Orders en trips automatisch toewijzen

Toewijzingsregels doen routinewerk voor je. Bijvoorbeeld: orders met gevaarlijke stoffen naar Nederland gaan naar team Rotterdam, zendingen van één klant krijgen altijd een opmerking, of trips naar het Verenigd Koninkrijk krijgen een bepaalde vervoerder. Een regel controleert zijn voorwaarden en vult, als die kloppen, velden in of wijst middelen toe.

De toewijzingsregels openen

1. Open Instellingen en klik op het tabblad Variabelen.
2. Ga naar de sectie Toewijzingsregels.

De tabel toont per regel de Volgorde, de Naam, waarvoor hij Geldt voor, Wanneer hij loopt, de Voorwaarden (Altijd als er geen zijn), de Acties, de Groep en of hij Actief is.

Een regel aanmaken

1. Klik op Nieuwe regel.
2. Typ eventueel onder Beschrijf de regel de regel in je eigen woorden en klik op Concept maken. AI vult het formulier hieronder in; er wordt niets opgeslagen tot je het hebt gecontroleerd en op Opslaan klikt.
3. Vul onder Algemeen een naam in en kies bij Geldt voor: Transportorder, Zending of Trip. Vul eventueel een Groep en een Beschrijving in en controleer of de regel Actief is.
4. Vink onder Wanneer loopt de regel? Bij aanmaken, Bij statuswijziging (eventueel alleen voor bepaalde statussen) en/of Bij handmatig toepassen aan.
5. Voeg onder Voorwaarden de filters toe die moeten kloppen. Zonder voorwaarden geldt de regel altijd. Naast de eigen velden van het record kun je afgeleide waarden gebruiken, zoals het land, de postcode en de plaats van laden of lossen, het totale gewicht, de laadmeters en het volume, ADR, de klant en de transportmodaliteiten.
6. Klik onder Acties op Actie toevoegen en kies wat er gebeurt: Veld invullen, Extra veld invullen, Kenmerk toevoegen of Team toewijzen. Voor trips kun je ook Voertuig toewijzen, Chauffeur toewijzen, Materieel toewijzen en Vervoerder toewijzen (capaciteitscontract) kiezen, met een vaste keuze of de Beste aanbeveling.
7. Vink Overschrijven aan als de actie een waarde mag vervangen die al is ingevuld. Zonder dit vinkje vult een actie alleen een lege waarde.
8. Klik op Opslaan.

Een regel testen

Kies onder Testen op een bestaande order een record en klik op Testen. Je ziet of de regel overeenkomt en wat hij zou wijzigen. Er wordt niets opgeslagen.

Hoe regels samenwerken

• Regels lopen van boven naar beneden. Sleep een rij (Sleep om de volgorde te wijzigen) of gebruik Omhoog en Omlaag om de volgorde te wijzigen.
• Regels in dezelfde Groep zijn alternatieven: alleen de eerste regel van een groep die overeenkomt, wordt toegepast. Regels zonder groep worden allemaal toegepast als ze overeenkomen.
• Als twee regels hetzelfde veld invullen, wint de eerste, tenzij een latere regel Overschrijven heeft.
• Met de hand ingevulde waarden winnen, tenzij een regel ze overschrijft. Waarden die uit orderstandaarden komen, tellen niet als met de hand ingevuld.
• Als je een team aan een order toewijst, verhuizen ook de zendingen die nog geen team hebben.
• Een regel die niet kan worden toegepast, houdt het opslaan nooit tegen. Het record wordt zonder de wijziging opgeslagen en een melding vertelt je welke regel mislukte.
• Wijzigingen door regels verschijnen in de activiteit van het record als Assignment rules applied.

Regels toepassen op bestaande orders of trips

1. Selecteer de rijen in de lijst met transportorders of de lijst met trips.
2. Kies Toewijzingsregels toepassen.
3. Wacht op de melding, bijvoorbeeld "3 van 10 gewijzigd."

Alleen regels met Bij handmatig toepassen lopen op deze manier, voor maximaal 200 records tegelijk.

Regels op teams

Teams kunnen nog steeds hun eigen Regels voor automatische ordertoewijzing hebben; zie Gebruikers indelen in teams. Als toewijzingsregels aanstaan, lopen die teamregels na de toewijzingsregels. De sectie Toewijzingsregels toont zulke teams; klik op Omzetten naar toewijzingsregels om alles op één plek te beheren.