelado - requiere replanificación.
2. El envío pasa a Requiere replanificación, y la orden a Parcialmente planificada.
3. Los responsables del equipo de la orden reciben una notificación: Action Failed - Re-planning Required o Delivery Rescheduled - Re-planning Required.
4. Se abre una excepción de planificación. Se cierra sola en cuanto el envío se replanifica. Consulta Gestiona las excepciones de planificación.

Planifica el trabajo restante del envío en un viaje nuevo. Cuando más adelante la acción se hace con éxito, el estado del envío vuelve a seguir a sus acciones.

Qué hace la cancelación

Cancelar un viaje

Lo que ocurre depende de los ajustes de Cancelación de viaje de tu plataforma. Con todos activados (el valor predeterminado):

• Las acciones que el viaje no ejecutó vuelven a Solicitado, en la bolsa de planificación, sin ETA ni estado de planificación.
• Una parada que el conductor empezó pero no terminó también vuelve.
• Para un envío que estaba a medio camino, se añade una acción que registra dónde está ahora la mercancía, para que el resto se pueda planificar desde allí.
• Ese envío pasa a Requiere replanificación, y los responsables del equipo de la orden reciben una notificación Trip Cancelled - Re-planning Required.
• Se libera el vehículo, se eliminan los costes previstos del viaje y se cancela la reserva del transportista.

Cancelar un envío o una orden

• Al cancelar una orden se cancelan los envíos que siguen en Solicitado o Confirmado y se cierran sus licitaciones. Los envíos que están en viajes no se tocan.
• Al rechazar una orden solicitada se cancelan todos sus envíos.
• Al eliminar una orden se cancelan todos sus envíos.

Ajustes que cambian los ciclos de vida

Los administradores de la plataforma los encuentran en Configuración › Entorno › Planificación. Consulta Configurar tu entorno.

Ajuste	Valor predeterminado	Efecto
Requerir la finalización del planificador antes de poder terminar un viaje	Desactivado	Finalizar viaje lleva a Pendiente de cierre. Un planificador tiene que hacer clic en Cerrar viaje, que también crea las facturas.
Finalizar viaje al completar las acciones	Desactivado	El viaje finaliza por sí solo en cuanto todas sus acciones están realizadas.
Iniciar acciones automáticamente al llegar a la ubicación	Activado	Una parada empieza cuando el vehículo entra en la geocerca de la ubicación.
Ejecutar automáticamente las acciones de acople/desacople planificadas	Activado	Las acciones de acople y desacople planificadas sin viaje empiezan a su hora de inicio.
Finalización de acciones agrupadas	Una por una	Si los conductores completan las acciones de una misma ubicación una por una, eligen cuáles hacer juntas o las hacen todas juntas.
Cancelación de viaje	Todos activados	Lo que hace la cancelación de un viaje, como se describe arriba.
Cuestionarios de resultado de acción	Ninguno	Preguntas que el conductor responde por tipo de acción. Las respuestas pueden fijar el resultado y su motivo.

Los viajes nunca se confirman automáticamente, y las órdenes de los clientes nunca se aceptan automáticamente. Las facturas se crean al final de un viaje o de una orden solo cuando tus precios están configurados para facturar en ese momento.

Estados relacionados

Presupuestos

Borrador → Abierto cuando lo envías → Aceptado o Rechazado por el cliente, en la aplicación o mediante el enlace compartido. Facturado en cuanto se crea una factura a partir de él, a mano o automáticamente cuando su orden se realiza. Cancelado se pone a mano. Aceptar un presupuesto también acepta su orden. Consulta Crear y enviar presupuestos.

Facturas

Las facturas creadas automáticamente empiezan como Borrador; una factura de 0 pasa a Pagada de inmediato. Las facturas entrantes de un equipo con responsables esperan en Pendiente de aprobación hasta que un responsable pone Aprobada o Rechazada. Al enviarla, la factura pasa a Abierta. Los recordatorios la ponen en Recordatorio enviado. Pasa a Pagada cuando el importe pendiente llega a cero, a través de tu paquete de contabilidad, de un proveedor de pagos o de un pago que registras tú. Demasiado tarde y Cancelada se ponen a mano. Consulta Crear, enviar y hacer seguimiento de facturas.

Licitaciones y pujas

Una licitación está Abierta cuando se publica y Cerrada en cuanto aceptas una puja. Una puja empieza como Ofertada y después pasa a Aceptada, Rechazada o No elegida (cuando gana otra puja). Una contrapuja rechaza la puja anterior y crea una nueva. Cancelar el envío o rechazar la orden cierra su licitación. Consulta Revisa y acepta pujas.

Cartas de porte eCMR

Emitido → En tránsito en cuanto el remitente y el transportista han firmado la toma de la mercancía → Entregado cuando firma el destinatario, o cuando la entrega se registra sin el destinatario porque la rechazó o no estaba (si tu plataforma lo permite). Un eCMR solo puede pasar a Anulado antes de que nadie haya firmado. Las reservas y correcciones se registran en la carta de porte, pero no cambian su estado. El estado del eCMR es independiente del ciclo de vida de la acción: completar una descarga no entrega el eCMR, ni al revés.

Reservas de franjas horarias

Una reserva de muelle empieza como Solicitado, o directamente como Confirmado cuando la ubicación confirma las reservas automáticamente. Se puede poner en Cancelado.

Tareas y excepciones de planificación

Una tarea sigue su columna del tablero: Pendiente, En curso o Completada. Muestra Vencida en cuanto ha pasado su fecha límite y no está completada. Las excepciones de planificación tienen el estado Abierta hasta que las aceptas o descartas, o hasta que se cierran automáticamente porque el problema se ha resuelto.

Resumen: lo que pone en marcha un cambio

Evento	Resultado
Orden aceptada	Envíos Confirmado; presupuesto vinculado aceptado.
Envío puesto en un viaje aceptado	Acciones planificadas → envío Planificado → orden Planificada o Parcialmente planificada.
Viaje confirmado	Acciones planificadas; el ordenador de a bordo y el transportista reciben el viaje.
Viaje iniciado	Acciones proyectadas → envío En tránsito → orden Actual en cuanto todos sus envíos están en marcha.
Acción completada como No se pudo realizar	Acciones restantes cerradas → envío Requiere replanificación → orden Parcialmente planificada; se avisa a los planificadores.
Viaje finalizado	Todas las acciones realizadas → envíos Completado → orden Realizada → se crean las facturas cuando tus precios lo indican.
Viaje cancelado	Acciones abiertas de vuelta en la bolsa de planificación; envíos a medio camino en Requiere replanificación; reserva cancelada.
Orden cancelada	Envíos sin planificar Cancelado; los viajes siguen en marcha.