Rechnungsempfänger und Kreditprüfung
Eine andere Partei als den bestellenden Kunden abrechnen und beim Erfassen von Aufträgen Kreditlimits, gesperrte Kunden und Interessenten prüfen.
Aktualisiert am 13. Oktober 2026
Der Rechnungsempfänger ist das Unternehmen, das die Rechnung für einen Auftrag erhält. Standardmäßig ist das der Kunde, der den Transport bestellt hat. Die Kreditprüfung prüft den Kredit des Rechnungsempfängers, bevor ein Auftrag angenommen wird, damit Sie nicht weiter für Kunden fahren, die nicht zahlen.
Einen Standard-Rechnungsempfänger für einen Kunden festlegen
- Öffnen Sie das Unternehmen des Kunden und klicken Sie auf das Stiftsymbol (Bearbeiten).
- Wählen Sie unter Standard-Rechnungsempfänger das zahlende Unternehmen, zum Beispiel die Zentrale.
- Klicken Sie auf Speichern.
Neue Transportaufträge dieses Kunden erhalten diesen Rechnungsempfänger automatisch. Die Unternehmensseite zeigt ihn als Standard-Rechnungsempfänger.
Den Rechnungsempfänger eines Auftrags wählen
- Öffnen Sie das Transportauftragsformular.
- Wählen Sie unter Rechnungsempfänger das Unternehmen in Andere Partei abrechnen (optional). Lassen Sie das Feld leer, um den Kunden abzurechnen.
- Speichern Sie den Auftrag.
Rechnungen, die automatisch aus Preiskonfigurationen erstellt werden, und Rechnungen aus dem Angebot des Auftrags gehen an den Rechnungsempfänger und zeigen den Kunden unter Bestellt von. Auch die Mehrwertsteuerregeln Ihrer Preiskonfigurationen berücksichtigen den Rechnungsempfänger. Der Umsatz wird weiterhin pro bestellendem Kunden ausgewiesen.
Die Kreditprüfung einschalten
- Fügen Sie creditControl unter Einstellungen > Umgebung > Allgemein > Funktionen zu den Plattformfunktionen hinzu.
- Klappen Sie Finanzen auf und gehen Sie zu Kreditprüfung.
- Wählen Sie für Kreditlimit überschritten (Standard Warnen), Gesperrter Kunde (Standard Sperren) und Interessent (nur Angebote) (Standard Warnen) jeweils Aus, Warnen oder Sperren.
- Lassen Sie Nicht abgerechnete aktive Aufträge im offenen Betrag mitzählen eingeschaltet, um angenommene, geplante und laufende Aufträge ohne Rechnung mitzuzählen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kreditstatus und Kreditlimit eines Kunden festlegen
- Öffnen Sie das Unternehmen und klicken Sie auf das Stiftsymbol (Bearbeiten).
- Wählen Sie den Kreditstatus: Aktiv (Standard), Interessent (Angebote senden, keine Aufträge) oder Gesperrt (keine neuen Aufträge).
- Geben Sie das Kreditlimit ein, oder lassen Sie es leer für Kein Limit.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Unternehmensseite zeigt eine Kachel Kredit mit dem Kreditlimit, dem offenen Betrag (Offen) und dem, was noch verfügbar ist (Verfügbar). Der offene Betrag ist die Summe der unbezahlten versendeten Rechnungen plus, wenn Sie sie mitzählen, der nicht abgerechneten aktiven Aufträge.
Was beim Erfassen eines Auftrags geschieht
Die Prüfung läuft, wenn ein Auftrag angelegt oder bestätigt wird, über die App, die API, Importe und das Kundenportal. Sie betrachtet den Rechnungsempfänger (oder den Kunden, wenn keiner gesetzt ist); ein Status gesperrt oder Interessent des bestellenden Kunden zählt ebenfalls.
- Warnen: Das Auftragsformular zeigt eine Warnung, etwa dass der Kunde sein Kreditlimit überschreiten würde, und Sie können den Auftrag speichern.
- Sperren: Das Formular meldet Das Speichern dieses Auftrags wird abgelehnt. Benutzer mit der Berechtigung zum Übersteuern können Kreditprüfung übersteuern ankreuzen und trotzdem speichern. Die vordefinierte Rolle Finanzen hat diese Berechtigung.
- Im Kundenportal erfährt der Kunde bei einer abgelehnten Auftragsanfrage, dass Sie derzeit keine neuen Aufträge für sein Konto annehmen können.