In der Finanzansicht arbeiten
Schalten Sie das Dashboard auf die Finanzansicht um und bearbeiten Sie Rechnungen, Eingangsrechnungen, Freigaben und Angebote pro Verwaltung.
Aktualisiert am 5. Oktober 2026
Das Dashboard hat drei Ansichten: Planung, Finanziell und Management. Die Finanzansicht bündelt alles, womit Finanzbenutzer täglich arbeiten: Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Freigaben und Angebote. Sie arbeiten immer in genau einer Verwaltung (einem Ihrer eigenen Unternehmen).
Die Finanzansicht öffnen
- Öffnen Sie das Dashboard. Siehe Dashboard-Ansichten.
- Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown rechts in der Tableiste. Standardmäßig zeigt es Planung.
- Wählen Sie Finanziell. Der Tab Rechnungen öffnet sich.
- Wählen Sie im Verwaltungs-Dropdown daneben die Verwaltung, in der Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf einen Tab, um zwischen den Listen zu wechseln.
Benutzer mit dem Kontotyp Finanzen starten bei jedem Öffnen des Dashboards in der Finanzansicht im Tab Rechnungen. Den Kontotyp legen Sie unter Benutzer fest.
Die Tabs
| Tab | Was er zeigt | Sichtbar mit |
|---|---|---|
| Rechnungen | Rechnungen, die Sie an Kunden senden. | Rechnungsberechtigung |
| Eingangsrechnungen | Rechnungen, die Sie von Frachtführern und Lieferanten erhalten. | Rechnungsberechtigung |
| Ausstehende Freigaben | Eingangsrechnungen, die auf Ihre Freigabe warten. | die Berechtigung, alle ausstehenden Freigaben zu sehen |
| Angebote | Angebote, die Sie an Kunden senden. | Angebotsberechtigung |
| Eingehende Angebote | Angebote, die Sie von Frachtführern und Lieferanten erhalten. | Angebotsberechtigung |
Jede Liste funktioniert wie die anderen Tabellen in Transportial: Suche, Filter, Spalten, gespeicherte Ansichten und Massenaktionen. Siehe Filter und Tabellen.
Die richtige Verwaltung wählen
Rechnungen und Angebote gehören immer zu einer Verwaltung. Die Listen zeigen nur die Dokumente der im Dropdown gewählten Verwaltung, und neue Dokumente werden darin erstellt. Solange Sie keine wählen, verwendet Transportial die primäre Verwaltung. Siehe Verwaltungen einrichten.
Sie finden eine Rechnung nicht? Prüfen Sie zuerst das Verwaltungs-Dropdown. Ein Dokument, das in einer anderen Verwaltung erstellt wurde, erscheint nicht in dieser.
Verwandte Ansichten
- Die Ansicht Management hat ein Dashboard Finanziell mit Umsatz- und Kostenzahlen. Siehe Management-Dashboards.
- Mit Meine Dashboards können Sie die Widgets Rechnungen, Angebote, Ausstehende Freigaben und Transaktionen zu Ihrem eigenen Dashboard hinzufügen. Siehe Eigene Dashboards.