Ordersjablonen gebruiken

Veel klanten bestellen steeds hetzelfde transport: dezelfde route, dezelfde goederen, dezelfde prijs. Sla zo'n order één keer op als sjabloon, en maak de volgende order er in een paar seconden van.

Een order opslaan als sjabloon

1. Open de lijst met transportorders.
2. Zoek de order die je wilt hergebruiken.
3. Kies Opslaan als sjabloon in de rijacties.
4. De lijst Ordersjablonen opent, met het nieuwe sjabloon bovenaan.

Het sjabloon behoudt de klant, zendingen, goederen, acties, kostenelementen en offerteregels. Alles wat alleen bij de oorspronkelijke order hoort, wordt weggelaten: nummers, statussen, tijden, documenten, facturen, administratie, verwachte omzet en kosten, en identificaties. De oorspronkelijke order verandert niet.

Een order aanmaken vanuit een sjabloon

1. Open de lijst met transportorders.
2. Klik bovenaan op + vanuit sjabloon.
3. Zoek het sjabloon via Zoeken.... De lijst toont de Ordernaam, Orderbeschrijving en de datum Aangemaakt op.
4. Kies Sjabloon gebruiken in de rijacties.
5. De nieuwe order opent in Order bijwerken. Stel de datums en tijden van de stops in en pas verder aan wat nodig is.
6. Klik op Opslaan.

Goed om te weten

• Sjablonen zijn blauwdrukken, geen orders om uit te voeren. Ze staan niet in de lijst met transportorders en je plant ze niet. Plan in plaats daarvan de orders die je ervan maakt.
• Geef sjablonen een duidelijke naam, zoals de klant en de route, zodat je ze snel terugvindt in Ordersjablonen.
• Wil je een sjabloon wijzigen, maak er dan een order van, pas die order aan en sla hem op als nieuw sjabloon met Opslaan als sjabloon.
• Zie je + vanuit sjabloon of Opslaan als sjabloon niet, dan zijn ordersjablonen niet aangezet voor je platform. Vraag het je beheerder.