Zuschläge vom Kunden freigeben lassen

Ein Zuschlag ist eine Angebotsposition, die hinzugefügt wird, nachdem der Kunde den Preis angenommen hat, zum Beispiel Wartezeit oder ein zusätzlicher Stopp. Mit der Zuschlagsfreigabe zählt eine solche Position erst, wenn sie freigegeben ist: Bis dahin bleibt sie außerhalb der Angebotssumme, des erwarteten Umsatzes und der Rechnungen. Der Kunde gibt sie im Kundenportal oder über den Angebotslink frei oder lehnt sie ab.

Festlegen, welche Positionen eine Freigabe brauchen

• Pro Preiskategorie: Schalten Sie unter Einstellungen > Variablen > Preiskategorie für eine Kategorie wie Wartezeit Zuschläge brauchen Kundenfreigabe ein. Neue Positionen dieser Kategorie, die nach der Annahme des Angebots hinzugefügt werden, brauchen eine Freigabe.
• Pro Position: Kreuzen Sie Kundenfreigabe bei einer Angebotsposition an, in einem Angebot oder im Spot-Angebot eines Transportauftrags.

Positionen, die vor der Annahme des Angebots angekreuzt wurden, gelten zusammen mit dem Angebot als vereinbart.

Den Freigabeablauf einrichten

1. Öffnen Sie Einstellungen > Umgebung und klappen Sie Finanzen auf.
2. Stellen Sie unter Freigabe von Zuschlägen die Schalter ein:
   • Intern freigeben, bevor der Kunde einen Zuschlag sieht (standardmäßig aus).
   • Automatische Abrechnung des ganzen Auftrags zurückhalten, solange ein Zuschlag wartet (standardmäßig aus: Der Auftrag wird ohne die wartenden Zuschläge abgerechnet).
   • Nach der Abrechnung freigegebene Zuschläge auf eine neue Entwurfsrechnung setzen (standardmäßig ein).
   • Eine Ablehnung braucht einen Grund (standardmäßig ein).
3. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Zuschlag hinzufügen

1. Öffnen Sie das angenommene Angebot oder den Transportauftrag mit seinem Spot-Angebot und bearbeiten Sie es.
2. Fügen Sie eine Position mit Beschreibung, Menge und Preis hinzu.
3. Kreuzen Sie Kundenfreigabe an oder wählen Sie eine Preiskategorie, die eine Freigabe braucht.
4. Speichern Sie. Die Position erhält den Status Wartet auf Freigabe des Kunden, oder Wartet auf interne Freigabe, wenn Sie zuerst intern freigeben.
5. Öffnen Sie bei einem Zuschlag, der auf interne Freigabe wartet, das Angebot und klicken Sie in der Position auf An Kunden senden.

Nachrichtenautomatisierungen können mit den Auslösern Nachdem ein Zuschlag eine interne Freigabe braucht, Nachdem ein Zuschlag dem Kunden zur Freigabe gesendet wurde, Nachdem ein Zuschlag freigegeben wurde und Nachdem ein Zuschlag abgelehnt wurde Personen benachrichtigen. Siehe Nachrichten automatisch mit Nachrichtenautomatisierungen senden.

Wie der Kunde antwortet

Im Kundenportal zeigt der Auftrag Zuschläge mit jedem wartenden Zuschlag und den Schaltflächen Freigeben und Ablehnen. Dieselben Schaltflächen erscheinen auf der öffentlichen Angebotsseite. Der Kunde bestätigt seine Antwort in einem Dialog; eine Ablehnung verlangt einen Grund, wenn das eingestellt ist. Zuschläge, die auf interne Freigabe warten, sieht der Kunde nie.

Ihre eigenen Benutzer können mit der Berechtigung zum Annehmen oder Ablehnen von Angeboten ebenfalls in der Position im Angebot auf Freigeben oder Ablehnen klicken. Freigeben wird nicht angeboten, wenn nur der Kunde Angebote annehmen darf (Nur der Kunde kann Angebote annehmen (Link oder Portal) unter Annahme von Angeboten).

Anderswo abgerechnete Zuschläge

Klicken Sie bei einem Zuschlag, den Sie außerhalb von Transportial abgerechnet haben, auf Extern abgerechnet. Er bleibt dann hier außerhalb von Summen, Umsatz und Rechnungen. Das ist bei einem abgelehnten oder bereits abgerechneten Zuschlag nicht möglich.

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